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希尔顿本月在美IPO IPO最多募集27亿美元

2013年12月04日 09:02    来源: 京华时报     廖丰

  国际知名酒店管理公司——希尔顿酒店集团计划本月通过IPO最多募集27亿美元资金。

  希尔顿酒店计划发售1.128亿股,计划每股价格为18至21美元。其中,希尔顿酒店将发售6410万股股份,股东则发售4870万股,所得款项将用于偿债。

  2007年,黑石集团以180亿美元收购希尔顿酒店集团,并承担70亿美元的债务以重组债务负担。今年9月份,希尔顿最初决定IPO融资12.5亿美元资金。

  本次IPO中,希尔顿约11.5%的股份将被出售,若以中位数每股19.5美元计算,希尔顿酒店市值将达192亿美元。IPO后,黑石将持有7.51亿股希尔顿酒店股份,持股比例76.2%。新加坡主权财富基金GICPte将持有4950万股股份,持股比例为5%。希尔顿CEOChristopherNassetta将持有760万股股份,市值约1.48亿美元。

  外媒报道称,希尔顿此番上市,是今年以来仅次于石油公司PlainsGP后的美国第二大IPO,同时,也是美国酒店业历史上最大的IPO,超过了凯悦、万豪等酒店集团。

  据披露,2012年,希尔顿酒店的销售收入达93亿美元,净利润为3.52亿美元,较2011年上涨39%。


(责任编辑: 蒋柠潞 )

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