华谊兄弟6.7亿控股银汉科技

　　公司向银汉科技股东发行股份及支付现金方式购买其持有的银汉科技50.88%的股权。上述股权的预估值约6.72亿元,公司与银汉科技股东协商确定上述股权交易价格为6.716亿元。

　　公司表示,与银汉科技完成重组后,将保留其创业团队这一核心资产,并且不会干涉其“运营细节”。此次并购后,将利用影视与游戏的天然互补和协同效应促进业务发展,提升公司综合竞争实力。

　　6.7亿元控股银汉科技

　　公司7月24日发布公告称,与银汉科技及银汉科技股东于7月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议,公司向银汉科技股东发行股份及支付现金购买其持有的银汉科技50.88%的股权。上述股权的预估值约6.72亿元,公司与银汉科技股东协商确定上述股权交易价格为6.716亿元。公司需向银汉科技售股股东支付股份对价约2.239亿元,同时支付现金对价约4.477亿元。

　　公司向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额的25%,即约2.239亿元,发行价格为26.49元/股,最终发行价格将通过询价方式确定,发行的股份合计不超过约845.12万股。公司向不超过10名特定投资者非公开本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价及补充公司流动资金。

　　公司表示,根据初步估算,银汉科技2013年1-6月实现营业收入9517.66万元,净利润5310.44万元。此外,银汉科技售股股东承诺银汉科技2013年、2014年和2015年将分别实现净利润11000万元、14300万元和18590万元。据此估算,本次交易完成后,上市公司盈利能力将进一步提升。此外,华谊兄弟与银汉科技签了对赌协议,若三年业绩未达标,银汉科技须补偿。

　　保留创业团队

　　今年5月份,华谊兄弟董事长王中军就表示,传媒行业的并购潮已经来临,华谊兄弟未来可能是一家互联网公司,不仅仅只有电影业务。

　　华谊兄弟自2010年起开始关注游戏板块,曾与史玉柱旗下巨人网络合作网游,但未能成功。而参股掌趣科技,则令其在经验和收益上获得双丰收。

　　知情人士曾告诉中国证券报记者,掌趣科技上市后业绩迅速增长,但华谊兄弟并不能插手其业务,使得华谊兄弟入股前勾画的“影游互动”战略落空,只能分享其财务投资收益。于是,华谊兄弟在解禁后开始大手笔减持掌趣科技,寻找下一个能控制在手里的游戏公司,银汉科技就是其合适的目标。

　　银汉科技成立于2001年,主营移动增值服务和移动网络游戏开发与运营。在移动网游研发厂商中,银汉科技市场占有率为5.90%,仅次于市场份额9.40%的行业老大腾讯。

　　华谊兄弟表示,与银汉科技完成重组后,将保留其创业团队这一核心资产,并且不会干涉其“运营细节”。华谊兄弟未来主要在拉动品牌及资本能力方面推动银汉科技业务。

　　华谊兄弟称,此次并购将利用影视与游戏天然的互补和协同效应促进业务发展、提升公司综合竞争实力。在项目运营方面,影视产品与游戏产品之间通过采取相同或类似主题、名称、相互交叉和互动的宣传方案等方式还可以实现不同娱乐产品之间的协同效应,从多个角度加深受众的消费体验,从而进一步提高影视剧观众规模、扩大游戏产品的用户基础,最终实现营业收入的最大化。