今年1季度业绩初露端倪 278只偏股基金全线亏损

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今年1季度业绩初露端倪 278只偏股基金全线亏损

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月02日 07:08

李锐

    在一片下跌声中，基金尤其是偏股基金净值今年出现大幅缩水。截至3月31日，来自WIND资讯的统计数据显示，随着市场的深幅调整，今年一季度基金业绩不容乐观，其中278只偏股型基金全线亏损，平均跌幅达到20.65%，而指数基金、混合型基金跌幅也不相上下。此外，债券型基金有跌有涨，而货币型基金成为唯一全部上涨的基金品种。

    不过，就在偏股基金净值的大幅缩水中，基金业绩也在出现明显分化，其中同期跌幅最大的基金近40%，而跌幅最小的仅有5%左右。

    偏股基金很受伤

    资料表明，沪指一季度报收3472.71点，今年以来跌幅达到34.59%。在如此凌厉的调整市道面前，基金几乎全盘亏损。统计数据显示，在281只偏股型基金中，除去成立时间不长的工银瑞信全球配置、建信优势动力、南方盛元红利3只基金外，其余278只基金同期全部下跌。

    此外，股票型基金、指数基金、混合型基金乃至偏债型与保本型品种，均呈全线下跌的态势。其中，171只股票型基金平均下跌21.11%，而指数基金更是平均跌去26.38%，混合型基金的平均跌幅也达到19.93%。

    即使是主要投资于结构性产品的债券型基金也出现了亏损。截至3月31日，29只债券型基金中，有14只出现净值亏损。该板块今年以来，平均净值跌幅亦达0.79%。而货币市场基金则成为唯一不亏钱的基金品种，同期上涨0.76%。

    基金业绩有分化

    即使基金总体表现不佳，但其业绩分化也达到惊人程度，而在去年以来出现的“一荣俱荣，一损俱损”的抱团局面难以再现。数据显示，偏股型基金方面，申万巴黎盛利强化配置、银河收益、基金汉鼎受益较低的仓位配置，同期跌幅均在6%上下，成为一季度偏股基金的佼佼者。

    此外，国投瑞银瑞福优先、东吴价值成长双动力、国联安德盛安心成长、华夏大盘精选、华宝兴业多策略增长、华夏回报等的同期跌幅都在10%以内，除了国投瑞银瑞福优先受益产品的结构设计外，华夏大盘精选、华宝兴业多策略增长、华夏回报等基金同期业绩表现不俗。

    不过，国投瑞银瑞福进取以39.59%的同期跌幅也显示了该基金设计的独特之处。友邦华泰红利ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF等指数基金跌幅靠前，其中友邦华泰红利ETF的同期跌幅达到32.49%。而在债券型基金中，融通债券、国泰金龙债券、大成债券等纯债型基金排名靠前，涨幅都在1.3%以上，而偏股的国投瑞银融华债券、南方宝元等跌幅较大，其中前者的同期跌幅达到11.87%。

    实力公司逐步显现

    同2006年以来基金做多就能赚钱不同，今年一季度，是对基金公司整体实力的大考，基金的业绩分化也随之拉大。比如，今年一季度，华夏、华宝兴业两家公司整体表现相当突出，而前者得益于较为积极的波段操作策略，早在1月就开始逐步降低仓位，因而旗下几只基金大都仓位较低，较为有效地规避了市场的系统性风险。

    此外，兴业基金也有突出表现，旗下兴业全球在146只股票型基金排名第6位，而兴业趋势以及兴业可转债基金同样在混合型基金中名列前1/5阵营。

来源：新闻晨报

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