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和顺石油过会:今年IPO获批第128家 信达证券过第1单

2019年12月13日 16:25    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京12月13日讯 12月12日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第198次发审委会议召开,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“和顺石油”)首发获通过。这是今年过会的第128家企业。

  和顺石油此次IPO的保荐机构(主承销商)为信达证券股份有限公司,保荐代表人为曾维佳、王卿。这是信达证券年内保荐成功的第1单。

  和顺石油主营业务为成品油批发、零售,业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售环节,在成品油流通领域形成完整产业链。和顺石油拟登陆上交所主板,且本次拟公开发行不超过3338万股A股,不超过本次发行后总股本的25.03%,不低于发行后总股本的25%。本次募集资金为12.65亿元,2.32亿元用于长沙铜官油库建设项目,3.40亿元用于和顺智慧油联平台项目,6.93亿元用于零售网点扩张储备金项目。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、发行人实际控制人之一、董事长赵忠曾因涉及原湘潭市委副书记赵文彬案被留置协助调查。请发行人代表说明:(1)发行人加油站“拆一还一”、办理洋湖壹号国土证和相关报建手续、湘潭油库危化证换证及七个加油站等相关事项是否合法合规,是否取得相关有权机关出具的证明,现有资质是否可能被撤回,相关案件案影响是否已经消除;(2)发行人相关内控制度是否健全并能有效运行,保证生产经营合法性的制度安排及风险防范措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、湘潭油库于2016年在湘潭市“成品油分销体系十三五的规划”被列为“拟取消油库”,但并未明确取消时间。请发行人代表:(1)结合相关文件规定,说明湘潭油库拟取消的具体情况,目前是否已有明确取消时间及相关后续安排,是否已取得相关主管部门的确认意见;(2)湘潭油库《危险化学品经营许可证》于2020年9月20日到期,说明续期是否存在不确定性,铜官油库2020年底投入运营的可行性,对持续盈利能力是否构成重大不利影响,发行人拟采取的应对措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人主营业务为成品油批发和零售,主要集中在湖南省,发行人报告期内主要向山东地炼企业采购油品。请发行人代表说明:(1)报告期各期发行人各加油站的业务收入均同步增长的原因及合理性;(2)结合国际原油价格波动、区域内成品油批发市场竞争格局、行业准入门槛等因素,说明并披露发行人的行业竞争优势、核心竞争力以及面临的挑战,公司是否具备开拓其他区域市场能力,采取的应对措施;(3)发行人向山东地炼企业采购的必要性,是否对山东地炼企业存在重大依赖,向山东地炼企业采购的单价是否和其他采购供应渠道的采购单价存在明显差异;(4)地炼企业成品油出厂价上调以及上游炼化企业对区域零售终端的延伸对公司业务、经营模式及持续盈利能力的影响,发行人的应对措施及有效性;(5)发行人安全生产、环保相关的内控制度是否建立健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、发行人报告期内主营业务毛利率高于可比公司,其中零售业务毛利率存在波动,批发毛利率逐期下降。请发行人代表说明:(1)主营业务毛利率明显高于可比公司的原因及合理性;(2)零售模式和批发模式下毛利率波动变化不一致的原因及合理性;(3)批发业务毛利率是否面临进一步下滑风险,发行人的应对措施,是否对发行人的核心竞争力和持续盈利能力构成重大不利影响,相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  5、报告期内,发行人零售业务存在现金销售的情形。请发行人代表说明:(1)零售业务采取现金交易是否符合业务特点或行业惯例,现金交易占比较高的合理性;(2)发行人董监高等关联方是否与发行人存在现金交易,是否与客户存在资金往来;(3)现金交易相关的内控制度是否建立健全并能有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

