信息安全关注度提升 国产替代浪潮将起

　　未来信息安全行业将维持较高的景气度，考虑到安全产品本土化进程，国产替代将具有巨大空间，相关概念股有望受到市场关注。

　　国家对信息安全的重视程度空前，未来信息安全行业将维持较高的景气度。考虑到安全产品本土化进程，国产替代未来将有着巨大的空间。行业分析师认为，随着中国网络安全大会的即将召开，相关概念股有望受到市场关注。

　　未来5年市场规模将暴增

　　“棱镜门”事件后，中国将就安全问题对美国三大科技公司展开调查，引发了全社会对信息安全的关注。随着信息技术对经济社会运行的不断渗透，信息安全的地位已经越来越重要，信息安全话题持续引发政府和市场的高度关注。

　　十八届三中全会公报提出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。这也表明我国政府将就网络安全问题开始采取更高层次的应对措施。宏源证券分析师易欢欢分析指出，我国成立国家安全委员会，在完善国家安全战略的过程中必将涉及国家信息安全战略，进而推进我国信息安全产业的发展。而国家安全委员会成立，对国内信息安全产业来说无疑是个巨大的利好。

　　信息安全将成为国家安全重要的组成部分，未来将在信息安全领域投资将超于以往任何时候。东莞证券分析师杨鑫林表示，三中全会提出设立国家安全委员会，体现了新一届政府从更高层次上完善国家安全体制和国家安全战略，在军队信息化以及国家信息化加速推进的背景下，信息安全将成为国家最重要的组成部分，其自主可控将尤其重要。从美国、俄罗斯国家的发展历程可以看出，信息安全是国家安全战略最直接的体现，已经成为投资的重点领域。

　　而从信息安全投入占比来看，国内和发达国家存在较大差距，而这样的差距则意味了未来将有巨大的提升空间。数据显示，美国的信息安全投入在2006年占IT投资比例已达到8%至12%，欧盟在2007年信息安全占IT投资比例达7.91%。而我国信息安全投入在2008年仅占IT整体规模的1%左右，今后提升空间巨大。

　　对于信息安全市场规模，行业人士纷纷认为未来几年将出现爆发性增长。杨鑫林指出，信息安全领域主要分为安全硬件、安全软件和安全服务三个部分。目前信息安全领域需求和市场规模不断扩大，2012年我国信息安全市场规模达到150亿，过去五年保持20%增长，预计未来5年，特别是在国家设立国家安全委员会的驱动下，信息安全行业市场规模将出现爆发性增长，预计到2015年，信息安全产品市场规模达到250亿，其中安全软件增长更快。

　　细分行业龙头率先受益

　　信息安全市场爆发，在业内人士看来国产替代机会凸显。信息安全的问题将明显影响到政府机关、重点企业以及某些重要行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择，进口替代无疑将给国内的信息安全企业带来巨大的市场空间。有分析师指出，信息安全产品的进口替代有望在政策扶持下得到加强，并为国内信息安全企业创造更大、更好的发展机遇，从而进一步拉动整个行业的景气度。

　　在信息安全领域迎来发展机遇背后，本土信息安全企业最为受益，领先企业夺得先机。国金证券分析师赵旭翔认为，基于信息安全在国民经济中的重要性，我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求，要求采购“自主可控的国产安全产品”，具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品，因此优秀的本土企业最为受益。信息安全行业当前表现为增速快、产品多、领域广，但集中度低，因此预计行业领先企业，依托先发优势将通过外延式发展来实现产品和行业整合，做大做强。

　　行业第一梯队厂商为大概率受益对象。兴业证券分析师沈怡表示，短期来看，较为现实的做法，是加强对独立信息安全集成厂商的扶持力度，通过对重点行业业务数据流量的防御、检测、过滤来实现信息监管。重点推荐启明星辰，鉴于公司在网络安全的全面布局以及完全领先的市场份额，公司是这一轮财政性安全投入的大概率受益对象。

　　在巨大的市场空间中，各细分行业都将从中分到一杯羹，而其中的龙头公司将率先受益。有分析师表示，信息安全领域中，计算机、网络、存储、安全四条主线，将加速推进国产替代。而其中行业龙头，产业具有突出优势的企业普遍被市场一致看好。其中浪潮信息、星网锐捷、国脉科技等股就是券商推荐重叠度最高的公司之一。