华映科技欲售厦华电子控股权 流通股悉数转让

　　华映科技25日晚间公告,其子公司吴江视讯作为厦华电子第一大股东,联合其第二大股东建发股份,共同出售其股权一事的最新进展。华映科技将流通股悉数转让给厦门鑫汇,并委托其对华映持有的其余限售股进行市值管理。这是继7月9日厦华电子公告重大事项以来至今,围绕其控制权易主一事的最新动向。

　　无法重组转为出售股权

　　厦华电子所处行业长期不景气,现有业务已失去可持续经营能力,面临退市乃至破产的困境。华映科技为集中精力发展自身产业,欲逐步收回在厦华电子的股权投资。同时借此机会引入优质战略投资人进入厦华电子促进其持续健康发展。

　　公告显示,华映科技与厦华电子第二大股东建发集团一起,累计接洽了超过30家以上的潜在重组对象。由于厦华电子市值较高、企业负担较重,几乎没有潜在重组对象愿意完整地承担厦华电子现有的资产、负债、业务和人员;同时,具备资金实力、注入资产符合国家产业政策、盈利能力等条件的重组对象不易寻找,公司已放弃重组转为出售股权。

　　此外,华映科技表示,方案一经执行,可以帮助厦华电子脱离破产和退市的威胁,避免了其他退出方案带来不确定性大等不利因素。若破产重组则华映科技要全额或大比例对厦华电子的65697.48万元长期股权投资计提减值准备,同时对2055.58万元的担保计提预计负债。

　　流通股悉数转让

　　本次交易,华映科技控股子公司华映吴江出售所持有的全部厦华电子流通股10012.1068万股给厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人,以及另两位自然人,获得36644.31万元资金。同时,华映科技(或华映吴江)、建发集团将协助厦华电子进行债务及相关人员清理。厦华电子资产、负债、人员清理产生的收益(如出售资产所得或资产负债打包处置所得)将专款专用于支付相关清理费用。

　　对于各方将促使厦华电子先行以该等收益支付相关清理费用,该等收益不足以抵扣清理费用的,由华映吴江与建发集团安排专项资金按64%:36%的比例进行补偿。其中,华映吴江承担的补偿上限为3.2亿元。为此,华映科技(或华映吴江)与建发集团将于《框架协议》及《框架协议之补充协议》签订后12日内开立共管账户,华映科技(或华映吴江)将本次股权转让价款中的3.2亿元存入共管账户,专项用于厦华电子债务及相关人员的清理费用。

　　除了出售的1亿多流通股外,公司仍持有厦华1.04亿股限售股。公司就这部分限售股与厦门鑫汇签订了市值管理合作协议,厦门鑫汇负责配合上市公司进行业务资产整合、引进优质资产协助上市公司改善营利能力,提高上市公司价值。

　　该协议同时规定,到2015年该部分限售股解禁后,华映将出售其中近4200万股给厦门鑫汇,并设置了补偿机制。同时,为便于厦门鑫汇引入优质资产,华映科技将这近4200万股的投票权委托给其行使。协议生效后,厦门鑫汇支付给华映科技7680余万元(相当于)的保证金.

　　对于这笔交易对华映科技的影响,公告显示,本次交易,华映科技共确认损益7477.30万元(归属母公司净利润),承担厦华电子的负债、人员清理义务计提预计负债确认损益-19440.00万元(归属母公司净利润),综合计算下,该交易对公司2013年归属于母公司的净利润影响金额合计为-11962.70万元。