深圳市宝明科技股份有限公司(简称“宝明科技”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所创业板公开发行不超过3450万股,本次发行后总股本不超过1.38亿股。据了解,宝明科技本次IPO的保荐机构为国元证券。
招股书披露,宝明科技此次IPO拟募集资金约6.11亿元,其中1亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款,剩余部分将用于LED背光源扩产建设、电容式触摸屏扩产建设、研发技术中心建设3大类项目。
公开资料显示,宝明科技主要从事新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售,产品主要为LED背光源与电容式触摸屏,应用于智能手机、平板电脑等消费类电子产品及车载显示、无人机、工控设备等专业显示领域。
宝明科技在招股书中披露了其面临经营业绩波动的风险、客户集中度高风险、应收账款发生坏账风险、存货跌价风险。
据了解,2014-2016年,宝明科技实现营业收入6.25亿元、6.47亿元、7.94亿元,同期净利润分别是1258.40万元、-252.15万元、5583.08万元。公司称,受电容式触摸屏技术升级的影响,公司的经营业绩波动较大。
同时,受行业下游平板显示制造厂商集中度较高的影响,报告期,宝明科技前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为89.45%、91.79%、98.04%。公司称,如果下游客户经营业绩不佳或减少对公司产品的采购,公司产品的销售将会受到影响,从而给公司的经营带来风险。
宝明科技还在招股书中提示了应收账款坏账和存货跌价等一系列风险。,据披露,2014-2016年末,宝明科技应收账款余额分别为2.2亿元、2.32亿元、3.9亿元,占当年营收收入的比例分别为35.18%、35.83%、49.17%。公司称,如果公司客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,公司应收账款存在无法收回的可能性,这将对公司的正常经营和盈利能力产生不利影响。
2014-2016年末宝明科技存货账面价值分别为5570.31万元、8375.47万元、6848万元,存货账面价值占各期末流动资产比例分别为10.31%、17.69%、10.56%。公司称,如果客户订单无法执行,或者市场需求发生重大不利变化,可能导致存货的可变现净值进一步降低,公司将面临存货跌价损失的风险。
股权结构方面,宝明投资为宝明科技控股股东,持有公司40.94%股份;李军为公司实际控制人,持有公司61.40%股份。目前,李军担任公司董事长职务。