12月9日下午,中国光大银行在香港港岛港丽酒店举行了H股新闻发布会,共有38家媒体参加,其中包括BBC、路透社、道琼斯、新华社、财新网、香港信报、香港经济日报、东方日报、文汇报、大公报、无线电视等。
中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁因在北京参加中央的重要会议,通过视频向香港各界问好。光大银行执行董事、行长郭友,常务副行长林立,副行长李杰,副行长刘珺,副行长兼董事会秘书卢鸿参加发布会。唐董事长表示,近年来,光大银行为适应不断变化的市场趋势,坚持加大业务转型力度,全力发展资本节约型业务,建立多元化服务平台,着力服务实体经济,正在努力打造中国最具创新能力的商业银行。唐董事长坦言,光大银行的H股上市历程并非一帆风顺,充满了挑战与波折,但光大人以坚忍不拔和锲而不舍的精神,一直在积极争取实现年内H股上市的目标。为此,唐董事长专门挥毫写了“回报”两个字来表达此时的心情,“回”表示回家,光大银行通过H股上市回到了发源地香港;“报”表示报答,光大银行将通过再创辉煌、再创佳绩,报答长期支持光大发展事业的各位投资者。
光大银行执行董事、行长郭友在新闻发布会上对此次光大银行H股发行上市的有关情况进行了相应介绍。光大银行H股上市将于12月10日-12月13日公开招股、12月20日上市,此次发行初始发售规模50.8亿股,发行价介乎每股3.83至4.27港元,发售所得资金介乎195亿至217亿港元。郭行长表示,光大银行现已成功引入基石投资者19家,主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括:中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港币;香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元;以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等国内外知名金融机构及企业。
同时,光大银行管理层就记者朋友关心的资本充足率、再融资需求等有关问题进行了坦诚的交流。光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,并表示短期内没有进一步的融资需要。
会后,媒体与参与此次项目的投行人士也进行了沟通。某资深投行人士表示,此次光大银行H股项目主要有三个重要看点:
一是或将成为年内最大规模港股IPO。光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。不出意外,光大银行有望获得今年港股“集资王”的称号,并成为今年亚洲(不含日本)最大的IPO。
二是基石认购基础十分扎实。据招股书公开披露信息,光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石需求总额大约17.44亿美元。在总体十分低迷的市场环境下获得如此大规模的基石订单,充分反映了市场对于光大银行投资价值的高度认可,并甚至可谓是创造了近期H股发行的一个“奇迹”。
三是实现10天“光速上市”。光大银行在A股发行时,即创造了从披露到上市总共28天的“光速上市”历史。本次H股发行,光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。该行将再一次以“光速上市”的方式,在香港资本市场及该行发展历史中添下一缕浓墨重彩。
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