因前一年底收购颖泰嘉和,2012年华邦颖泰(002004,前收盘价17.70元)超过新安股份(600596,收盘价12.52元),一跃成为国内农药行业老大、全球16强。
尝到甜头之后,该公司今日再玩并购,拟将福尔股份、凯盛新材一并收入囊中。《每日经济新闻》记者注意到,凯盛新材是家准上市公司,曾吸引鲁信创投 (600783,收盘价20.87元)入股;福尔股份则于今年4月终止了IPO审查。
拟收购两公司股权
华邦颖泰的重组方案显示,公司拟通过发行股份及现金支付两种方式,收购福尔股份、凯盛新材各100%的股权。另外,公司还计划募集部分资金用于完成本次收购及整合,募资对象仅限于大股东汇邦旅业。
截至今年6月底,福尔股份的净资产为3.90亿元,凯盛新材的净资产则为1.68亿元;经评估,华邦颖泰将分别以8.50亿元、4.80亿元的价格购买,合计13.3亿元。其中现金支付约1.95亿元;发行股份7034.53万股,发行价为16.12元/股。
募集配套资金部分,华邦颖泰拟向汇邦旅业发行2475.19万股,发行价也是16.12元/股,募资总额约为3.99亿元。这也就是说,华邦颖泰本次发行股份的总数为9509.72万股;交易完成之后,公司的总股本将由5.93亿股上升至6.89亿股。
需要说明的是,这次收购与募集配套资金不互为前提,即最终募资能否完成,并不影响发行股份购买资产计划的实施。
投资者应该发现,在福尔股份的股东名单中居然出现了华邦颖泰的大股东汇邦旅业。原来,长华投资、元亨投资曾是福尔股份的战略投资者,他们对回报要求较高且不愿承担二级市场股票价格波动的风险,故先期将所持福尔股份的股权转让给了汇邦旅业。
福尔股份曾计划上市
长华投资、元亨投资希望快速退出,情有可原,此前他们就曾经历过一次波折——福尔股份终止IPO。
资料显示,福尔股份于去年5月进行环保公示,被曝出即将上市。然而,今年4月2日该公司出现在“2013年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单”之中。
福尔股份主要从事精细化工中间体的研发、生产和销售,产品主要为芳香族化合物,包括氯化物、氟化物两大系列,已与巴斯夫建立了合作关系。
财务报告显示,2012年公司实现销售收入3.66亿元,实现净利润7089.33万元;今年上半年的净利润则为2978.26万元。
凯盛新材同样是家准上市公司,也生产中间体。去年全年,该公司实现销售收入2.09亿元,实现净利润2654.97万元;今年上半年则为1939.66万元。
为了达成交易,福尔股份、凯盛新材原股东签署了 《补偿协议》。预计2013年~2014年,福尔股份的净利润应超过7049.24万元、7717.81万元,凯盛新材的净利润应超过3674.53万元、4365.46万元;若上述预测没有实现,原股东将对华邦颖泰做出补偿。
华邦颖泰的重组方案推出之后,公司今日将恢复交易。
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