青岛威奥轨道股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　发行情况：

股票代码	605001	股票简称	威奥股份
申购代码	707001	上市地点	上海证券交易所主板
发行价格（元／股）	16.14	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	参考行业市盈率(最新)	34.98
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	12.20
网上发行日期	2020-05-11 (周一)	网下配售日期	2020-05-11
网上发行数量(股)	30,224,000	网下配售数量(股)	45,336,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	75,560,000
申购数量上限(股)	30,000	中签缴款日期	2020-05-13 (周三)
网上顶格申购需配市值(万元)	30.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2020-04-28 (周二)

　　公司简介：公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务。公司的控股股东为宿青燕，实际控制人为孙汉本、宿青燕夫妇及其子孙继龙。

　　本次募集资金到位后，募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投入以下项目：轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目、轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金，拟投入募集资金数额11.29亿元。