早报讯 美国《华尔街日报》8月22日报道称,欧盟竞争监管部门于21日批准中国复星集团以及法国安盛资本(AXA Private Equity)联手收购法国地中海俱乐部。
近日,记者向复星集团确认了这一消息。
作为第一大股东参与收购
地中海俱乐部1950年成立于法国,是一站式旅游度假村概念的创始者,于1966年在巴黎上市。目前在30个国家有81座度假村,在我国的亚布力度假村已运营超过两年。
2010年6月,复星集团斥资2500万欧元收购其7.1%股权。随后增持至9.96%,成为第一大股东。
今年5月27日,复星集团发布公告称,将与总部位于法国的安盛公司一起联合地中海俱乐部管理层,向地中海俱乐部发出全盘收购要约,最初报价每股17欧元。随后,因为未获得多数股东同意,收购方又将报价提高到了每股17.5欧元。此次交易对地中海俱乐部的估值达到了5.56亿欧元。这一收购要约的消息传出之后,地中海俱乐部的股价在当周上涨了22%,收于每股16.95欧元。
复星集团品牌发展部经理路丽对记者说,这次复星作为第一大股东联合第二大股东安盛及管理层共同发起有关要约收购地中海俱乐部,主要是基于对它短期问题和长期战略的考虑。
“我们认为要约的成功将有助于稳定地中海俱乐部股权结构,帮助公司排除市场短期干扰,稳定推进公司长期经营战略。公司在升级战略成功实施后需要开始一个新的发展阶段。安盛、复星及地中海管理层的参与,有利于公司稳固成熟市场开发新兴市场,尤其是中国。”
欧盟那一关过了
小股东反而有异议
地中海俱乐部首席执行官、亨利·吉斯卡尔·德斯坦(Henri Giscard d’Estaing)称,这一收购要约给地中海俱乐部带来了“好运气”,将给予该集团喘息空间,帮助其向高端市场进军和在快速发展的经济体中扩张业务。该集团计划在中国建立5个度假村,其中1个已经开放。
该集团3/4的销售额和顾客主要来自欧洲。然而,在截至今年4月底的半年里,法国和欧洲其余地区的销售额分别下降了6%和3%。
2011年起即为地中海俱乐部股东的安盛和复星表示,考虑到“欧洲旅游市场严峻的商业环境”,该集团在战略上需要“摆脱短期掣肘”。安盛和复星的目标是联手将地中海俱乐部稀释后股份的50.1%纳入囊中,二者在其中各持一半股份。如果其要约的接受率达到95%,它们可能会将地中海俱乐部退市收归私有。
地中海俱乐部的目标是,到2015年底时,让中国度假者成为其第二大顾客群,从而将欧洲销售额的占比降到2/3。
在中国企业的海外并购案例中,由于当地政府和机构不批准导致收购无疾而终的例子,比比皆是。这一次,在被问及这项有中国人参与的收购时,德斯坦表示,他还未注意到有什么迹象表明这项收购会受到政治上的反对。
现在来看,复星联合收购计划的唯一阻碍来自地中海俱乐部的小股东。7月,有两家相关公司向法国金融市场管理局提起诉讼,希望阻止这项收购,并称收购报价过低。8月初,法国金融市场管理局(AMF)称有关地中海俱乐部的交易截止日期将向后推迟,具体时间会另行通知。而这项交易是原定于8月30日完成的。
对此,复星集团称,“遇到个别小股东反对的情况,在任何一项要约收购中都是再正常不过的事情。”
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