博通集成电路(上海)股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

中信证券

2

亚世光电股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

招商证券

3

云南震安减震科技股份有限公司

2019/1/8

深交所创业板

民生证券

4

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2019/1/8

上交所主板

中金公司

5

广东南方新媒体股份有限公司

2019/1/29

深交所创业板

华西证券

6

四川天味食品集团股份有限公司

2019/3/12

上交所主板

东兴证券

7

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019/3/19

深交所创业板

华泰联合证券

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019/3/22

上交所主板

国泰君安证券

9

拉卡拉支付股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

中信建投

10

中简科技股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

光大证券

11

浙江运达风电股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

财通证券

12

广东日丰电缆股份有限公司

2019/3/26

深交所中小板

东莞证券

13

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

14

西安三角防务股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

中航证券

15

鸿合科技股份有限公司

2019/4/4

深交所中小板

东兴证券

16

四川福蓉科技股份公司

2019/4/4

上交所主板

光大证券

17

青岛惠城环保科技股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

中德证券

18

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

海通证券

19

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

中信证券

20

广东松炀再生资源股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

英大证券

21

红塔证券股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

东吴证券

22

山东元利科技股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

中泰证券

23

苏州银行股份有限公司

2019/4/25

深交所中小板

招商证券、东吴证券

24

四川德恩精工科技股份有限公司

2019/4/25

深交所创业板

国海证券

25

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019/4/30

深交所创业板

广发证券

26

江苏国茂减速机股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

国泰君安

27

广东丸美生物技术股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

中信证券

28

桂林西麦食品股份有限公司

2019/5/9

深交所中小板

招商证券

29

浙江新化化工股份有限公司

2019/5/9

上交所主板

光大证券

30

山东朗进科技股份有限公司

2019/5/9

深交所创业板

东北证券

31

中海油能源发展股份有限公司

2019/5/16

上交所主板

中金公司

32

江苏卓胜微电子股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

33

三只松鼠股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

34

宏和电子材料科技股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

海通证券

35

中国卫通集团股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

中信建投

36

浙江大胜达包装股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

东兴证券

37

江苏神马电力股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

长江证券承销保荐有限公司

38

上海移远通信技术股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

招商证券

39

中信出版集团股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

中信建投

40

成都唐源电气股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

国金证券

41

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

西部证券

42

景津环保股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

银河证券

43

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

国信证券

44

青岛国林环保科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

华福证券

45

北京值得买科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

46

南通海星电子股份有限公司

2019/6/20

上交所主板

安信证券

47

深圳科瑞技术股份有限公司

2019/6/20

深交所中小板

国海证券

48

安福县海能实业股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信证券

49

科博达技术股份有限公司

2019/6/27

上交所主板

中金公司

50

小熊电器股份有限公司

2019/6/27

深交所中小板

东莞证券

51

中科软科技股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中泰证券

52

南华期货股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中信证券

53

厦门松霖科技股份有限公司

2019/7/11

上交所主板

广发证券

54

瑞达期货股份有限公司

2019/7/11

深交所中小板

中信证券

55

青岛日辰食品股份有限公司

2019/7/18

上交所主板

广发证券

56

安徽省交通建设股份有限公司

2019/7/25

上交所主板

国元证券

57

中国广核电力股份有限公司

2019/7/25

深交所中小板

中金公司

58

湖北五方光电股份有限公司

2019/8/8

深交所中小板

民生证券

59

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2019/8/15

深交所创业板

东兴证券

60

重庆农村商业银行股份有限公司

2019/8/15

上交所主板

中金公司

61

仙乐健康科技股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

招商证券

62

浙商银行股份有限公司

2019/8/29

上交所主板

中信证券

63

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019/8/29

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

64

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

65

佳禾智能科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

66

北京指南针科技发展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国泰君安

67

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国金证券

68

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

中信建投

69

八方电气(苏州)股份有限公司

2019/9/5

上交所主板

申万宏源

70

祥鑫科技股份有限公司

2019/9/6

深交所中小板

国信证券

71

北京左江科技股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

中信证券

72

江苏锦鸡实业股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

国信证券

73

广州广电计量检测股份有限公司

2019/9/12

深交所中小板

光大证券

74

麒盛科技股份有限公司

2019/9/12

上交所主板

招商证券

75

钢研纳克检测技术股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

安信证券

76

力合科技(湖南)股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

77

