南方打造卓越“千亿级军团”

　　截至11月30日，今年以来南方基金权益类产品平均业绩在主动权益类规模前十大公募基金中排名首位。海通证券（600837）数据显示，截至2016年三季度末，南方基金近一年权益投资业绩在资管规模超过2000亿的基金公司中高居首位。

　　在群雄逐鹿的市场，在充满变革的大时代，基金业不再是靠天吃饭，而是靠团队的远见、智慧、胆略和风险管理能力。在今年复杂多变、剧烈震荡的市场环境下，尤为需要强大实力。南方基金“千亿级军团”再次以优异投资业绩向投资者交出完美答卷。

　　数据显示，截至11月30日，今年以来南方基金权益类产品平均业绩在主动权益类规模前十大公募基金中排名首位。海通证券数据显示，截至2016年三季度末，南方基金近一年权益投资整体业绩领跑千亿级基金公司。

　　权益基金业绩领跑

　　规模小的基金往往“船小好调头”，而大块头基金则被市场视作笨拙。南方基金以超2000亿元“负重前行”，也在2016年震荡市场中赚取卓越业绩。

　　数据显示，截至2016年三季度末，南方基金境内权益类产品共187只，合计2149亿元。其中，各类型权益产品中，年金规模占比21%，股票、混合、保本共占比34%，专户及社保占比28%，指数型占比17%。海通证券统计的基金公司权益投资平均业绩榜单近期出炉，南方基金近一年权益投资整体业绩领跑千亿级基金公司。

　　海通证券统计了2015年10月到2016年9月的业绩表现，89家基金公司权益类基金平均业绩为7.74%，而同期上证综指下跌1.57%。其中，南方基金旗下权益类基金以近一年14.69%的平均净值增长率，在21家资管规模过千亿的基金公司中排名第二，在资管规模超过2000亿的基金公司中高居首位。

　　不仅整体业绩领先，一批绩优业绩也排名靠前，如南方策略优化、南方量化成长、南方新兴消费、南方新优享等基金过去一年的业绩超过了30%。尤其是由量化投资专家雷俊管理的“量化双雄”——南方量化成长和南方策略优化业绩表现格外突出，南方量化成长今年以来超额收益显著，位居主动股票开放型基金超额收益榜榜首；南方策略优化近一年业绩超额收益率高达44.45%，高居同类强股混合型基金第六位。

　　若将时段拉长，南方基金权益团队业绩依然显著。数据显示，在最近两年、最近三年、最近五年等统计区间内，南方基金权益类产品的平均净值增长率分别为53.32%、66.33%、75.02%，在千亿级基金公司中分别位列第四、第三和第五。

　　值得一提的还有南方避险增值，这是国内第一只保本基金，2003年6月成立以来累计净值增长率为420.58%，多年来业绩远超基准，在同类产品中一直名列前茅。2016年三季度末统计规模为80亿元，是全国最大的保本基金。

　　不仅仅是公募投资表现出色，企业年金和社保组合同样表现突出。2015年南方基金管理的企业年金规模为333.09亿元，整体收益率为12.96%，远高于全国企业年金加权平均收益率9.88%，在管理300亿元以上的企业年金投资管理人中排名第一位。社保101在2015年度考核中获“双A”评级，近三年在12家同业中综合排名第一。而在近100个社保组合中，获得A档优良的组合仅有6个，股票组合只有3个。

　　业绩优异带来投资者的信任，南方基金的公募管理规模已超过3000亿元，加上非公募业务总规模接近7000亿元，如此庞大的规模能取得如此优异的业绩，不愧为第一集团的中长跑健将。

　　南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)史博表示，南方基金的传统风格比较稳健，长期以来投资业绩保持中上，在此基础上更要为持有人创造持续的价值增长。从目前的表现来看，南方基金做到了。

　　全牌照公司后劲十足

　　业绩出色的背后是优秀的投资团队，运作18年的南方基金权益团队让千亿资金业绩集体爆发，不是偶然，而是一种必然。

　　不仅权益业绩爆发，南方基金今年在各业务条线上全面开花。前不久，南方基金还取得了全国基本养老金管理资格，更早之前公司已拥有了社保、企业年金和专户投资的管理资格，目前是市场中拥有全牌照的基金管理公司之一。

　　值得注意的是，南方基金作为业内第一批获得企业年金基金投资管理人资格的基金公司，年金管理经验已超过10年，是目前企业年金签约规模和已进入投资运作的企业年金规模领先的基金管理公司之一。截至2016年三季度末，企业年金、社保基金、专户资产规模合计2457亿元，其中，年金资产管理规模为380亿元，管理期间各年金组合表现良好。

　　同时，根据全国社保基金理事会公布的2015年度境内委托投资年度考评结果中，南方基金管理的社保某股票组合综合考评结果为A档。近日，全国社会保障基金理事会公布的《关于境内委托投资2016年度考评结果的通知》，南方基金社保101组合投资经理蒋峰荣获“3年服务社保表彰”，这是蒋峰继2015年获得社保单项考核A档后的又一殊荣。

　　2017年最值得期待的是公募FOF。据悉，南方基金已就FOF进行充分的专业研究及策略储备。2016年8月24日，南方基金已率先组建投资团队，并首批上报公募FOF，处于公募第一梯队，即将打造“固收+量化”的策略模式，布局绝对收益型FOF。目前已建成南方基金FOF评价系统，对基金管理公司及管理的基金评级，构建基金池，还制定了相关入池标准。面对8000亿元的巨大市场潜力，南方基金与晨星公司日前还正式签订了中国基金研究支持服务的相关协议，强强联合，将为投资者带来更好的投资方案和理财体验。

　　此外，南方基金还将着重在公募主动量化业务上发力。新的一年中，南方基金仍将继续加强对优势量化产品的宣传，提高南方量化在市场的知名度和号召力，同时，加快专户型产品布局，有效增加业绩提成类的利润增长点。此外，南方基金还将在公募被动指数业务、私募业务等方面持续发力。

　　“各项业务运作良好的状态是可持续的，南方是可以打持久战的。”史博对后续表现满怀信心，而这信心背后既有南方基金一整套投研体系支持，也是稳健、靠谱的投资理念的体现。他表示，站在新的历史起点上，面对资本市场的变化与挑战，南方基金将在严格控制风险的前提下持续为客户创造价值，完成从优秀到卓越的跨越。