11月12日晚三中全会公报公布后,基金公司纷纷做足功课,解读公报透露出的市场热点,以备来年调仓布局。从公报内容不难看出,改革是未来经济工作的主线,经济、政治、文化、社会、生态文明、党建这6个领域的改革则是工作的重点。多数基金表示随着相关改革的逐步落实,市场主题投资氛围或重启,文化管理、国家安全、生态补偿、财税体制改革、土改概念、自贸区等领域或现长期投资机会。不少主动股混型基金早在三季度就提前预热布局了与三中全会较吻合的概念股,主要集中在文化管理、国家安全、生态补偿、财税体制改革这几个领域。
据金牛理财网数据统计显示,三季度获得主动偏股型基金重仓持有的三中全会概念股有10只。其中文化管理方面个股有3只,分别为华策影视 、顺网科技和中视传媒 。三季度分别有46、15、3只基金重仓持有。国家安全方面个股有浪潮信息和长亮科技 ,各获得6只和1只基金重仓配置。生态补偿方面的铁汉生态则在三季度吸引了4只基金重仓。财税体制改革、土改概念和自贸区等热门股共有4只,依次为广深铁路 、罗牛山 、上港集团以及渝三峡A。其中,广深铁路被3只基金重仓持有,其余三只个股各有1只基金重仓。
主动偏股型基金中,兴业全球和博时两家基金公司在三中全会概念的布局较广,且占基金净值比例靠前。兴全有机增长混合、兴全轻资 (LOF)、博时裕益配置、博时平衡混合三季度各投资了2只相关个股,分别为文化管理方面的华策影视、顺网科技以及国家安全方面的浪潮信息。这4只基金持有概念股占净值比例分别达到14%、11.05%、9.93%、9.26%。
具体看来,三中全会强调完善文化管理体制,建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力等,这将利好文化传媒上市公司。此前被基金追捧的传媒热门股华策影视三季度获得46只基金重仓持有,今年以来该股涨幅为183.27%。博时价值增长混合持有该股数最多,持股数共1027万股,占净值比例为3.26%。兴全有机增长混合持有该股占净值比例最大,达到7.18%。另一只热门股顺网科技则有15只基金重仓。今年以来股价上涨67.49%,三季度华夏回报混合持有该股295万股,数量最多。华安逆向策略持有该股占净值比例达到6.06%居首。今年以来涨幅较大的中视传媒在三季度获得了泰达宏利旗下3只基金的重点投资,泰达宏利成长股票持股数和占净值比例最高,共持有358万股,比例为5.4%。
三中全会设立国家安全委员会使得国防安全再度成为市场关注的焦点。信息安全概念股(卫士通 、任子行 、蓝盾股份 )、去IOE概念股(浪潮信息、长亮科技)以及军工概念股(北斗星通 、北方导航 、中原特钢 、抚顺特钢 、江南红箭 、航天长峰 )都在本周集体表演。不过,三季度基金重点投资的仅有去IOE概念股(浪潮信息、长亮科技)。浪潮信息三季度被6只基金重仓,今年以来涨幅达到231.56%。南方绩优股票持有该股500万股居首,兴全有机增长混合持有该股占净值比最高,共6.82%。长亮科技今年累计涨幅为22.94%,三季度仅有宝盈资源股票将其纳入重仓股 ,共持有36万股,占净值比例为3.44%。
生态补偿概念股中,铁汉生态最受青睐,共被4只基金重仓,今年以来该股涨幅为41.88%。宝盈策略股票共持有300万股数量居首,信诚盛世蓝筹股票持有该股占净值比为5.08%,比例最大。受益财税体制改革的广深铁路在三季度获得3只基金的重仓配置。国富弹性市值股票持有该股4763万股居首,占净值比例达到3.9%。土改概念的热门股罗牛山被天弘精选混合重仓持有。该基金同时还重仓上海自贸区受益股上港集团,今年以来累计股价涨幅达到83.65%。另外一只重庆自贸区热门股渝三峡A,则在三季度被大摩多因子策略股票重仓持有。
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