安福县海能实业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券

　　发行情况：

股票代码	300787	股票简称	海能实业
申购代码	300787	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	27.33	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	32.7
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	5.80
网上发行日期	2019-08-06 (周二)	网下配售日期	2019-08-06
网上发行数量(股)	8,488,000	网下配售数量(股)	12,732,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	21,220,000
申购数量上限(股)	8,000	中签缴款日期	2019-08-08 (周四)
网上顶格申购需配市值(万元)	8.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-29 (周一)

　　公司简介

　　海能实业的控股股东、实际控制人为周洪亮。海能实业主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品提供商，高新技术企业。

　　本次发行所募集资金将用于江西遂川消费电子产品一期项目、江西遂川消费电子品二期项目、消费电子产品研发中心升级项目和补充流动资金，拟投入募集资金金额分别为1.83亿元、1.10亿元、1.40亿元和7000万元。