编者按:截至昨日,已有1137家公司公布了2013年半年报,107家公司前十大流通股股东显现券商身影,其中67家公司成为券商增持或新进品种。从行业角度看,券商今年二季度对申万23类一级行业均有增持,从增持公司家数占行业内已公布半年报公司家数比例情况看,电子(12.90%)、纺织服装(10.81%)、商业贸易(10.26%)等三行业受券商青睐,券商分别对三行业16只个股进行建仓或增持,增持市值达5.22亿元。今日本版特对上述行业及相关个股进行分析解读,以飨读者。
纺织服装
券商增仓4只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至8月21日,纺织服装行业共有37家公司披露了半年报,其中,今年第二季度共有5家纺织服装类上市公司前十大流通股股东中出现券商身影,有4家公司股票被券商新进和增持,占比10.81%。券商二季度累计增持纺织服装类公司股份数量为744.22万股,累计增持市值达6574.56万元。
具体来看,上述4只券商二季度新进和增持的纺织服装股,持股数量分别为:四海股份(295.92万股)、奥康国际(273.30万股)、朗姿股份(185.00万股)和美尔雅(115.00万股)。
从市场表现来看,这4只个股中,有3只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨4.74%),它们分别为:朗姿股份(17.63%)、美尔雅(13.59%)和四海股份(8.47%)。
国泰君安认为,品牌服饰方面,近期部分子板块轮番上涨,但基本面未出现明显好转个股上涨后都出现回落。库存消化和精细化管理速度超预期的公司表现脱颖而出,从2012年7月份以来品牌服饰板块估值一路回归至历史底部区域,行业处于去库存期,今年中报净利润稳定增长的公司主要通过控费实现,推荐主品牌增速超预期的森马服饰;户外行业增速超预期的户外龙头探路者;单店增速和去库存快于市场预期的朗姿股份。纺织制造方面,周期性行情将持续到年底,外棉近期涨幅较大,内外棉价差进一步收窄,有利于龙头提升毛利率,继续推荐色纺纱龙头百隆东方、华孚色纺。
代码 简称 7月份以来累计涨幅(%) 最新收盘(元) 二季度末持股数量 变动持股数量(万股) 占流通股比例(%)
(万股)
002612 朗姿股份 17.63 23.95 185.00 60.00 3.19
600107 美尔雅 13.59 6.77 115.00 新进 0.32
000611 四海股份 8.47 5.25 295.92 新进 0.93
603001 奥康国际 1.92 14.34 273.30 新进 2.34
券商二季度新进和增持的纺织服装股
电子 券商增仓8只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至8月21日,电子行业共有62家公司披露了半年报,其中,今年第二季度共有12家电子类上市公司前十大流通股股东中出现券商身影,有8家公司股票被券商新进和增持,占比12.90%。券商二季度累计增持电子类公司股份数量为2398.98万股,累计增持市值达33087.70万元。
具体来看,上述8只券商二季度新进和增持的电子股,持股数量分别为:新纶科技(938.66万股)、瑞丰光电(781.80万股)、英唐智控(478.91万股)、丹邦科技(289.27万股)、劲胜股份(220.26万股)、宜安科技(67.68万股)、高德红外(59.03万股)和福星晓程(52.00万股)。
从市场表现来看,这8只个股中,有6只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨4.74%),它们分别为:丹邦科技(87.53%)、英唐智控(37.24%)、高德红外(16.91%)、劲胜股份(14.59%)、新纶科技(10.83%)和福星晓程(9.69%)。
