西藏药业拟定增募15亿 葛卫东携混沌资管2.5亿相助
◎每经记者 曾剑
西藏药业(600211,收盘价43.99元)筹划的重大事项今日出炉。公司宣布,拟非公开发行股份募集不超过15亿元,募资主要用于收购心血管领域的一线品牌IMDUR(中文名为依姆多)产品、品牌和相关资产和补充流动资金。值得一提的是,资本大鳄葛卫东罕见的出现在定增认购对象之列,与旗下上海混沌道然资产管理有限公司(以下简称混沌资管)将合计出资2.5亿元参与西藏药业此次定增。
募资收购依姆多布局海外
西藏药业非公开发行股票预案显示,公司此次定增的发行价格为35.21元/股,该价格较上市公司停牌前一日收盘价折价近20%。发行对象包括康哲医药、国金香港等,发行股份数量约为4260.15万股。通过此次发行,西藏药业拟募集不超过15亿元资金。其中12.41亿元用于收购依姆多产品、品牌和相关资产,其余2.59亿元用于补充公司流动资金。
根据募投项目报告,西藏药业将通过其全资子公司 EVEREST FUTURE 与 ASTRAZENECA AB签署资产收购协议,拟向ASTRAZENECA AB及其附属公司收购依姆多在除美国外的全球范围内的资产,包括与依姆多相关的所有的商标、技术诀窍、商誉、产品记录、库存、注册批准及注册信息中所含之权利和利益。
据悉,依姆多指单硝酸异山梨酯缓释片,是治疗心血管疾病的经典药物。产品于1985在欧洲上市,20世纪90年代进入我国市场。截至目前,依姆多在超过61个国家或地区取得了上市许可。中国是依姆多重要的单一市场,在全球市场的权重逐年增加。数据显示,2015年依姆多全球(美国除外)销售收入5667.02万美元,其中中国市场占比约为37.27%。
《每日经济新闻》记者注意到,根据收购报告披露,依姆多全球(除美国外)近年来的销售收入均在5000万美元以上,毛利率均高于80%。
根据预评估,依姆多的预估值为1.9亿美元,完成日(5月31日或《资产购买协议》签署方另行书面约定的其他日期)预估库存价值400万美元。库存价值将由上市公司以补充流动资金的募资予以收购。
事实上,西藏药业目前已经拥有新活素、诺迪康两大心血管领域的产品。对于此次并购依姆多,上市公司表示,这是公司迈向国际化的首次尝试。公司将延续依姆多现有的海外经销渠道,并通过与海外医药生产企业进行合作建立海外生产基地,同时在药物注册和管理方面与海外领先的专业服务公司合作,从而将公司的业务布局拓展到全球范围。
葛卫东出资2.5亿参与认购
事实上,相对于募投项目,西藏药业此次定增的认购对象更让人瞩目。除了第一大股东康哲医药外,资本大鳄葛卫东罕见的出现在上市公司定增预案中,拟出资2.2亿元认购624.82万股股份。此外,其旗下混沌资管还将出资3000万元认购85.2万股。发行完成后,葛卫东将持有西藏药业的股权比例为3.32%,混沌资管持股比例为0.45%。根据定增预案披露,混沌资管2015年实现了7167.01万元的营收,净利润则为9488.76万元。
