麦肯锡号脉中国车险市场未来5年展开差异化竞争保险滚动新闻

麦肯锡号脉中国车险市场未来5年展开差异化竞争

2006年11月17日 07:37

马璐瑶

    未来五年：车险行业将从以价格竞争为主题的"圈地"式竞争逐步转向差异化竞争

    “个人汽车保有量的迅速增长，7月1日开始在国内推出的‘交强险’使车险保险渗透性迅速提高，‘交强险’保障责任范围的扩大、车辆维修和医疗费用的提高以及新险种的推出都将导致车均保费，即每辆车平均保费数额的上升。综合这些因素，我们可以基本得出结论，在未来的5年内，整个中国车险市场的保费收入将可能实现20%-25%左右的年增长率，这也就意味着到2010年，车险保费有可能从去年的820亿元增长到2000亿元-2500亿元左右的规模，可以说增长是非常迅速的。”

    通过为期4个月对国内车险市场的号脉，11月初，麦肯锡公司两位专门负责此次车险市场调查的重要人士就车险市场的现状、目前存在的问题以及潜在的机遇，包括未来的走向和一些对保险商的建议等方面对外公布了其调研结果。据悉，这是国内第一个专门针对车险市场的专职调研。

    现状：价格战引发行业亏损

    麦肯锡公司全球董事合伙人魏思强介绍说，从5月到7月，该公司进行了以了解车险市场状况、提高保险公司竞争力为目的的研究，包括针对国内不同地域和不同发展阶段的8个城市1600名消费者的以面对面方式进行的市场调研，在8个城市针对保险公司、渠道和维修厂的深度访谈，并与几家保险公司合作，分析了其具有代表性的数据，其结论引人深思。

    自2002年车险费率放开以来，国内的车险市场比较混乱。价格战严重影响了保险公司的盈利能力，全行业亏损或处在亏损的边缘。其突出特点是财产险公司(主要是车险业务)的大量增加、价格战、全行业亏损或处在亏损边缘、缺乏透明的信息、对产业链上各个环节的经济情况和行为缺乏实事求是的了解，如保险公司、渠道(特别汽车经销商)、顾客和维修厂等。

    为什么会发生价格战呢？麦肯锡公司全球副董事黄河解释说：“自从行业放松管制，或车险费率改革以来，越

    来越多的保险公司进入市场。过去的5年，加入到竞争行列的保险公司几乎翻了一番，由2002年的20家增加到去年的34家，国内的保险公司尤其如此，由11家增长到了21家。对于新进入的保险公司来说，上规模是比较重要的，因为只有这样才能把最初大量的固定费用摊薄。”那么，如何增加这个规模？黄河指出，新进入者基本上是采用了价格战的方式，由于竞争缺乏差异性、比较同质化，仅凭更低的价格来获得更大的市场份额。另外，各个公司还在比较传统地扩张机构，比如设立了总公司后，还会找发达的省市相应设立各个分支公司，还是“跑马圈地”的方式。

    那么原有的公司面对新进入者大量的涌入以及非常严重的价格战，他们不得不去应对，因为别人都在拼命的降价，如果你不应对，你就会不断地损失市场份额，损失你的客户。为此，他们也不得不大幅度地提高折扣以及对中介的佣金。所有这些现象都造成了全行业的亏损。

    走向：提高车险核心竞争力

    黄河介绍，全世界发达国家和发展中国家都证明了车险公司的核心竞争力在于几个领域的关键技能，比如说产品开发、销售、承保和理赔，只有在这些方面核心技能提高，才能使得车险的核心竞争力提高。而忙于价格战的公司则很难有这个精力去集中发展这些核心的技能。给客户折扣当然是一件好事，但是要有一个度，如果全行业亏损，最终受害的不仅是保险公司本身，还包括广大的消费者。如果人人都亏损的话，按这个趋势发展下去，其中的服务一定会成问题。另外，还会损失股东的利益，这一点也值得关注。为什么？因为大多数保险公司的股东还是国有资产的，车险价格战应该说是难以为继的。

    黄河特别强调，新兴公司过去几年的价格战、跑马圈地、传统的分销渠道以及在业务能力上缺乏投入，这样的方式现在证明已经难以为继了，因为不能老这么亏损下去。另外，随着个人汽车保有量的快速增加，车险消费者中个人的群体越来越多，已逐步演变为以个人为主。现在的消费者对于车险知识的了解比前几年有显著的增加，他们对车险的理解越来越多，已经形成了不同的细分的客户群。这些细分的客户群对未来车险业务的产品设计和经营模式也提出了不同的要求，如何满足这些差异化的要求对于保险公司来说已经是所面临的一个现实的挑战。

    基于此，黄河判断说，在今后的5年内，国内的车险行业将开始从以价格竞争为主题的“圈地”式竞争逐步转向差异化竞争的发展方向。竞争环境和消费者预期的改变将使得基于不同客户价值定位的差异化车险运营模式成为可能。

    由于“交强险”的推出、行业还面临着一些挑战和不确定的因素，所以，保险公司要想改善业务的潜在经济效益的话，惟一的方法就是要尽力地改进公司的核心运营能力，提高运营方面的核心竞争力，也就是说渠道管理，选择好的客户，挑出坏的客户，把激励和业务质量结合起来，做好渠道管理。此外，市场的逐渐成熟也为新的顾客价值定位和相关支持性业务模式创造了机会。如果保险公司顺着这个思路加强自己的竞争能力的话，可以实现持续差异化，并最终实现价值，这些价值不仅是为自己的股东，同样也是为消费者、为社会。

来源：中华工商时报

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