昨天,尽管沪深大盘出现调整,但通信股仍旧表现强势,同洲电子、邦讯技术、联建光电、天喻信息、高鸿股份、易联众等涨停。而正在北京举行的中国国际信息通信展览会,也透露出了“终端设备忙降价,网络服务争挖矿”的行业状态。而今年将发放的4G牌照,无疑将是信息通信行业的又一个助推器。中信建投甚至把4G看作跨年投资主线,建议投资者深度挖掘。
4G牌照今年发放
升级一个信号基站需30万
4G牌照何时会发放?关于这个谜团,各种消息在市场流传。工信部部长苗圩近日表示,4G牌照将于今年年底前正式发放。但仍有消息称,4G牌照或于10月中旬发放。
“浙江的4G商用建设走在全国前列,杭州、宁波、温州等都已经升级好了4G网络,10多款4G手机也已经发布,就差一张通行证了。”一位电信行业工作人员告诉记者,4G牌照应该由三家运营商自己提出申请,4G牌照的发放时间、发放什么制式的牌照,要工信部确定。
目前,很多4G基站都是在2G和3G基站基础上升级而成,一般一座基站的升级费用要20万～30万元,而重新建一座4G基站,则需要50万元左右。中金公司的研究报告认为,年内三大运营商会开始安排建设25万4G基站。
“4G网络的建设大致分为三个阶段:快速部署阶段、容量与覆盖并重阶段、网络深度优化阶段。”一位通信行业资深人士表示,目前几大运营商还处在市区建网阶段,等今年年底,有望进入第二阶段,覆盖更多的地点和优化网络信号。
另外,中国移动无线主设备招标结果日前在其采购与招标网上进行公示。其公示结果中显示爱立信、大唐移动、华为、诺西、上海贝尔、烽火通信、新邮通、普天、中兴等9家企业中标。电信4G已于8月底正式启动招标,中国联通的4G招标也随时开闸。
概念股提前预热
机构看好产业链投资机会
4G牌照发放后,三大运营商的4G网络将陆续进入商用阶段,这意味着新一轮产业机遇将随之开启。本周以来,晶盛机电、三元达、国民技术、中兴通讯、北纬通信、同洲电子、邦讯技术、联建光电、天喻信息、高鸿股份、易联众等概念股出现异动。
中信建投分析师戴春荣表示,年初至今,通信板块累计上涨45.28%,远远跑赢大盘,尽管存在部分资金获利回吐的情况,但4G网络主建设期将持续2～3年,是跨年投资主线。他们重点推荐中兴通讯、恒宝股份、中海达、海格通信,同时上调大富科技至“增持”评级。
统计显示,自7月份以来,信息产业链上下游公司中,有46只个股涨幅超过40%,其中上海新阳上涨125%,神州泰岳上涨112%,拓维信息和浪潮信息股价也已经翻倍。另外,梅泰诺、华数传媒、同洲电子等涨幅也超过80%。
本月已经有招商证券、光大证券、国海证券、中信建投等20多家机构发布研报推荐4G概念股。他们认为,4G牌照的发放将使包括电信设备制造业在内的整个产业链上下游,迎来实质性利好。
国泰君安认为4G的投资力度会超预期,未来3年4G投资额很可能会超过3000亿元,基站、传输、网优等重点板块将显著受益,相关的受益公司包括烽火通信、光迅科技、武汉凡谷、大富科技、盛路通信、邦讯技术、梅泰诺、三维通信、三元达。
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