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

中泰证券

78

上海矩子科技股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

兴业证券

79

筑博设计股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

中信建投

80

重庆新大正物业集团股份有限公司

2019/9/26

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

81

广州通达汽车电气股份有限公司

2019/10/11

上交所主板

中信证券

82

郑州天迈科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

光大证券

83

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

平安证券

84

广东电声市场营销股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

广发证券

85

广东久量股份有限公司

2019/10/12

深交所创业板

广发证券

86

华辰精密装备(昆山)股份有限公司

2019/10/12

深交所创业板

广发证券

87

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

中泰证券、东兴证券

88

深圳市锐明技术股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

国信证券

89

圳科安达电子科技股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

长城证券

90

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2019/10/17

深交所创业板

东兴证券

91

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

中金公司、中邮证券

92

广东东鹏控股股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

中金公司

93

浙江甬金金属科技股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

华西证券

94

侨银环保科技股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

民生证券

95

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2019/10/25

深交所创业板

华林证券

96

成都燃气集团股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

中信建投

97

浙江建业化工股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

浙商证券

98

珠海博杰电子股份有限公司

2019/10/31

深交所中小板

民生证券

99

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

东兴证券

100

天津锐新昌科技股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

国信证券

101

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2019/11/1

深交所中小板

华林证券

102

神驰机电股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

华西证券

103

奥普家居股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

招商证券

104

浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019/11/7

深交所创业板

光大证券

105

广东朝阳电子科技股份有限公司

2019/11/8

深交所中小板

民生证券

106

京沪高速铁路股份有限公司

2019/11/14

上交所主板

中信建投、中金公司、中信证券

107

湖北和远气体股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

西部证券

108

成都天箭科技股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

中信建投

109

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2019/11/14

深交所主板

光大证券

110

四川英杰电气股份有限公司

2019/11/14

深交所创业板

国金证券

111

福州瑞芯微电子股份有限公司

2019/11/15

上交所主板

兴业证券

112

建科机械(天津)股份有限公司

2019/11/15

深交所创业板

东兴证券

113

公牛集团股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

国金证券

114

雪龙集团股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

广发证券

115

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

中信证券

116

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019/11/21

深交所创业板

招商证券

117

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2019/11/21

深交所创业板

华泰联合证券

118

良品铺子股份有限公司

2019/11/28

上交所主板

广发证券

119

中银国际证券股份有限公司

2019/11/28

上交所主板

国泰君安

120

金现代信息产业股份有限公司

2019/11/28

深交所创业板

光大证券

121

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2019/11/28

深交所创业板

中信建投

122

阿尔特汽车技术股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

中金公司

123

上能电气股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

兴业证券

124

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

中金公司

125

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2019/12/5

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

126

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019/12/5

上交所主板

广发证券

127

同庆楼餐饮股份有限公司

2019/12/12

上交所主板

国元证券

128

湖南和顺石油股份有限公司

2019/12/12

上交所主板

信达证券

  今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

信利光电股份有限公司

2019/1/29

深交所中小板

中国银河证券

2

南通超达装备股份有限公司

2019/1/29

上交所

中泰证券

3

杭州天元宠物用品股份有限公司

2019/3/26

上交所

海通证券

4

苏州规划设计研究院股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

东吴证券

5

西安瑞联新材料股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

海通证券

6

广东申菱环境系统股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信建投

7

北京生泰尔科技股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

东方花旗

8

深圳警翼智能科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

平安证券

9

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

广发证券

10

江西3L医用制品集团股份有限公司

2019/7/11

深交所创业板

中银国际证券

11

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

12

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

中金公司

13

上海艾融软件股份有限公司

2019/7/25

深交所创业板

中德证券

14

广东泰恩康医药股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

东北证券

15

海湾环境科技(北京)股份有限公司

2019/9/27

深交所中小板

英大证券

16

北京墨迹风云科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

华泰联合证券

(责任编辑:孙辰炜)


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和顺石油过会:今年IPO获批第128家 信达证券过第1单

2019-12-13 16:25 来源:中国经济网
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