■本报记者 戴蔚珑
【农村金融时报】
4月底，16家A股上市银行发布一季报数据，资产质量未见明显恶化，相比2015年末1.64%的不良率，2016年一季度虽微升至1.69%，但4家银行的不良贷款率出现了自2015年以来的首次下降。
利润方面，各家银行净利润增速依旧下滑。一季度，16家上市银行归属于母公司股东净利润共计3643亿元，营业收入为1380亿元，同比减少14亿元，有1家国有大行的营业收入出现负增长，上市银行盈利增速向好的拐点似乎仍未到来。
四大行利息收入负增长
根据五大行披露的数据，今年一季度，国有大行净利润勉强维持了增长。
一季度，工行实现净利润748亿元，同比增长0.7%;建行实现归属母公司股东的净利润679.52亿元，较上年同期增长1.41%;农行实现净利润545.68亿元，同比增长0.46%;中行实现税后利润486亿元，同比增长1.81%，实现归属母公司股东的净利润466亿元，同比增长1.70%。
四大行交出的利润答卷尚符合市场预期，其中利息收入仍在拖后腿。
一季度，工行利息净收入1188.10亿元，同比下降5.17%;农行利息净收入1017.04亿元，同比下降7.07%;中行实现利息净收入795.36亿元，同比下降1.81%;建行利息净收入1078.86亿元，同比下降3.07%。
平安证券研究员励雅敏认为，工行营收同比增长7.02%，而净利息收入同比下降5.17%，主要是受息差收窄拖累，息差同比收窄32个基点，环比收窄19个基点。
除了四大行外，股份制银行的息差也在进一步收窄。民生银行一季报显示，报告期内，该行净息差为2.11%，同比下降0.25个百分点;招行2016年一季度净利差为2.49%，同比下降0.23个百分点。
平安证券研报分析称，一季度各家银行手续费收入表现略超预期，拨备计提仍是拖累业绩的最主要因素。从净利润增速驱动各要素分解来看，整体息差负面贡献有所扩大，银行对于中间业务投入的倾注程度不断提升。平安预计，2季度息差降幅将会明显收窄，环比1季度降幅将会收窄至5-10个基点。
资产质量未见明显恶化
目前，银监会尚未披露第一季度银行业资产质量状况的官方数据。从16家A股上市银行的一季报数据来看，资产质量并未出现明显恶化，但多家银行不良贷款率仍微增。不过有4家银行的不良贷款率出现下降，分别为光大银行、中信银行、北京银行和宁波银行。
股份制银行方面，平安银行数据显示，一季度末不良贷款率为1.56%，较年初上升0.11个百分点。平安银行表示，受经济增速放缓、产业结构调整升级深入推进等影响，部分贸易企业、低端制造业和民营中小企业出现经营困难、资金链断裂、无力还款等情况，导致银行资产质量受到一定影响。
相比之下，国有大行的资产状况仍然承受着较大压力。一季度末，工行不良贷款余额为2046.59亿元，不良贷款率为1.66%，较去年年底的1.5%，上升0.16个百分点;拨备覆盖率为141.21%，较去年年底下降15.13个百分点。
而建行一季度末不良贷款余额为1764.24亿元，不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。拨备覆盖率为151.71%，较上年末上升0.72个百分点。
农行的资产质量总体较为稳定，拨备覆盖率180.43%，不良贷款率2.39%，与上年末持平。
平安证券分析，2016年1季度末上市银行不良率环比增加了4个基点到1.68%，较2015年继续上行，但环比增幅有所收窄，不良生成速度有所放缓。平安证券认为，资产质量压力边际改善，从侧面印证了经济基本面短期企稳的状态，不过考虑到1季度一般是银行不良生成率的低点，未来银行资产质量是否出现实质改善仍需观察。
从拨备计提来看，平安证券分析，1季度银行的拨备覆盖率环比2015年4季度下降了5个百分点至164%，其中工行和中行的拨备覆盖率已经突破了150%的监管标准，预计年内部分银行拨备覆盖率监管指标下调为大概率事件，大行的拨备计提压力将有所缓释以维持净利润正增长。
四大行贷款投放各有侧重
央行2016年一季度金融机构贷款投向报告显示，3月末，金融机构人民币各项贷款余额98.56万亿元，同比增长14.7%，增速比上年末高0.4个百分点;一季度增加4.61万亿元，同比多增9301亿元。
根据四大行一季度数据，四大行贷款平均增速在3%以上。其中，工行客户贷款及垫款总额123457.06亿元，较上年末增长3.45%，其中境内分行贷款增加3303.87亿元，增长3.12%。从结构上看，公司类贷款81140.37亿元，个人贷款36994.62亿元，票据贴现5322.07亿元。
中行则继续加大对国民经济关键领域、薄弱环节以及惠民生领域的信贷投放。一季度，中行贷款余额9.47万亿元，较上年末增长3.71%。中行透露，正稳步推进东盟地区业务重组，已与信达金融控股有限公司签订了南商银行股权买卖协议，目前正在履行相关监管报批程序。同时，中行将东盟地区部分分支机构和业务转让给了中银香港，目前这些机构重组工作已陆续报送有关监管机构进行审批，旨在进一步提升东盟地区集约化管理和一体化经营水平。
建行一季度客户贷款和垫款总额108278.47亿元，较上年末增长3.27%。建行方面表示，将继续支持“一带一路”等重大国家战略，纵深推进向综合性银行、多功能服务、集约化发展、创新银行和智慧银行转型，战略转型重点业务将成为新的动力引擎。
作为服务“三农”小微的主力军，农行一季度新增贷款及垫款为3511.55亿元，比上年末增长3.94%。其中，县域金融业务保持稳健发展，涉农重点领域信贷投放力度加大，一季度末县域发放贷款和垫款总额2.98万亿元，较上年末增长4.36%。
同时，农行的小微企业信贷业务完成银监会“三个不低于”监管要求，小微企业贷款保持较快增长。一季度末小微企业贷款余额11417.51亿元，比年初增加535.23亿元，贷款增速4.92%;贷款户数320239户，高于上年同期52584户;申贷获得率92.18%，高于上年同期9.08个百分点。
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