齐鲁证券认为,围绕信息消费和宽带中国战略寻找投资机会。其一,国家关键信息基础设施投资组合:LTE板块推荐中兴通讯和世纪鼎利;三网融合板块推荐数码视讯和同洲电子;云计算板块推荐浪潮信息和科大讯飞;下一代互联网(IPV6)板块推荐星网锐捷和国脉科技;光纤宽带网络板块推荐烽火通信和光迅科技。其二,移动互联网投资组合:深耕移动互联网细分领域的企业推荐神州泰岳和顺网科技。其三,文化传媒投资组合:具备电视屏平台价值的公司推荐百视通和乐视网;具备制作和发行优质大片的华谊兄弟和光线传媒;具备开发精品游戏的华谊兄弟和掌趣科技。其四,终端消费投资组合:LTE终端产业链中变化最大的依次是射频芯片、电池、天线、摄像模组。射频芯片板块推荐国民技术;电池板块推荐德赛电池;天线板块推荐硕贝德;摄像模组板块推荐欧菲光。
券商二季度新进和增持的电子股
代码 简称 7月份以来累计涨幅(%) 最新收盘(元) 二季度末持股数量(万股) 变动持股数量(万股) 占流通股比例(%)
002618 丹邦科技 87.53 39.70 289.27 146.21 4.43
300131 英唐智控 37.24 9.73 478.91 305.02 4.79
002414 高德红外 16.91 25.26 59.03 新进 0.74
300083 劲胜股份 14.59 19.32 220.26 48.58 1.10
002341 新纶科技 10.83 17.80 938.66 新进 7.53
300139 福星晓程 9.69 23.20 52.00 新进 1.24
300241 瑞丰光电 3.43 12.98 781.80 新进 9.70
300328 宜安科技 2.00 15.84 67.68 新进 2.42
商业贸易 券商增仓4只个股
据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至8月21日,商业贸易行业共有39家公司披露了半年报,其中,今年第二季度共有7家商业贸易类上市公司前十大流通股股东中出现券商身影,有4家公司股票被券商新进和增持,占比10.26%。券商二季度累计增持商业贸易类公司股份数量为1788.14万股,累计增持市值达12507.58万元。
具体来看,上述4只券商二季度新进和增持的商业贸易股,持股数量分别为:合肥百货(1096.05万股)、欧亚集团(252.58万股)、文峰股份(221.93万股)和大东方(217.57万股)。
从市场表现来看,这4只个股中,有3只个股7月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期上涨4.74%),它们分别为:文峰股份(11.76%)、大东方(9.21%)和合肥百货(6.76%)。
华泰证券认为,在渠道价值的重塑过程中,抢先贴合新的供需结构、创造附加值的零售企业,将可以享受估值的溢价,三类企业可享受溢价:第一类是技术溢价,如苏宁云商等企业,基于成型的实体连锁网络,利用IT等各项技术切入线上(包括移动互联),在技术变迁背景下及时掌握新的消费信息,推动线上线下协同发展;第二类是社会溢价,如红旗连锁、永辉超市等企业,拥有密集的门店网络,能够满足特定需求,提供适销商品和服务的电商企业;第三类是品牌溢价,如潮宏基、老凤祥、上海家化等企业,拥有专业深厚的商品运营能力,同时打造了自有品牌,能够在消费者从商品认知到品牌认知的转变过程,继续享受渠道供给扩张所带来的份额提升。
投资策略方面,华泰证券表示,关注中报业绩超预期的个股;在零售渠道价值重塑的背景下享有品牌溢价和社会溢价的零售企业(如潮宏基、红旗连锁、苏宁云商)值得重点关注。此外,永辉超市基本面良好,公司在股价下跌过程中估值已进入可介入区间,建议关注。
券商二季度新进和增持的商业贸易股
代码 简称 7月份以来累计涨幅(%) 最新收盘(元) 二季度末持股数量 二季度末持股市值 占流通股比例(%)
(万股) (万元)
601010 文峰股份 11.76 6.84 221.93 1358.23 1.20
600327 大东方 9.21 4.15 217.57 826.78 0.42
000417 合肥百货 6.76 5.53 1096.05 5677.54 1.41
600697 欧亚集团 -0.37 18.03 252.58 4645.03 1.63
(证券日报)
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
