在A股IPO市场暂停已超一年,重启时间仍迟迟未定的情况下,一家内地的民营商业地产开发商“毅德国际控股有限公司”今天成功登陆香港证券交易所,并募得2亿美元资金(约12亿人民币)。
记者了解到,作为一家家族式的民营企业,毅德国际不仅成功实现了上市融资的目标,其创始人及其家族成员仍然保持着对公司的控制权,可谓难得。这是如何做到的呢?
在采访中记者了解到,毅德国际是通过中国首创于2011年时于弘毅投资处募集8000万美元战略投资,这项私募股权融资成为该家族企业重要的转折点。借着此项战略投资进驻的契机,毅德国际成功地提升了公司的现代化管理水平,并建立了家族以外的独立监管机制,为成功上市奠定了基础。随后,在IPO前夕,毅德国际又获得Ping An Hawking Fund等投资者的投资,并且此次IPO获得华融、太平保险、苏宁等业内领先的投资者预先认购总额超过8.6亿元股份。
记者查阅资料发现,中国首创是一家专注于中国的、业内领先的国际化投资银行,在民营企业私募股权融资和并购、国有企业融资重组改制和央企“走出去”战略意图实施等方面均具有丰富的经验和成功案例。
中国首创创始人兼董事长Peter Fuhrman昨日在接受记者采访时指出,伴随着近年来境内外资本市场的持续低迷,中国企业大都面临着或大或小、或急或缓的资金问题。“毅德的成功募资和上市毫无疑问可以给中国的企业家带来信心,这也说明了好的企业、好的商业模式仍然受到资本市场的青睐,仍然可以募集到其所需的发展资金。只是在大环境不利时,简单粗犷的方式不再有效,企业需要更有策略和计划地去谋求资金,需要量身定做的交易架构和执行方案——股权、债权、可转债、并购等。 ”