中报揭秘：机构仍在大吃“补药”

　　在新兴产业公司走势抢眼、被基金大幅增持的背后,医药板块也毫不示弱,从已公布的上市公司中报来看,不少医药股受到公募、私募、全国社保基金、QFII等各路机构的青睐。而在新基金的发行方面,多家基金公司也正在积极布局医药主题基金。

　　4家公司获公募增持

　　据WIND数据显示,在申万一级行业中,截止7月29日已有12家医药上市公司披露了中报,从公布的前十大流通股东情况来看,12家公司中有8家公司在二季度末被公募基金不同程度持有,其中有4家被公募基金明显增持,分别是山大华特、上海凯宝、舒泰神、嘉事堂。

　　今年上半年净利润增幅达42%的上海凯宝被基金增持。前十大流通股东名单上,共出现6只基金身影。南方稳健成长和南方稳健成长2号在二季度末分别持有上海凯宝673万股和619万股,占流通股的比例分别为1.74%和1.61%,而在一季度末,两只基金持股数占流通股的比例分别为1.41%和1.3%,均有所增持。汇添富均衡增长和汇添富医药保健则分别持有2250万股和500万股,占流通股的比例为5.84%和1.3%,而两只基金一季度末持股数占流通股的比例分别为5.15%和1.46%,前者增持而后者略有减持。事实上,这4只基金占据上海凯宝前十大流通股东的席位已超过1年。此外,博时新兴成长和鹏华动力增长也出现在前十大流通股东席位上,其中,博时新兴成长持股数占流通股的比例较一季度基本保持不变,而鹏华动力增长为二季度新进的前十大流通股东,持股数为500万股。整体看,二季度进入前十大流通股东的公募基金合计持有股数占流通股的比例为13.9%,高于一季度末的10.61%。

　　山大华特也备受公募基金的喜爱。汇添富价值精选、汇添富均衡增长、华夏红利混合、广发稳健增长、中银收益混合、诺德价值优势位列前十大流通股名单,除诺德价值优势为二季度新进的十大流通股东外,其余各基金的持股数量与一季度末相比,均有所增持或保持不变。

　　嘉事堂和舒泰神则在二季度末被基金发掘为新宠。一季度末,两只个股前十大流通股名单上均无一家基金,而二季度末,医药主题基金汇添富医药保健持有572万股,出现在第7大流通股东席位上,流通股占比为2.96%;而中欧新趋势、博时新兴成长、华夏平衡增长3只基金同时新进成为舒泰神的前十大流通股东,合计持有 295万股,流通股占比为4.42%。根据基金二季报,一季度末并无一只基金将嘉事堂和舒泰神纳入前十大流通股名单,而二季度末,两只个股均成为基金的新欢,基金持股比例分别为3.02%和4.42%。整体看,两股的股东总户数均较一季度末有所减少,筹码有集中趋势。

　　私募、社保加入增持之列

　　事实上,除公募基金外,社保基金和私募基金对医药股也青睐有加。

　　本周一公布中报的华仁药业中期净利润虽然小幅下降8%,却不改机构对它的青睐。前十大流通股东席位上出现4只社保基金身影。全国社保基金116组合、114组合、107组合、105组合分别持有600万股、510万股、230万股、223万股,分别占据第4、第5、第8、第9大流通股东席位,合计占流通股的比例为7.84%。其中前两只社保基金组合在二季度末分别加仓300万股和208万股,后两只组合则为新进。此外,基金同益持有290万股成为第6大流通股东。而一季度末持有200万股以下的两只基金信诚四季红混合和农银汇理行业成长则被新进的社保基金组合挤出前十大流通股名单。

　　被公募基金增持的山大华特的前十大流通股名单上也出现了两只社保基金组合和1只私募基金。全国社保基金107组合二季度增持135万股,至513万股,成为第5大流通股东,全国社保基金604组合则持有241万股,成为第9大流通股东。知名私募北京鸿道投资总经理、投资总监孙建冬管理的鸿道3期一季度末持有304万股,进入前十大流通股东席位,二季度则加仓22.38万股,占流通股的比例达1.82%。孙建冬正是原华夏基金投资副总监,同时也曾是华夏基金的明星基金经理之一。

　　与一季度末相比,瑞康医药前十大流通股东名单上同样有7只公募基金身影,公募合计持股比例由一季度末的28%小幅降至26.7%。不过,全国社保基金和QFII却双双加仓。全国社保基金115组合二季度末加163万股,至250万股,流通股占比也由一季度末的2.12%升至6.09%;QFII富通银行也加仓50万股,至125万股,流通股占比由1.83%提升至3.04%。

　　医药主题基金发行升温

　　今年以来医药板块在二级市场上的表现非常突出。WIND数据显示,在所有申万一级行业中,截止7月29日,医药生物板块的总市值加权平均涨幅为32.68%,排在所有行业的第4位。在两市4只百元股中,有3只为医药股,分别是片仔癀、云南白药、长春高新。在今年一季度末,主投医药的股票基金就成为基金中的大赢家,业绩表现出色。基金二季报同时也显示,多只基金继续看好医药板块的投资机会。

　　除了股价的表现靓丽,医药股的中期业绩也不俗。目前已公布中期业绩预告的103家医药公司中,有74只家公司上半年净利润增幅有望实现正增长,占到样本总数的7成以上。

　　这样表现优异的医药股吸引了多家公募基金增仓的同时,也在不断吸引基金公司布局医药主题基金。目前除了正在发行的富国医疗保健、汇添富中证医药、信诚中证医药、国联安中证医药,以及即将发行的国泰医药卫生外,据证监会最新公布的“基金募集申请核准进度公示表”显示,易方达沪深300医药卫生ETF、嘉实中证医药卫生ETF也获批待发,而华安、大成、广发旗下的医药主题基金正在排队候批。而自2010年9月首只医药主题基金汇添富医药保健成立以来,目前已经成立的医药主题基金仅6只,包括汇添富医药在内共有5只主动管理医药主题股票型基金,以及今年新成立的华夏上证医药卫生ETF。以基金积极备战的情况看,医药主题基金已成为炙手可热的品种,即将大扩容。