楚江新材拟10.8亿元收购江苏天鸟90%股权

　　楚江新材8月5日晚公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买缪云良、曹文玉等人合计持有江苏天鸟高新技术股份有限公司(简称“江苏天鸟”)90%的股权，其中发行股份方式支付交易对价的75%，剩余25%以现金方式支付；同时，公司拟向不超过10名符合条件特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%，且发行数量不超过发行前上市公司总股本的20%。经初步预估，江苏天鸟90%股权的交易价格暂定为10.8亿元。

　　公告显示，江苏天鸟成立于1997年，注册资本为3880万元，法定代表人为缪云良。公司是高性能碳纤维复合材料预制件生产企业，专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件等。值得注意的是，江苏天鸟曾在2012年7月份向证监会提交了招股说明书申报稿，但在2014年5月其首发申请被否。截至6月30日，公司资产总额为3.35亿元，所有者权益为2.26亿元，其2016年-2018年6月30日分别实现营收1.5亿元、1.77亿元、1.08亿元；同期净利润为2926.12万元、3894.85万元、2452.14万元。

　　业绩承诺方承诺，江苏天鸟在扣非净利润2018年-2020年不低于6000万元、8000万元、1亿元，如业绩承诺期顺延至2021年，则交易对方承诺2019年-2021年实现扣除净利润不低于8000万元、1亿元、1.1亿元，但2018-2020年扣非净利润累计应不少于2.4亿元。