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9个月平均收益高达133％基金提前超越去年

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月09日 08:10

    "2006年基金创造的收益应该是'十年一遇'的，以后要再实现如此之高的收益的概率不大！"这是今年初基金经理普遍认同的观点。

    统计数据显示，截至9月21日，基金资产规模超过3万亿元；而9月21日沪深两市A股流通市值为8.04万亿元，因此，基金资产规模已经超过沪深两市A股流通市值的35％。2007年前9个月，基金实现的平均收益高达133％，已经全面超越了2006年全年。

    不过，基金优异成绩的背后，却有着很多不尽如人意的地方。

    今日起，我们将用基金前三季度的业绩说话，助你看清手中基金的真实面目。

    两大纪录

    在过去的9个月中，今年基金市场发生了怎样的变化呢？看看下面两组数据，投资者应该会大吃一惊！

    基金规模突破3万亿

    2006年末，基金资产的总规模只有8000多亿元，今年一月底突破万亿大关；7月份，基金规模首次达到2万亿元大关；而截至9月21日，基金资产的总规模更是达到了18962亿份，资产规模超过了3万亿元。

    从这组数字中我们不难发现，从1万亿到2万亿，基金用了6个月时间；而从2万亿到3万亿，则只花了2个月的时间。基金的资产总规模正以令人难以想象的速度书写着一个又一个纪录。

    基金规模不断创新高，其最直接体现就是基民队伍越来越庞大、上千亿元规模的基金公司和巨无霸型基金不断出现。自"5·30"以来，不少股民变基民，再加上大量新增的基民，市场上形成了一支浩浩荡荡的基民大军。权威数据显示，我国目前的基金账户数已经超过9000万个。

    和基民队伍的快速壮大相呼应的就是上千亿元管理规模的基金公司不断诞生。嘉实基金的管理规模早在去年就已经突破了1000亿元，今年5月底，南方、华夏、易方达和博时等基金公司的规模也相继突破1000亿元；此后，大成、广发、华安等一批基金公司也迅速挤入了规模上千亿元的行列当中。

    业绩提前超越2006年

    今年年初，不少基金公司都表示，像2006年那样的行情是十年难遇，基金要想复制去年的行情简直难以想象。然而，根据晨星的最新统计数据显示，今年以来绝大多数基金的回报率不仅已经达到去年同期水平，甚至已经全面超越了去年全年的收益，提前向持有人交出了一份满意的答卷。

    总体来看，除债券型基金外，股票型基金、积极配置型基金以及封闭式基金等其他类型的基金今年前三季度都已经超过了2006年的回报率。去年，景顺长城内需增长创下的 182％的全年最高收益已被打破。截至九月最后一个交易日，华夏大盘精选、深圳100ETF和中邮核心优选三只基金今年以来的回报率分别为 212.94%、204.63%和202.45%，成为今年基金的领头羊。

    股票型基金中有七十多只基金今年以来的回报率在130%以上，而这也是目前该类型基金的平均水平。在积极配置型基金中，除去今年新发行的基金外，只有十几只基金今年以来的收益还没有翻番，其中巨田资源优选、长信增利动态和华宝兴业先进成长今年的回报率已分别达到175.37%、168.35%和142.59%，位列前三（见附表）。

    虽然今年还有三个月才能画上句号，但今年前9个月基金的成绩，已经为全年的丰收奠定了一个坚实的基础。

    三大怪相

    9个月过去了，基金的业绩和排名已一目了然，不过在第四季度还可能出现不小的变化。记者统计发现，在前9个月中，基金在取得辉煌业绩的同时，存在明显的三大"怪相"，值得投资者注意。

    名牌基金没有二线基金跑得快

    只要是知名基金公司旗下的基金产品，老百姓都会疯抢，因为他们相信只要是知名基金公司旗下的产品，那么业绩就不会差。

    然而，知名基金公司旗下的基金真的是一定比一般基金强吗？答案是否定的。

    看看今年前9个月排名靠前的基金：光大保德信红利、华宝兴业收益增长、东方精选、巨田资源优选、长信增利动态策略等等，这些基金所属的基金公司规模都较小。

    再看看排名后30位之内的基金：景顺长城优选、富国天益、工银瑞信精选平衡、南方积极配置等等，这些基金所属的基金公司，大多是投资者非常熟悉的"名牌基金公司"。

    两相比较，我们不难发现，今年较小规模基金公司的业绩明显更胜一筹。

    业内人士认为，随着基金公司的规模不断变大，基金公司的冲劲和动力会明显减弱；而小基金公司和新基金公司由于做大的愿望相当强，，因此其中产生的黑马往往不少，如今年中邮核心优选就是最为典型的例子；不少知名基金公司旗下的基金被甩在后面，也从一个侧面显现了部分基金存在的惰性。

    大基金没有小基金跑得快

    统计数据显示，今年以来，小盘基金的表现显然远远强于大盘基金。

    晨星统计数据显示，股票型基金中，涨幅第一的华夏大盘精选，年内收益率达到了212.94％，但这只基金规模只有8亿多份；积极配置型基金中，涨幅第一的巨田资源优选，其年内收益率为175.37％，截至6月底其规模只有7亿份；此外，涨幅居前的光大保德信红利、中邮核心优选等等，今年跑得最快的时期，其规模都不大。

    但是，反观一些规模较大的基金，今年以来的净值增长速度显然要慢不少，如嘉实策略增长、工银瑞信精选平衡等等；今年以来产生的众多"巨无霸"基金，虽然其稳定性较强，但与小盘基金相比，其冲刺能力明显逊色。

    对于"大基金没有小基金跑得快"这种现象，业内人士则认为，随着基金规模的不断扩大，大盘基金投资同质化现象相当明显，这种情况下，小盘基金由于船小好调头，能够充分体现自己的个性，因此在牛市中的优势得到了充分的体现。

    操作业绩变脸快

    去年最强的基金是谁？相信众多投资者都能清楚地记得---是景顺长城内需增长，其业绩高达182.2％！然而，今年这只基金的表现如何呢？据晨星统计数据显示，前9个月该基金的收益率为118.01％，在股票型基金中排名第97名。

    今年以来，基金的表现有很大的分化，涨幅第一的基金收益率达到了212.94％，而涨幅最小的积极配置型基金招商安泰平衡则只有69.93％，差距相当明显。

    风水轮流转！去年涨幅最好的基金，今年不少都出现了明显的滑坡。比如去年第一的景顺长城内需增长，从去年的第一滑落到今年目前的第97名，上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势则排到了30名之后，富国天益则排名股票型基金中的第131位。而今年排名靠前的除了华夏大盘之外，生面孔显然不少。

    业内人士认为，随着基金数量的大幅增加，要想能够持续排名靠前的难度已经大大增加，投资者要想每年逮到排名前10位的基金显然很不容易，因此投资者选择基金时应看重基金持续盈利能力的高低。

来源：成都商报

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