下周一机构一致最看好的10金股

　　广联达（002410）:业绩持续超预期

　　业绩增长主要是内生式增长而非增值税退税影响,前三季度增值税退税(包括去年12 月和今年1-5 月份增值税退税)7684 万元,同比增长63%,低于整体利润增速,可见增值税退税对业绩增速贡献小。

　　13 年新产品发力:上半年项目管理、施工工具软件和材料价格服务等新业务实现收入8368 万元,同比增长87%,占收入比达到16%,三季度新产品收入占比进一步增加,全年目标为20%以上。同时公司新产品储备丰富,预计后续将发力互联网业务和管理类业务。

　　成长性被低估:部分投资者将广联达13 年业绩高增长归因于清单计价规范升级,低估了公司成长的持续性。广联达产品形态包括了工具类、互联网类和管理类三种,工具类软件中施工环节(钢筋施工翻样、模型检查、工程材料管理等)的需求才刚刚启动,互联网业务中资讯服务和集中采购平台空间大,而项目管理业务目前仍处于公司主动控制规模、标准化产品阶段,尚未开始放量,18 年百亿收入目标可期。

　　盈利预测与投资评级: 上调13-15 年EPS 分别为0.88、1.26 和1.75元,(前次0.85 、1.18 和1.64 元),维持强烈推荐评级。中投证券