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内地银行赴港集中上市 募资或超千亿港元

2013年10月23日 08:55    来源: 新华网     李明珠

  资金流入港股市场趋势明显,带动恒指创出新高,也助推了新股市场加速升温。在内地首次公开募股(IPO)暂停背景下,大批金融机构转道香港上市,内银更加掀起高潮,包括徽商银行、重庆银行、上海银行、光大银行以及广发银行等拟在H股公开募资,累计吸纳金额或超过千亿港元。

  市场消息称,所有筹备上市内银中,徽商银行、重庆银行进程最快,有望于11月初挂牌上市。

  徽商银行已经在本周一开始预路演,据初步销售文件显示,此次拟募资78亿港元至117亿港元,主要用于补充资本。承销商将为高盛和摩根士丹利,建银国际、中金和瑞信则将作为公司联席账簿管理人。

  重庆银行集资39亿至46.8亿港元,将于今日开始路演,最快于下周开始招股,招股价5.6港元至6.5港元。投行人士透露,此次发行7.07亿股H股,其中95%为国际配售,该银行目前已引入一位基础投资者,涉资1亿美元,占发行规模约20%,而重庆银行联席协调人为高盛及大摩,农银国际、交银国际、建银国际、中金为联席账簿管理人。

  光大银行也于上周获证监会批复发行H股,冲击香港再现曙光。上海银行在香港上市的步伐放慢,市场人士认为主要由于该行拟以H股全流通的形式有待监管机构审批通过,此前也传出上海银行拟募资100亿至150亿港元。

  “目前香港市场有转暖迹象,但银行股估值仍不高,市净率给不了太高水平。”一位中资券商分析师表示,“而即将在11月召开的三中全会有望出台新经济政策,刺激内地经济发展,因此四季度将是一个比较好的时间窗口。不过,机构投资者对于中资银行都有普遍的顾虑,目前来看很难有大的改善,因此争取机构投资者的认可是发行中重要的一个环节。”

  中信银行国际研究部主管廖群表示,城商行A股IPO延期,资本饥渴需求难解,迫使银行转道路径简单、便利的香港上市,但相比较内地上市,定价更接近市场化,服务水平更高都是吸引城商行到港融资的条件。(证券时报 记者 李明珠)


(责任编辑: 向婷 )

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