国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级。这已经是三天内李克强总理两次提到稳增长。之前在10日的讲话里提到的:避免经济大起大落,经济增长率、就业水平等不滑出下限的“下限论”,更是一度鼓舞了资本市场的士气。7月11日,上证指数大涨3.23%。而周末的这次讲话明确将节能环保和信息消费两个行业作为调结构和经济转型的排头兵,明显又是再次给A股打了一针强心剂。7月15日开盘,大智慧主题投资库显示,宽带中国、银行IC卡及新能源客车的相关概念是领涨两市。截至发稿,同方国芯、腾邦国际、上海钢联、网宿科技、中科金财、东方通信等个股纷纷涨停。
大同证券高级分析师付永翀在做客大智慧财经《新闻解码》节目时表示:上周三总理的讲话,发出的明确信号是不仅要注重经济增长的质量,还是要关注经济增长的速度。下限论的提出,明显提升了市场的信心,对市场有望形成较有利的支撑,而周末则是马上拿出了具体的稳增长调结构的措施相关,估计后续还将有相关政策出台,不管今天公布的经济数据到底如何,管理层的表态已经说明,政府对于经济下行已经有所准备,而且手中有很多稳增长的牌可以打。这对明确市场预期,稳定市场信心将至关重要。
稳增长第一招:信息消费3.2万亿大餐
付永翀还表示,周末国务院常务会议里提到的信息服务和节能环保两个行业,尤其是对靠信息消费拉动需求,推进经济转型的几大举措值得资本市场重点关注。对于消费规模的规划,之前此类提法不多,可见中央对于靠促销费来拉动经济增长的决心。
而根据付永翀的测算,2012年我国信息消费市场规模已达到1.7万亿元,较2011年增长29%,带动相关行业新增产出近9300亿元。如果根据此次国务院常务会的政策部署,要努力实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上的目标。到2015年,我国信息消费规模将超过3.2万亿元,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模将达到2.4万亿元,年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长,网络零售有望带动新增消费1.2万亿元。电子商务交易额将超过18万亿元,网络零售交易额将突破3万亿元。
而对于其中具体投资机会的把握,付永翀则建议投资者抓大放小。重点关注宽带中国。“宽带中国”类似于整个信息产业的基础设施建设,是支撑全行业长期发展的基石。3.2万亿的信息消费的大餐,宽带中国将是长期的“招牌菜”。
稳增长第二招:新能源汽车领衔节能环保大戏
另外,在具体谈到国务院对发展节能环保产业的几大举措时,付永翀分析:新能源汽车的相关内容最值得投资者关注。其中明确指出政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车,为新能源汽车的未来市场空间以很大的确定性。新能源概念的公司将迎来长期性利好。
稳增长第三招猜想:光伏产业极寒之后曙光初现?
最后,付永翀还表示,除了节能环保和信息消费,其实管理层手中还有大把的稳增长的牌可以打。重点可能都会放在刺激内需这个关键点上,市场应该对此有充足的信心。比如说像光伏产业。尽管光伏产业目前处在了较为低迷的阶段,欧洲市场大幅萎缩使产业处于低谷。但光伏产业之前分布式发电政策已经出台,未来预计会有更多政策出台,进一步促进国内光伏市场需求,从而带动光伏产业逐步走出困境。(新华网---大智慧财经联合报道)
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