中银国际证券过会:今年IPO获批第117家国泰君安过4单

　　中国经济网北京11月29日讯证监会第十八届发行审核委员会2019年第187次发审委会议于昨日召开，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”），首发获通过。这是今年过会的第117家企业。

　　中银国际证券此次的保荐机构为国泰君安，联席主承销商为平安证券股份有限公司，保荐代表人为刘登舟、张翼。这是国泰君安年内保荐成功的第4单。2019年3月22日，国泰君安保荐的北京元六鸿远电子科技股份有限公司过会；2019年4月30日，国泰君安保荐的江苏国茂减速机股份有限公司过会；2019年9月5日，国泰君安保荐的北京指南针科技发展股份有限公司过会。

　　中银国际证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时，公司通过全资子公司中银国际期货、中银国际投资分别从事期货业务、私募股权投资业务。

　　中银国际证券此次拟登陆上交所主板，在符合上市的最低发行比例等监管规定的前提下，本次发行的股票数量不超过公司发行后总股份的25%。本次发行股票数量不超过8.33亿股（占本次发行后公司总股本的比例不超过25%），每股面值1.00元，募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务。

　　发审委会议提出询问的主要问题：

　　1、发行人第一大股东中银国际控股持有发行人37.14%股份，中银国际控股为中国银行的全资子公司。请发行人代表说明：（1）发行人不存在控股股东、实际控制人的认定依据是否充分；（2）无控股股东、实际控制人的认定是否存在规避同业竞争或利益冲突的情形，以业务经营地域不同认定不构成“同业竞争”是否会限制或影响发行人在中国大陆地区之外国家及地区业务的发展，发行人在中国大陆地区之外国家及地区业务发展的战略及安排，避免利益冲突的措施及相关安排；（3）发行人自身不注册商标的原因，是否对中国银行存在重大依赖，是否对发行人资产完整性及经营独立性造成不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、报告期内，发行人与中银国际控股、中国银行及其关联方，在投资银行业务、资产管理业务、自营投资、私募股权投资、房屋租赁等领域存在大量的关联交易。请发行人代表说明：（1）各类关联交易的必要性及合理性，结合市场同类交易价格以及关联交易定价原则，说明交易价格的公允性；（2）关联交易收入占比在2016年至2018年保持平稳但2019年上半年占比大幅下降的原因及合理性；关联交易支出占比报告期总体上升的原因及合理性；（3）2019年由于公司未能及时与中国银行结算资产管理计划管理费导致应收款项账面价值增加的原因及合理性；（4）发行人主要业务是否依赖中国银行，是否影响公司业务独立性，关联方是否存在违规占用发行人资金，侵害发行人利益的情形，发行人相关应对措施；（5）与中国银行业务合作的稳定性及可持续性，对发行人未来持续经营能力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、发行人报告期存在数量较大的资产管理业务。请发行人代表说明：（1）各项资管产品是否存在实际需要刚性兑付或予以补偿的风险及原因；（2）相关资产管理计划是否涉及诉讼或仲裁，相关诉讼或仲裁案件情况、进展，是否存在未勤勉尽责或未履行受托管理职责，承担赔偿责任的风险；（3）发行人过去是否存在为资管计划提供信用增级和资金补充兑付的情况，是否存在其他可能导致发行人最终承担损失的情况；计提减值准备或预计负债金额的具体依据及其合理性，计提金额是否谨慎，是否与同行业一致；是否会对生产经营及财务成果产生重大不利影响；（4）发行人对资产管理业务的相关内控建立及有效执行情况，是否有针对整体表外资产计提相关风险准备金，对上述违约资产管理计划的收益计提是否足够谨慎，相关会计处理是否符合企业会计准则规定；（5）目前资产管理业务是否存在违反资管新规和证监会监管政策的情形，按照资管新规进行规范是否对未来经营产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　今年IPO过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	博通集成电路（上海）股份有限公司	2019/1/3	上交所主板	中信证券
2	亚世光电股份有限公司	2019/1/3	上交所主板	招商证券
3	云南震安减震科技股份有限公司	2019/1/8	深交所创业板	民生证券
4	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/1/8	上交所主板	中金公司
5	广东南方新媒体股份有限公司	2019/1/29	深交所创业板	华西证券
6	四川天味食品集团股份有限公司	2019/3/12	上交所主板	东兴证券
7	深圳市德方纳米科技股份有限公司	2019/3/19	深交所创业板	华泰联合证券
8	北京元六鸿远电子科技股份有限公司	2019/3/22	上交所主板	国泰君安证券
9	拉卡拉支付股份有限公司	2019/3/26	深交所创业板	中信建投
10	中简科技股份有限公司	2019/3/26	深交所创业板	光大证券
11	浙江运达风电股份有限公司	2019/3/26	深交所创业板	财通证券
12	广东日丰电缆股份有限公司	2019/3/26	深交所中小板	东莞证券
13	武汉帝尔激光科技股份有限公司	2019/4/4	深交所创业板	长江证券承销保荐有限公司
14	西安三角防务股份有限公司	2019/4/4	深交所创业板	中航证券
15	鸿合科技股份有限公司	2019/4/4	深交所中小板	东兴证券
16	四川福蓉科技股份公司	2019/4/4	上交所主板	光大证券
17	青岛惠城环保科技股份有限公司	2019/4/11	深交所创业板	中德证券
18	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	2019/4/11	深交所创业板	海通证券
19	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2019/4/11	上交所主板	中信证券
20	广东松炀再生资源股份有限公司	2019/4/11	上交所主板	英大证券
