天津天堰科技股份有限公司(以下简称“天堰科技”)14日晚间在证监会网站披露招股书，公司拟于深交所创业板公开发行不超过5395万股，发行后的总股本不超过21578.11万股。据了解，天堰科技此次IPO的保荐机构为天风证券。
据天堰科技招股书披露，公司本次IPO计划募集资金4.05亿元，拟用于机器人模拟病人升级改造、医学虚拟现实产品升级改造、医学教育训练与管理系统升级改造、营销网络与区域服务中心项目建设、研发中心建设以及补充流动资金。
公开资料显示，天堰科技主要从事医学教学模型、教学仪器和训练管理软件等医学教育产品的研发、生产与销售业务，产品主要包括基础模拟器、智能仿真模拟器、虚拟现实模拟器、训练与管理软件及训练辅助配套等五大类。2015年7月份，天堰科技正式挂牌新三板，自2017年7月11日起公司股票将在新三板暂停转让。据了解，在挂牌新三板期间，天堰科技曾获得多次融资。
2014-2016年，天堰科技的营业收入分别为2.47亿元、2.84亿元、2.29亿元，同期净利润分别为5105.72万元、4513.33万元、5051.30万元。
天堰科技的产品销售模式包括经销模式和直销模式，2014-2016年，公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例分别为 30.56%、54.22%和 89.90%。天堰科技在招股书中提示，尽管公司已经制订了经销商管理政策，对经销商进行管理、引导和支持，如果未来经销商与公司合作关系终止或经销商与公司发生纠纷，可能导致公司产品在该区域销售受到影响。
招股书显示，天堰科技的供应商相对集中。2014-2016年，天堰科技对前五大供应商的采购金额分别为3745.52万元、6107.74万元、7867.73万元，分别占当期采购总金额的39.07%、57.35%、71.35%。其中，CAE连续三年成为天堰科技第一大客户，公司向其采购的金额占采购总金额的比例分别为17.14%、22.24%、47.63%。
值得注意的是，截至2016年12月31日，天堰科技账面货币资金金额为3.58亿元，同期短期借款余额为2268.70万元。另外，天堰科技曾在报告期内先后三次派发股利共计4000.67万元。招股书显示，天堰科技此次拟将7000万元募资用于补充流动资金。
股权结构方面，刘霄飞持有天堰科技 31.23%的股份，为公司控股股东及实际控制人；其弟刘雁飞持有公司3.32%的股份。
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