纵横资本市场多年的葛卫东,在2015年遭遇其投资生涯的最大挑战。由于A股在2015年中出现大幅调整,葛卫东旗下混沌投资的多只产品净值出现大幅回撤。当时成立不久的混沌价值二号A、B基金净值双双跌破1元。在此情况下,葛卫东甚至被市场一度传言遭遇爆仓。此后,混沌投资发布《致投资者书》,承认对风险的判断出现了失误。
事实上,从葛卫东的投资历史来看,通过定增方式直接持股上市公司的情况十分罕见。有分析人士认为,由于西藏药业定增发行价格较市价折价不少,风险也更小。此次葛卫东参与定增,或许在一定程度上预示着其投资风格的小幅变化。
值得一提的是,此次发行还将导致西藏药业实际控制人发生变更。
此次发行前,康哲医药及一致行动人、华西药业分别持有公司26.61%的股份和21.62%的股份,为公司的控股股东。林刚、陈达彬为上市公司的实际控制人。由于康哲医药将出资10亿元认购2840.10万股定增股份,占西藏药业此次定增发行股份的66.67%。发行完成后,康哲医药及一致行动人将合计持有西藏药业37.19%的股权。而华西药业持股比例下降至16.73%。因此,发行完成后,林刚将成为西藏药业单一的实际控制人。
(责任编辑:刘佳)
延伸阅读
|
|
濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁灩婢ф寮堕崘銊ユ尋闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫栭柨娑虫嫹 1闁靛棔绀侀崵鎺楀嫉椤掑倻绉规繛澶堝妽濡叉垿鍨惧⿰鍕檷婵犙勫姧缁辩増绋夐鐐寸缂備礁绻戠粊鍦磾閹存柡鍋撻敓锟� 闁瑰瓨鐗戦埀顒佺矋濞奸潧鈹冮幇鍓佺獥缂備礁绻戠粊褰掑籍閵夛箑袚-濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁灍閳ь剚绻勫▓鎴﹀箥閳ь剟寮垫径澶岀▕闁告繀绶ょ槐婵嬫偋閸喐缍€闁秆冩搐閻ɑ绂嶉敓锟� 闁靛棌鍋� 濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁煀缁辨瑩寮甸鍌滅Ч闁告瑱闄勫﹢浣圭珶閻楀牊顫栭柣銊ュ濞呭孩寰勯弽鐢电闁挎稒绋掑﹢顓犵磼韫囨梹鎷辩紓鍐╁灦瀹稿潡寮堕崘璺ㄧ濞寸姾顔婄紞宥夊础閺囨氨绉撮柛娆忥梗闁叉粍绂嶆潪鎵憹鐎电増顨夊ù鍡樻姜婵劏鍋撴担瑙勫枀缂傚倹鐗楅崹銊︾閵夈儱寰撻悗鐧告嫹 闁靛棌鍋� 闁哄倻鎳撶槐鈩冩媴鐠恒劍鏆忓☉鎾筹龚閸亝鎷呭⿰鍐╂儌闁挎稒绋戦崙锛勭磼韫囧海鐟㈤柡鍫墰缂嶅绮甸崜褑顔夐柣鈺兦归崣褔骞掗崼鐔哥秬濞达綀娉曢弫銈夊础韫囨凹鍞撮柣銊ュ瀹曠喐鎷呭鍛尋濞戞搩浜欏Ч澶愭晬鐏炵晫瀹夋繛澶堝妽閸撴壆鎷犻妷褏鎼煎ù锝嗙矊閹佳勭▔椤撶喐笑闁告熬闄勫﹢锟� 闁靛棌鍋� 闁烩晝枪缁ㄦ煡鎯冮崟顒€鎴块柡澶婂暕婵炲洭鎮介妸鈺傤€欓柛鎺曟硾閿涙劙寮版惔顖滅濞戞挸绉寸欢杈ㄦ交濠靛棗鍐€閻犲洢鍎抽悺鎴︽⒔閹邦剙鐓戝鍦濡叉垿鏁嶇仦鑲╃懍闁革负鍔嶅鍧楀级閸愵厼鐦遍柛銉︽綑閸炲瓨鎷呯捄銊︽殢闁哄啳娉涚花鎻掆枖閵婏附顫栭柍銉︾矋濞奸潧鈹冮幇鍓佺獥濞戞搩鍘煎ù锟� 