中金A股IPO加量发行猜想：调额募资或超300亿 连横兼并阳谋显现

需要注意的是，在IPO进程中如此大规模的上调发行量并不多见，此外通常IPO项目发行股份占发行后的总股本通常不高于10%，而24.77%的首发比例更是罕见。中金公司对此解释称，修改发行规模是因为原定规模无法完全满足对资本金的迫切需求。有接近监管层的券商人士分析表示，中金公司这一发行规模的调整大概率已与监管部门有过沟通，并且得到了后者的认可与鼓励。

中金公司IPO发行数量扩增近三倍：增加近10亿股 资本金需求迫切

中金公司7月20日晚间发布公告称,公司将扩增在A股的IPO发行数量近三倍,从原计划的不超过4.59亿股扩增至不超过14.38亿股。公司称,修改发行股份数量是因为原定规模无法完全满足对资本金的迫切需求。

迟来的中金公司回A上市：投行业务丧失昔日光辉 零售业务频遇违约

曾经创下成立18个月即在美股“闪电上市”纪录的瑞幸咖啡,在交易14个月后瑞幸咖啡在纳斯达克停牌已成定局,并进行退市备案。不过此前,在做空机构浑水发布针对瑞幸的89页超长做空报告后,主办券商之一的中金公司就发表《匿名沽空指控缺乏有效证据》声援瑞幸。瑞幸咖啡成为历经25年发展的中金公司上市之路小插曲,在曲折登陆港股之后、并购中投证券发力财富管理领域、引入腾讯、阿里等战略投资者之后,中金公司终于正式进入A股上市的排队序列。

中金回A方案打上“大补丁” 发行量扩至3倍

披露招股书两个月后,中金“回A”的方案内容出现新变化。7月20日晚间,中金公司在港股市场发布公告称,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%。对于此次方案修改,中金公司回应称,其原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足业务发展对资本金的迫切需求。亦有市场人士表示,近期市场行情较好,中金公司趁此时修改方案,可补充更多的资金,“实现一步到位”。

券业龙头回A加码 中金IPO发行数量拟扩超3倍至14.38亿股

7月20日,中金公司发布公告称,拟修改A股发行方案。发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%,其他内容不变。具体而言,修订后的发行方案中,中金公司拟公开发行不超过14.38亿股A股,即不超过A股发行上市后总股本的24.77%。未来中金公司可授权主承销商采用超额配售选择权,且实施超额配售选择权后,公司公开发行A股数量总计不超过14.38亿股。

中金公司修改回A方案发行数量由4.59亿股增至14.38亿股

　7月20日,中金公司发布建议修改A股发行方案及授权的公告,拟公开发行A股数量由不超过4.59亿股修改为14.38亿股,不超过A股发行上市后总股本的9.5%变为24.77%。“目的是增加IPO融资规模,扩大资本金。”有券商分析师对记者表示。具体来看,中金公司称,根据公司A股发行上市的需要,于2020年2月28日召开了第二届董事会第一次会议,并于2020年4月14日召开了2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议,审议通过了《中国国际...

中金回A发行数量增近10亿股 公司回应：原定募资规模无法完全满足业务发展对资本金的迫切需求

7月20日晚间,中金公司公告表示拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本(当前总股本为43.69亿)比例由9.5%上升到24.77%。同日,中金发布子公司中金财富上半年业绩情况显示,上半年公司业绩大涨。

发行量猛增两倍:中金将修改"回A"方案为何此时修改？

7月20日晚间，中金公司在港股市场上发布公告称，拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。直观来看，中金公司将迎来更多资金“入袋”。 对于发行数量的大举提高，市场关注点主要集中于“为什么”和“怎么花”。对于这两个问题，中金方面也给出了答案。

中金公司及香港子公司遭公开批评违反收购合并守则

香港证监会指出，在2019年就大连港股份有限公司及马鞍山钢铁股份有限公司的H股提出的强制性全面要约所涉及的交易中，中国国际金融集团（简称“中金集团”）的一名成员中国国际金融香港证券有限公司（简称“中金香港证券”）在两项要约中均属要约人的财务顾问。CICCFT及中金公司在上述交易中，就大连港和马鞍山钢铁的相关证券进行了交易，但却没有按《公司收购及合并守则》规则22及时披露有关证券的交易。

中金回A确定发行4.59亿股 招股书透露两点“隐忧”

虽然相比同业有不少业务优势，不过中金公司也在招股书中透露两点“隐忧”。一是与国内其他综合性大型证券公司相比，尽管公司在品牌、客户及综合金融服务能力等方面建立了一定的优势，但是在资本规模、地域覆盖等方面仍存在一定的劣势。未来，公司将继续面临来自国内其他综合性大型证券公司及部分特色化证券公司的竞争压力。二是公司若不能及时补充资本实力，保持并进一步巩固在相关业务领域的能力和优势，则会面临客户流失和市场份额下降的风险。

中金回归倒计时 汇金系券商“A+H”全家福

5月15日，证监会官网披露中金公司首次公开发行股票招股说明书，其拟公开发行不超过4.59亿股A股股票。自今年2月28日，中金公司官宣拟申请A股发行并在上交所上市，到5月11日晚，公告IPO申请已获证监会受理，仅历时两个半月。而作为汇金系旗下的一家重要券商，其正式回A之后，不仅将完成汇金系券商在A股市场的大集合，也意味着汇金系券商将全部实现“A+H”上市，中金公司有望成为第13家“A+H”券商。

中金公司IPO招股书披露 拟发行不超4.59亿股A股股票

5月15日，证监会官网公布了中金公司首次公开发行股票招股说明书，中金公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票，募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。中金公司表示，本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，公司将利用本次募集资金进一步加强在 金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。