07年三类基金表现抢眼:封闭式基金表现超越大盘

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07年三类基金表现抢眼:封闭式基金表现超越大盘

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月29日 13:04

李锐张瑾

    面对2007年牛市的如火如荼，不同种类的基金表现出现分化。数据统计显示，在该轮牛市中，指数基金、封闭式基金和偏股型债券基金表现不凡，成为整个基金市场中的“明星”。

    指数基金“赚了指数就赚钱”

    牛市的一大特征，就是指数的不断上行。

    今年初，沪指从2728点起步，在半年多的时间内一路上行，最终突破6000点大关，迄今涨幅超过90%。在这一过程中，指数基金无疑成为最大的受益者之一。

    来自银河证券基金研究中心的统计数据显示，17只指数型开放式基金年内平均收益达到了131.25%，居于同期各类基金收益榜首。其中，易方达深证100ETF同期回报率达到186%，而友邦华泰红利ETF、华安MSCI中国A股、融通深证100的同期回报率均超过150%。

    对于2007年的大牛市来说，指数基金收益可是突破了一个历史高度，它作为一种被动投资品种，其最大的优点就在于投资成本低廉。指数基金采取了购买并持有的策略，不用频繁地换股，因此，基金的交易费用也远远低于积极管理的基金。

    封基表现超越大盘

    2007年，借着股票市场持续攀升的“东风”，封闭式基金二级市场也实现了巨大涨幅。截至12月28日，沪深基金指数分别从去年末的2090.52点和1997.62点，上涨至5070.79点和5018.60点，涨幅分别高达143.56%和151.23%，涨幅分别领先同期沪指近50个百分点。

    从具体的基金看，业绩增长能力仍然是主导行情的重要因素。基金裕隆、科汇、开元、泰和等2007年业绩增长能力突出的品种，今年的价格涨幅都超过150%。总体上看，大盘基金在今年的行情中仍然居于主导地位，而临近到期的小盘基金在到期转型前呈现出阶段性的热点。

    与此同时，2007年以来，虽然有28只基金实施过分红(已实现封转开的除外)，但累计分红总额仅235.47亿元，基金平均份额分红也仅0.4元。数据统计显示，2007年前三季度，封闭式基金可分配收益超过800亿元，即使按照90%的比例分配，封闭式基金的分红总额预计在750亿元以上，基金份额平均分红金额也在1.00元以上。而随着年末的临近，封闭式基金实施大额分红已经是箭在弦上。

    债券基金异军突起

    从11月份大跌中基金的整体表现来看，债券型基金要明显好于偏股型基金。同期数据表明，开放式基金表现较好的前5只基金中4只都是债券型，1只为保本型基金。

    债券基金持股比例一般在30%左右，持有债券比例相对较高，由于债券的安全性要比股票高得多，偏债型基金能有效平衡市场的风险。另外，他们还利用雄厚的资金实力，积极参与大盘股的回归机会，大量打新股，也取得了不错的收益，一定程度上摆脱了人们“债券基金不赚钱”的传统观念。

来源：新闻晨报

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