市场资金面仍紧 隔夜Shibor涨至5.23%

　　央行周二的逆回购未能有效缓解货币市场的资金紧张。10月30日，上海同业拆放利率(Shibor)短涨长跌，隔夜Shibor涨78.4BP至5.23%；1W品种涨64.6BP至5.593%；2W品种跌10 .3B P至6 .349%；1M　品种跌23 .8B P至5 .924%；3M　品种跌0.01BP至4.6965%。

　　周三早盘，银行间质押式回购市场上，隔夜品种率先出现成交，但开盘利率即站上5%关口，最高达到5.3015%。至收盘，隔夜质押式回购利率收5.3%，涨70个基点，加权平均利率5.2966%，刷新6月底“钱荒”过后的最高纪录。7日质押式回购品种利率报收5.69%，涨6 6个 基 点 ， 加 权 平 均 利 率5.6906%。

　　巴克莱首席中国经济学家常健表示，虽然各种技术性和季节性因素，比如税收支付、财政存款、IPO重启、季度末等导致银行间利率短期飙升，但数据显示央行近年已经有意识地将7天回购利率锚定在一年期存款利率附近。预期四季度银行 间 利 率 将 高 于9月 平 均 值3 .7 5 %， 但 会 向7 - 8月 份 均 值4.08%方向回落。