经过长达4个月的筹划后,卫士通(002268,前收盘价18.74元)终于披露了重组方案,公司拟收购控股股东三十所旗下与信息安全相关的资产,股票将于今日复牌。
《每日经济新闻》记者发现,通过此次交易,中国电科体系内的信息安全产业将实现资源整合,卫士通也将基本形成从芯片、产品到系统和应用的信息安全产业链。
今日,卫士通今日公告,公司拟向三十所、成都国信安信息产业基地有限公司(以下简称国信安)、四川蜀祥创业投资有限公司(以下简称蜀祥创投)发行1961万股,收购其持有的三零盛安93.98%的股权和三零瑞通94.41%的股权;向三十所、蜀祥创投发行708万股购买三零嘉微85.74%的股权;向三十所发行595万股购买三十所北京房产。
同时,卫士通拟向三十所发行1088万股股份,募集配套资金1.97亿元。此次发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为18.06元/股。
截至2013年7月31日,此次交易所有标的资产的评估值为6.33亿元,较权益账面价值增值108.34%。其中,三零盛安93.98%的股权、三零瑞通94.41%的股权、三零嘉微85.74%的股权、三十所北京房产,对应的交易价格分别为1.53亿元、2.01亿元、1.28亿元、1.08亿元,此次交易总金额为5.89亿元。
待交易完成后,卫士通持有三零盛安93.98%股权、三零瑞通94.41%股权、三零嘉微85.74%的股权,并拥有三十所北京房产。
三十所承诺,上述三家标的公司2013年8~12月、2014年度、2015年度合计净利润分别为2415.06万元、4224.09万元和6174.33万元,如标的公司未达到上述规定,则将以现金的方式向卫士通支付补偿。
资料显示,三零盛安的主营业务是安全系统集成、应用软件,重点面向党政、公检法、金融、企事业、军工及科研院所等行业,属于系统集成和软件及服务领域。三零瑞通主要产品包括公众移动通信安全、专用移动通信安全等专业领域的二十多种特色软硬件产品。
另外,三零嘉微拥有安全保密芯片设计技术的自主知识产权,近年来,三零嘉微的业务逐步从安全保密芯片的研发销售,向以安全保密芯片为中心的安全保密解决方案扩展。