光大集团上市企业再扩容 光大证券正式登陆H股

　　8月18日，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）成功登陆香港资本市场，在香港联合交易所主板正式挂牌交易。光大证券由此成为“A+H股”上市券商，同时也是光大集团第五家在港上市企业。

　　光大证券此次公开全球发售6.8亿股H股，其中约90%的股份为国际发售，剩余约10%的股份为香港公开发售，发行价为每股H股12.68港元，共募集约86亿港元。公司全球发售吸引了8家国内外知名基石投资者参与认购，包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本（香港）、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通（香港）以及三商美邦人寿。

　　据了解，香港国际发售方面认购踊跃，投资者对公司认可度较高，从发行价格底端到高端均获超额覆盖，而且投资者类型多元化，包括国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者；公开发售方面也受到了市场热烈追捧，获得了1.6倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。光大证券拟将此次IPO募集资金用作进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务，以及境外业务运营和境内外平台扩张等重点领域。

　　光大证券此次在港成功上市，得到国际机构和香港投资者的超额认购，充分反映了投资者对于公司未来发展的信心。光大集团董事长唐双宁表示，光大集团33年前在香港成立，发展至今，各类子公司、孙公司已达500多家，可谓“子孙满堂”，进入历史最好发展时期。光大集团副总经理、光大证券董事长郭新双表示：“作为光大集团的核心金融服务平台，光大证券积极投身国内外资本市场，大力探索综合金融服务，业务规模及主要营业指标居业内前列。公司以此次在港上市为契机，继续深化金融创新，优化风控体系，紧密把握本地及海外资本市场融合的趋势，实现业务持续、稳定增长，以优异的业绩来回馈所有投资者。”

　　光大证券积极把握行业发展趋势，一方面践行“走出去”国际化发展战略，于2010年11月份成立光大证券金融控股有限公司，大力布局海外业务；2015年6月份成功收购新鸿基金融集团70%股权；2016年6月份完成对中国光大证券国际有限公司100%股权的收购，建立起了领先的境内外一体化金融服务平台。另一方面，公司积极推进跨境并购，2016年5月份主导收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva 65%股份，进一步拓展境外及国际市场。此外，公司还通过“以购代建”基金、棚改基金、城市建设基金等PPP创新金融模式，不断优化公司资源配置，真正回归投资银行业务本原。

　　光大证券副董事长、总裁薛峰表示：“在港上市后，光大证券将有计划地将业务触角延伸至更广阔的国际市场，不断拓宽业务领域、延伸业务链条，为境内外客户提供更多增值服务。同时，公司还将通过独具技术含量的金融产品与服务，进一步提升综合收益和市场竞争力，将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。”