时代新材审议通过购买采埃孚集团旗下资产议案

　　时代新材11日晚间发布公告,公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案》。

　　公告称,为实现公司发展战略,增强竞争力,公司拟在德国设立全资子公司作为收购主体,以现金方式收购德国ZF Friedrichshafen AG(以下简称“采埃孚集团”或“卖方”)旗下的BOGE胶与塑料业务全部资产。主要包括:BOGE德国相关业务全部资产、BOGE 法国99.9955%股权、BOGE美国100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE斯洛伐克100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE澳大利亚100%股权,BOGE巴西99.98%股权、BOGE中国100%股权。

　　时代新材表示,本次收购所支付的总购买价款为2.9亿欧元的固定金额减去在生效日存在的交割金融债务总额,加上在生效日存在的交割现金总额,加上生效日贸易营运资金的总额超出目标贸易营运资金的金额,或者减去生效日贸易营运资金的总额低于目标贸易营运资金的金额。

　　其中,固定金额的计算方式为平均“经调整及正常化的”2012–2014年 EBITDA+2,500,000欧元之和的8倍。其中2012年的EBITDA以实际数额和2500万欧元较高者为计算依据。在该计算方式上,双方协商固定金额为2.9亿欧元。

　　时代新材表示,本次收购为公司进行的市场化收购,交易定价由双方经过公平谈判协商确定。不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。