昨日,工业和信息化部总工程师、新闻发言人朱宏任,通信发展司副司长祝军在介绍2013年上半年工业通信业发展情况时表示,将通过四方面措施实现今后三年信息消费年均增长20%以上的目标。
受此消息刺激,昨日TMT板块逆市大涨,川大智胜、东华软件涨停,长电科技、北纬通信等个股涨幅显著。
具体来看,这四方面措施为:措施一,要实施“宽带中国”战略,加快网络通信基础设施建设和升级改造,这是实现信息消费增长的基础。重点是推进光纤入户,大幅度提高网速;措施二,要提升3G网络的覆盖面和服务质量,推动年内发放4G牌照;措施三,全面推进三网融合,年内在试点基础上向全国推广;措施四,鼓励民间资本以参股方式进入基本电信运营市场。
7月12日,国务院常务会议对促进信息消费、扩大内需问题进行了研究。提出“要努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点”。分析人士表示,信息消费行业将迎来难得的发展机遇,相关上市公司在行业基本面、政策面向好的环境下,或呈现较快的发展态势。投资者可依据上述四方面措施,按图索骥进行布局。
主线一,前期八部委联合发布了《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》。目前,我国宽带投资仍然维持高位,且LTE建设驱动的传输网投资迎来加速释放。兴业证券表示,综合考虑市场空间、竞争格局、受益弹性等因素,维持烽火通信、中兴通讯、中恒电气和宜通世纪的“推荐”评级。
主线二,通信行业由于4G投资周期到来,相关公司业绩有望出现明显上升,所以在各行业中增长确定性大,投资机会更为明显。中信建投重点推荐:恒宝股份、中海达、卓翼科技、中兴通讯、海格通信、烽火通信、日海通讯、富春通信。
主线三,此前,有媒体报道,国家新闻出版广电总局正在加紧制定2013年至2015年三网融合规划。兴业证券表示,此规划的亮点在于首次提出互联网接入服务建设目标,这对提供广电双向化设备厂商直接利好,推荐数码视讯、初灵信息、同洲电子。此外,推荐业绩稳健、亮点突出的公司:鹏博士、中天科技,东方国信、大富科技。
主线四,昨日,在谈到鼓励民资以多种方式进入电信运营市场时,通信发展司副司长祝军表示,中国电信、中国移动、中国联通均是上市公司,民间资本可以通过购买股票的方式参股进入基础电信运营市场。对此,市场人士表示,民间资本若购买上述三家公司股票,在二级市场会刺激公司股价上涨,对投资者来说,短期内存在交易性机会。
事实上,通过翻阅各大券商研究报告发现,各大券商对通信板块存在较为一致的看法和预期,今年以来行业持续走强主要是市场对行业未来业绩的预期发生了改变。4G建设的启动将使通信设备行业摆脱2009年之后投资下滑带来的颓势,重新步入景气周期,并维持较长时间;今年以来,工信部和新闻出版广电总局都分别在加紧制定三网融合推进规划,两部门的共同推动或许意味着三网融合进程将提速,从而使2013年有望成为三网融合真正的开局之年。(证券日报 牛仲逸)
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