支付牌照续展谁会出局？

　　经过5年多的发展，支付行业已由单一的业务形态，向综合多元化的形态转变。诸如支付宝、财付通、快钱等大型支付机构，均在行业积累较深，在已有的支付业务上，纷纷开始将多样化的金融服务融入消费场景中。

　　今年5月2日，是首批27家获得第三方支付牌照的机构期满续牌的日子，但延迟了近两周，这些机构仍未收到续牌通知。

　　5月16日，央行支付司副司长樊爽文向媒体透露，首批支付牌照的续展工作正在抓紧进行，最近还出不来。也就是说，首批诸如支付宝、财付通、银联商务、易宝支付等27家支付机构已“无牌经营”两周之多。

　　业内分析人士称，为防止首批企业无证经营的尴尬境遇持续太久，央行预计有所回应。据悉，今年8月份、12月份，第二、三批支付牌照将迎来续展“大考”，相关公司已经在走程序。从第二批之后，一些支付机构还存在不做实质业务、应付审查的问题。首批27家续展顺利的话，第二、第三批或将出现续展失败的首张牌照。

　　事实上，第三方支付已经发展多年，随着近期互联网金融专项整治的开展，第三方支付位列其中。可以预见，在整治与加强监管的背景下，未来支付业或将出现一轮退出和并购潮，并完成牌照资源的优化配置。

　　5月续牌期限已到

　　记者了解到，央行在2011年5月发放了首批27张第三方支付牌照，有效期5年，首批牌照于今年5月到期。

　　据媒体报道，由于牌照尚未明确续展，有一些支付机构面临一定的空窗尴尬，部分银行不敢跟支付机构签订下一步的协议，只有支付牌照续展成功后，才能进行下一步的合作。支付宝相关人士也透露，所有机构材料已经交上去了，只是监管层还没有走完程序。甚至也有业内人士预计，本周可能就要出结果了。而快钱相关人士也告诉《国际金融报》记者，目前还未收到续牌通知。

　　此次背景是，央行于2010年6月公布《非金融机构支付服务管理办法》，从事支付业务需要获得第三方支付牌照，也称《支付业务许可证》。根据业务类型分为银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理三大类，其中网络支付又细分为互联网支付、移动支付、数字电视支付和固定电话支付。此后，2011年5月至今，央行先后发放8批270张支付牌照。

　　市场普遍认为，牌照收紧将是大势所趋。有第三方支付人士告诉《国际金融报》记者，首批第三方支付机构相对而言运营情况较好，续牌的可能性大，但是对于第二批或者第三批支付机构，则不排除吊销牌照的可能。“真正在做业务的第三方支付公司，拿到牌照的问题不大，最多就是允许经营的内容进行微调，比如若预付费卡做得不好，可能这方面的业务不让做。有一部分第三方支付机构，拿到牌照之后几乎没有从事第三方支付的工作，只是为了牌照而申请，则这种机构续牌的可能性很小。”

　　根据不完全统计，除了5月2日到期的这27张牌照，今年年底之前还有74张支付牌照等待续展审核，其中第二批有13张（其中上海畅购已经被注销），剩下第三批还有61张，而预付卡占到37张（其中两张预付卡牌照被注销）。整体而言，也许首批的续展是树标杆，第二、第三批的续展或正式进入续展主题，且预付卡将成为主角。值得一提的是，有3家因严重违规被吊销牌照：分别是上海畅购、浙江易士、广东益民，涉事业务都在预付卡领域。

　　在今年到期的第二、第三批中，诸如连连支付、联动优势、捷付睿通、上海得仕、富友、点佰趣、现代金控、国付宝、海科融通、华势、宝付、付临门、富友、通联商务、杉德等机构，今年将面临续展压力。

　　在今年3月15日央行的一份通报中，央行“点名”了须审慎考虑续展的支付公司，包括深圳瑞银信、现代金融控股、乐富支付等，要求四家支付机构对违规行为全面整改，确保合规经营。并被央行列入重点监控对象，并严格审核主要出资人变动、高管人员变更等变更事项申请，审慎考虑业务续展。记者注意到，其中，现代金控是第三批，12月21日到期，还有半年时间准备续展问题；乐富支付是第四批，一年以后才会面临续展；瑞银信是第七批，2019年才会面临续展问题。

　　其中，乐富支付未落实特约商户实名制，虚假商户比例高于65%；现代金控未落实特约商户实名制，虚假商户比例高于65%；违规为其他机构开放交易接口；资金结算不合规；未自主完成受理终端主密钥生成和管理；外包商合作管理不规范，并被责令停止吉林、青岛2省（市）银行卡收单业务。

　　拓展线下消费场景

　　去年底，央行下发《中国人民银行关于〈支付业务许可证〉续展工作的通知》，要求非银行支付机构在《支付业务许可证》期满前6个月向央行提出申请续展，央行将根据相关要求进行核查，再根据核查结果决定是否予以延期。

　　最新发布的《中国支付清算发展报告（2016）》指出，未来，第三方支付发展将呈现两大趋势：主体协同化和账户同一化。报告指出，移动支付市场将出现竞争新格局。2015年12月12日，银联联合20多家商业银行推出“云闪付”移动支付品牌。此后，陆续推出Apple Pay、Samsung Pay等支付产品。不同于目前国内一些非金融支付机构主推的二维码支付，这种基于NFC、HCE和Token技术的支付方式较为安全。庞大的苹果手机用户群、不断完善的非接受理环境将大大加快NFC手机支付的推广速度。报告称，这种支付模式的快速扩张又会吸引更多国内手机厂商支持NFC，长期影响NFC手机支付发展的终端瓶颈将得到解决。

