由于万科即将入股,徽商银行的上市受到了极大关注。10月30日,徽商银行在香港举行了新闻发布会。根据上市资料,徽商银行将发行约26.1亿股,募集资金101亿港元,目前已确定了包括万科在内的五家基础投资者。
徽商银行董事长李宏鸣表示,万科入股徽商银行主要体现了万科对中部经济和徽商银行的信心。至于股权投资和业务合作的关系,则要看未来的发展,而且肯定会遵照相关的监管规则和上市规则。对于平台贷款情况,徽商银行高层也做了介绍。
预计11月12日挂牌交易/
根据上市资料,此次徽商银行招股日期为10月31日~11月5日,计划发行约26.1亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,招股价格在3.47~3.88港元之间,集资不超过101亿港元。预计将在11月12日在港交所挂牌,股份以每手1000股进行交易。
目前徽商银行已成功引入几大基础投资者,包括万科、周大福等知名机构,其中万科将认购逾30亿港元、周大福投资认购约2亿港元。另外,还包括认购逾2.3亿港元的GenertecCapital、 认 购 逾4.4亿 港 元 的Peaceland,以及认购逾7932万港元的KanHungChih的5位基础投资者,合计认购金额逾40亿港元,占总集资额的四成以上,并同时设有6个月禁售期。
根据徽商银行2012年年报,截至2012年末,徽商银行总股本81.75亿股,前五大股东为安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省高速公路控股集团有限公司和中静四海实业有限公司,分别持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。
新股发行后,第一大股东安徽省能源集团的持股比例将摊薄为7.57%左右,作为基础投资者,万科将以指导区间低端附近的价格购买股份,按最低价计算,万科所持有的股份有望超过安徽能源集团成为徽商银行第一大股东。
对于万科的入股,李宏鸣表示,万科这样的企业入股徽商银行,体现了万科对中部经济、安徽经济发展的信心,和对徽商银行未来增长的信心。至于股权投资和业务合作的关系,则要看未来的发展,而且肯定会遵照相关的监管规则和上市规则。
高层释疑平台贷占比/
对于未来的发展,李宏鸣表示,将加快零售业务发展,提升产品创新能力和综合化金融服务能力。中小企业业务是银行的传统优势,今后仍然会扩大优势,这块业务未来仍然有很大的成长空间。
根据徽商银行年报,截至2012年末,徽商银行各项贷款余额新增人民币212亿元,其中小企业贷款新增人民币75亿元,增长19%,个人贷款新增人民币60亿元,增长17%。
截至2012年末,徽商银行的资产总额、贷款总额和存款总额分别为人民币3242亿元、1638亿元和2395亿元,存贷款利差为5.18%,净息差为3.03%。存贷款总额均为全国城商行第四位。
徽商银行的平台贷款一直备受关注,根据其2012年年报,截至当年末,其前十大客户中,有8家机构都是地方融资平台公司。对于平台贷款,徽商银行高层表示,徽商银行的平台贷款在进一步下降,目前占比不到12%。银行对地方融资平台的管理非常严格,目前银行的平台贷款都是非常优良的。
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