闁靛棌鍋� 缂備礁绻戠粊鍦磾閹存柡鍋撳┑鍥х仐闁炽儲绮嶅ḿ闈涒攦閹板墎绐楃紓浣哥箲缁佸綊寮妷锕€袚-濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁灍閳ь剚绺块埀顒€鍊界换姘跺矗瀹ュ懎顤呴弶鈺傛緲閿涙劙寮版惔銈傚亾閸滃啰绀夐柡鍫墰缂嶅浜搁崱姘缂佸矁娉涢崣楣冩儎缁嬪灝褰犳繛澶嬫礀缁躲儳鎷归敐鍕床闁靛棴鎷� 2闁靛棔鐒﹀﹢鎵磾閹寸偛顣查柡鍫濐槺濞堟垿宕堕崜褍顣诲ù锝嗙矊閹佳勭▔椤撱劎绀夐柛妤€鍘栨繛鍥р枖閵婏附顫栭柍銉︾矋濞奸潧鈹冮幇鍓佺獥濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁灍閳ь剚绻傚锟�/闁瑰瓨鐗楅悥锝夊嫉婢跺棌鍋撳⿰鈧懙鎴﹀炊閻e瞼鐥呮繛鏉戞捣缂嶏拷(www.ce.cn)闁炽儻鎷� 闁靛棌鍋� 婵ɑ娼欏畵鍐晬鐏炶偐绋绘鐐存构缁楀绂掗敐鍫涒偓鍐嫉椤掑倻绉归悗鐢殿攰椤曟氨绮垫径濠冪闁绘娲g紞鏃堝传娴g兘鐓╅柡鍫濐槼椤斿繘宕i娆戦搨濞存粏妗ㄦ繛鍥偨閵娧勭暠闁哄鍟崺鍕晬濞戞ê鍤掔紓浣哥箣缁楀矂寮甸鍌滅Ч缂佹稑澧界拋鏌ユ儎缁嬪灝褰犻柟鍝勭墛濞煎牊鎷呯捄銊︽殢 闁靛棌鍋� 闁告绻楅鍛存儍閸曨偄绀嬪ù锝呯Т瀵攱绋夐鍐╃溄闁挎稑濂旂划搴ㄥ嫉婢跺缍€闁革负鍔嶅鍧楀级閸愵厼鐦遍柛銉︽綑閸炲瓨鎷呯捄銊︽殢閻犲洢鍎抽悺鎴﹀炊閸撗冾暬濞戞搩鍘藉Σ鎴犳兜椤旇姤鏆堥柡鍕岸閳ь剚绮堥懙鎴﹀炊閻e瞼鐥呮繛鏉戞捣缂嶅鎷嬮幏灞稿亾閸栫えX闁硅棄瀚ч埀顒佺箖閸拷 闁靛棌鍋� 闁炽儲绮庣划鈥趁规惔銏★級闁硅翰鍎抽妵锟�-濞戞搩鍘煎ù妤冪磼韫囨梻銈圭紓鍐╁灱椤斿洭鎳撻崠绀╔闁硅棄瀚ч埀顒佺箘濞堟垿宕堕崜褍顣诲ù锝嗙矊閹佳囨晬鐏炶姤鍎婇柛鎺撶懕缁辨繃绋夐埀顒勫礆閸ワ妇鐟濋柛鎺嗘櫅閹寮稿⿰鍡楁閻炴稑鏈竟娆撳箯閸涱偀鍋撻敓锟� 3闁靛棔绀侀崵鎺楀嫉椤掑倻绉规繛澶堝妽濡诧拷 闁炽儲绮嶅ḿ闈涒攦閹板墎绐梄XX闁挎稑鐗撳ḿ顏呯▔椤撶偞绂囩紓浣哥箲缁佸湱绱旈幋顖滅闁炽儻鎷� 闁汇劌瀚紞鏃堝传娓氬﹦绀夐柛褍娲╁ù鍡樻姜閸婄喎娈伴柛蹇氭硾閻g姵鍒婇幒宥囩Ъ闁挎稑鐭佸ù鍡樻姜閻e本绐楅柣銊ュ濠€顏呯鎼存繄鐐婇梺顐e笚濞诧拷 闁靛棌鍋� 濠㈣埖鐭穱濠囧箒椤栥倗绀夋鐐存构缁楀绂掗敐鍫涒偓鍐嫉椤掑倻绉归悹褏鍋涢幃鎾诲礂閹偊娼庨柣鎰嚀閹锋壆鈧數鎳撻崣楣冩儑閻旈鏉介柟顑棛顦伴悹鎰剁祷閳ь剨鎷� 4闁靛棔绀侀々褔宕堕悩杈╃▕闁告繀绀侀崬瀵糕偓鐟扮畭閳ь兛鑳舵晶妤呭级閸愩劍瀚查柛蹇氭硾閻g娀姊婚鈧。浠嬫閳ь剛鎲版担鍛婂€遍柡鍫墰缂嶅鎳曢弮鍌炲厙闁汇劌瀚哥槐婵堟嫚瀹勭増韬�30闁哄啨鍎遍崬瀛樻交濞戞粠鏀介柕鍡嫹 闁炽儻鎷� 缂傚啯鍨归悵顖炲箑缂佹ɑ绨氶柨娑虫嫹010-81025111 闁哄牆顦崣褎鎷呭⿰鍐╂儌闁绘鐗婂ḿ鍫熺鐎n亞鏉归悹鍥╂焿娴犲牏鍖栨导娆戠獥010-81025135 闂侇収鍠氶鍫ユ晬閿燂拷 |