　　记者注意到，经过5年多的发展，支付行业已由单一的业务形态，向综合多元化的形态转变。诸如支付宝、财付通、快钱等大型支付机构，均在行业积累较深，在已有的支付业务上，纷纷开始将多样化的金融服务融入消费场景中。

　　在行业人士看来，目前，支付牌照最有价值的3块牌照分别是移动支付、线下收单和互联网支付。因此，这三项资质少掉一个，对持牌机构都是很大打击。拿线下收单牌照来说，当前在各类支付方式中，刷卡收单依旧占据主导地位。

　　从业务方面看，上述支付宝、财付通、快钱等都已进入“支付+”时代，将多样化的金融服务叠加到消费场景中。以传统支付巨头支付宝为例，其背后的蚂蚁金服以支付宝为基础，将金融服务注入线下场景，建立起一个包含支付宝、蚂蚁聚宝、芝麻信用、蚂蚁小贷等在内的全业务布局的互联网金融帝国。而腾讯依托微信在移动端的庞大流量平台，在支付、理财等业务上大举发力。

　　也有支付巨头开始“觊觎”体量更为庞大的线下场景。比如，2014年底，万达与快钱的战略并购完成后，快钱也已形成了集成支付、理财、信用支付、增值服务在内的综合化互联网金融服务体系。如今，快钱与万达结合后的路线已经很明确，万达覆盖的商业广场今年将达到1600家，快钱与万达就是将这些综合化的金融服务与线下消费场景相结合，把金融服务提供给线下百亿人次的消费流量之中。

　　此外，翼支付为代表的移动支付巨头，将支付业务作为企业转型互联网金融的“跳板”。资料显示，此前，翼支付在四川乐山首创了“天翼+支付”的发展模式，将翼支付的消费场景搬到电信营业厅；此外，推出“红包卡”套餐，把电信消费优惠从返话费的形式转换成返翼支付红包，红包资金存于翼支付账户内用于消费等。

　　据不完全统计显示，包括BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）在内持第三方支付牌照的企业，一年交易规模逾20万亿。除了BAT巨头，有些企业虽申请牌照未果，但通过收购第三方支付机构“曲线”拿到牌照，获得支付许可，比如小米公司曾经试图申请第三方牌照，但未能入选央行第八批支付牌照“名单”。为此，小米最终通过收购捷付睿通拿到牌照。

　　监管将进一步加强

　　近年来，第三方支付市场快速发展。5月19日，中国支付清算协会发布《中国支付清算行业运行报告（2016）》（下称《报告》）称，2015年，我国非银行支付机构共处理互联网支付业务333.99亿笔，业务金额24.19万亿元，分别比上年增长55.13%和41.88%。

　　据协会统计，截至2015年底，非银行支付机构开立的支付账户总量为26.36亿个，其中个人支付账户26.30亿个，完成实名认证的支付账户共有13.46亿个，占总支付账户总量的51.07%，比2014年上升8个百分点。随着《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的颁布实施，网络支付业务将步入进一步规范健康发展的全新阶段。

　　不过，快速发展的背后，第三方支付市场各类风险事件也不断涌现，POS机滥发、虚假商户、资金二清等问题屡见不鲜。《报告》数据显示，去年有近200家网上商城或支付平台被曝出存在安全漏洞导致数据库信息被窃取，其中多家网站泄露的用户信息达到数百万条，最多甚至达到上千万条。不法分子从网上大规模购买上述信息，包括身份证件、手机号码、电子邮箱地址、密码等，使用扫号软件批量测试是否与客户在支付机构开立的支付密码一致，一旦比对成功即可实施盗窃。

　　在业内人士看来，对支付机构进行有效的分类监管是大势所趋。今后，业务不规范、管理薄弱的支付机构发展会更艰难，甚至退出市场，这将是一个大浪淘沙的过程。

　　值得一提的是，预付卡行业仍处于深度调整期。2015年，163家预付卡发卡机构合计发卡2.59亿张，金额761.43亿元，较上年分别增长8.37%和2.77%。预付卡机构通过优化商户结构和受理环境，丰富便民小额支付的应用场景，叠加对商户、消费者两端的增值服务，努力推动由单位用户向个人用户以及行业应用的逐步转型。

　　除了牌照收紧，第三方支付行业已遭遇多轮监管风暴。包括《中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法（暂行）》、《支付结算违法违规行为举报奖励办法》、《非银行支付机构自律管理评价办法》、《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于信用卡业务有关事项的通知》、《非银行支付机构分类评级管理办法》等与之密切相关的规定都在今年4月密集发布。其中，分类评级是当前支付机构较为敏感的信息。根据相关办法要求，支付机构将被划分为5类11级，实行差异化和针对性监管。如果多次出现D、E类评级，将被暂停支付业务，直至注销牌照。

　　据悉，支付机构的分类评级指标，包括监管指标和自律管理指标。监管指标，包括客户备付金管理、合规与风险防控、客户权益保护、系统安全性、反洗钱措施、持续发展能力六项。而自律管理指标则由中国支付清算协会制定并上报央行。

　　在这种大背景下，前期风险暴露较大，尤其是备付金管理存在重大问题的机构续展，或将被拒之门外。

　　此前，央行也已加大了客户备付金专项整治和执法力度，查处和纠正挪用、占用客户备付金情况以及备付金银行账户管理不规范、客户备付金真实性和完整性不足等问题。