赚钱更难、不良承压、房贷激增

　　新华社北京10月31日电　题:赚钱更难、不良承压、房贷激增——透视上市银行三季报

　　新华社记者吴雨、李延霞

　　截至10月31日,21家上市银行的三季报已披露完毕。记者梳理发现,净利润“微增”依然是大银行的常态,营收普遍下滑成了银行新的苦恼;不少银行不良率的攀升虽出现放缓势头,但资产质量总体仍继续承压;在资产荒的背景下,个人房贷成为各家银行争抢的“香饽饽”,但未来需要降低对其依赖度。

　　银行赚钱越来越难,营业收入普遍下滑

　　季报显示,五大国有商业银行中,工行前三季度净利润为2227.92亿元,依然是“最赚钱”的银行,但从同比增速来看,却以0.46%名列最末位。中行以2.48%的净利润增速领跑;建行、交行维持在1%以上,分别为1.19%和1.03%;农行以0.52%的增速略优于工行。

　　在经济增速放缓、利率市场化、金融脱媒等多重因素影响下,与前几年动辄两位数的利润增幅相比,上市银行的高利润增速时代已经结束。其实,自去年一季度开始,各大行的利润增速就开始用“微增”来形容了。

　　值得注意的是,今年上半年,大行净利润增速放缓的主要原因还是减值拨备蚕食了净利润,但从三季度开始,营业收入的下降成为多家银行普遍面临的问题。

　　当下,银行的收入来源主要是利息收入。在利率市场化以及持续降息背景下,多家银行的利息收入出现下降。三季报显示,五大行的利息收入下滑幅度均超过了6%,直接导致营业收入出现同比下滑。前三季度,工行营业收入5177.74亿元,同比下降1.31%,农行、中行、建行的营业收入同比下滑达到4%至5%。

　　找寻新的利润增长点成为摆在各行面前的一大课题。季报显示,前三季度,中行非利息收入却同比增长26.04%,招商银行非利息净收入同比增长9.43%;中信银行非利息净收入358.12亿元,同比增长16.62%。农行、建行、交行和工行的手续费、佣金收入也均有所上涨。

　　中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇表示,随着利率市场化,息差收窄并不是坏事,这会推动商业银行不再躺着赚钱,而是加强业务转型,推进理财产品、托管业务、信用卡、电子银行等中间业务发展,提升非息收入。

　　不良压力现减缓势头,风险仍需警惕

　　透视各家银行三季报可以发现,前三季度,部分银行的不良贷款出现减缓势头。三季度末,建行不良贷款率1.56%,较上年末下降0.02个百分点;农行不良贷款率2.39%,与上年末持平;民生银行不良贷款率为1.57%,比上年末下降0.03个百分点;光大银行不良率比去年末下降了0.1个百分点。

　　郭田勇表示,当前一些银行的不良贷款增速放缓,一方面是因为银行资产质量和风险管理能力增强,加大不良资产清收处置力度,另一方面是因为实体经济出现向好迹象。

　　“虽然一些银行的不良率出现好转迹象,但很难说已经出现拐点。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示,当前实体经济增速调整、供给侧结构性改革等都会对银行的存量贷款质量继续产生影响,未来不良率有可能出现小幅上升或者维持现有水平。

　　一些银行的不良率仍在攀升。招商银行不良贷款率1.87%,比上年末上升0.19个百分点;兴业银行不良贷款率1.71%,较期初上升0.25个百分点;浦发银行不良贷款率1.72%,较上年末上升0.16个百分点。

　　兴业银行表示,不良贷款增加的原因是,部分行业不景气问题仍将延续;供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响,个别地区、个别行业信用风险仍在暴露,出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加。

　　值得注意的是,多家银行的拨备覆盖率跌破或者逼近150%的监管红线。工行拨备覆盖率为136.14%,持续三个季度不足150%;建行拨备覆盖率为148.78%,首次跌破红线。中行、交行、民生银行的拨备覆盖率刚过监管红线,分别为155.83%、150.31%、154.4%。不过,招商、兴业、浦发和三家城商行拨备覆盖程度较高,计提压力存在缓释空间。

　　房贷激增,未来需降低过度依赖

　　近期,不少城市房地产市场活跃令个人住房贷款持续扩张。央行数据显示,前三季度个人住房贷款增加3.63万亿元,同比多增1.8万亿元。其中,9月份新增4759亿元,同比多增2055亿元。

　　三季报显示,银行个人贷款规模大幅增长,其中不少来源于按揭贷款的高速增长。

　　但是,随着多地推出楼市调控政策,银行房贷按揭贷款或将从11月开始有所回落。

　　近期,某家大行通知各家分行,暂停通过理财资金对房地产开发商融资。某大行表外资金管理部门人士介绍,今年以来楼市火爆,开发商融资需求也有所回升。但由于此前银行信贷对开发商融资收紧了信贷额度,很多开发商的融资需求只能通过理财等表外渠道获得资金。

　　“基于对风险做出预判,总行叫停了这类业务。近期央行引导银行加强表外理财业务风险管理,银行也开始梳理表外理财业务的风险。”该大行人士称。

　　曾刚表示,在当前优质资产难寻的背景下,银行将大量信贷投放到违约率较低的个人住房贷款是可以理解的,但随着供需两端的需求出现下降,预计未来个人房贷会出现明显下降。

　　“从大方向看,银行要降低对个人房贷的依赖度,在贷款投向上,要抓住新兴产业、小微企业、科创企业等符合国家宏观调控方向的领域。”郭田勇表示。