21	红塔证券股份有限公司	2019/4/18	上交所主板	东吴证券
22	山东元利科技股份有限公司	2019/4/18	上交所主板	中泰证券
23	苏州银行股份有限公司	2019/4/25	深交所中小板	招商证券、东吴证券
24	四川德恩精工科技股份有限公司	2019/4/25	深交所创业板	国海证券
25	广东因赛品牌营销集团股份有限公司	2019/4/30	深交所创业板	广发证券
26	江苏国茂减速机股份有限公司	2019/4/30	上交所主板	国泰君安
27	广东丸美生物技术股份有限公司	2019/4/30	上交所主板	中信证券
28	桂林西麦食品股份有限公司	2019/5/9	深交所中小板	招商证券
29	浙江新化化工股份有限公司	2019/5/9	上交所主板	光大证券
30	山东朗进科技股份有限公司	2019/5/9	深交所创业板	东北证券
31	中海油能源发展股份有限公司	2019/5/16	上交所主板	中金公司
32	江苏卓胜微电子股份有限公司	2019/5/16	深交所创业板	中金公司
33	三只松鼠股份有限公司	2019/5/16	深交所创业板	中金公司
34	宏和电子材料科技股份有限公司	2019/5/23	上交所主板	海通证券
35	中国卫通集团股份有限公司	2019/5/23	上交所主板	中信建投
36	浙江大胜达包装股份有限公司	2019/5/23	上交所主板	东兴证券
37	江苏神马电力股份有限公司	2019/5/30	上交所主板	长江证券承销保荐有限公司
38	上海移远通信技术股份有限公司	2019/5/30	上交所主板	招商证券
39	中信出版集团股份有限公司	2019/6/6	深交所创业板	中信建投
40	成都唐源电气股份有限公司	2019/6/6	深交所创业板	国金证券
41	北京国联视讯信息技术股份有限公司	2019/6/13	上交所主板	西部证券
42	景津环保股份有限公司	2019/6/13	上交所主板	银河证券
43	宁波柯力传感科技股份有限公司	2019/6/13	上交所主板	国信证券
44	青岛国林环保科技股份有限公司	2019/6/13	深交所创业板	华福证券
45	北京值得买科技股份有限公司	2019/6/13	深交所创业板	第一创业证券承销保荐有限责任公司
46	南通海星电子股份有限公司	2019/6/20	上交所主板	安信证券
47	深圳科瑞技术股份有限公司	2019/6/20	深交所中小板	国海证券
48	安福县海能实业股份有限公司	2019/6/20	深交所创业板	中信证券
49	科博达技术股份有限公司	2019/6/27	上交所主板	中金公司
50	小熊电器股份有限公司	2019/6/27	深交所中小板	东莞证券
51	中科软科技股份有限公司	2019/7/4	上交所主板	中泰证券
52	南华期货股份有限公司	2019/7/4	上交所主板	中信证券
53	厦门松霖科技股份有限公司	2019/7/11	上交所主板	广发证券
54	瑞达期货股份有限公司	2019/7/11	深交所中小板	中信证券
55	青岛日辰食品股份有限公司	2019/7/18	上交所主板	广发证券
56	安徽省交通建设股份有限公司	2019/7/25	上交所主板	国元证券
57	中国广核电力股份有限公司	2019/7/25	深交所中小板	中金公司
58	湖北五方光电股份有限公司	2019/8/8	深交所中小板	民生证券
59	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	2019/8/15	深交所创业板	东兴证券
60	重庆农村商业银行股份有限公司	2019/8/15	上交所主板	中金公司
61	仙乐健康科技股份有限公司	2019/8/22	深交所创业板	招商证券
62	浙商银行股份有限公司	2019/8/29	上交所主板	中信证券
63	豪尔赛科技集团股份有限公司	2019/8/29	深交所中小板	长江证券承销保荐有限公司
64	杭州壹网壹创科技股份有限公司	2019/8/29	深交所创业板	广发证券
65	佳禾智能科技股份有限公司	2019/8/29	深交所创业板	广发证券
66	北京指南针科技发展股份有限公司	2019/9/5	深交所创业板	国泰君安
67	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	2019/9/5	深交所创业板	国金证券
68	绍兴贝斯美化工股份有限公司	2019/9/5	深交所创业板	中信建投
69	八方电气（苏州）股份有限公司	2019/9/5	上交所主板	申万宏源
70	祥鑫科技股份有限公司	2019/9/6	深交所中小板	国信证券
71	北京左江科技股份有限公司	2019/9/12	深交所创业板	中信证券
72	江苏锦鸡实业股份有限公司	2019/9/12	深交所创业板	国信证券
73	广州广电计量检测股份有限公司	2019/9/12	深交所中小板	光大证券
74	麒盛科技股份有限公司	2019/9/12	上交所主板	招商证券
75	钢研纳克检测技术股份有限公司	2019/9/19	深交所创业板	安信证券
76	力合科技（湖南）股份有限公司	2019/9/19	深交所创业板	第一创业证券承销保荐有限责任公司
77	山东泰和水处理科技股份有限公司	2019/9/19	深交所创业板	中泰证券
78	上海矩子科技股份有限公司	2019/9/26	深交所创业板	兴业证券
79	筑博设计股份有限公司	2019/9/26	深交所创业板	中信建投
80	重庆新大正物业集团股份有限公司	2019/9/26	深交所中小板	长江证券承销保荐有限公司
81	广州通达汽车电气股份有限公司	2019/10/11	上交所主板	中信证券
82	郑州天迈科技股份有限公司	2019/10/11	深交所创业板	光大证券
83	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	2019/10/11	深交所创业板	平安证券
84	广东电声市场营销股份有限公司	2019/10/11	深交所创业板	广发证券
85	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	2019/10/17	深交所中小板	中泰证券、东兴证券
86	深圳市锐明技术股份有限公司	2019/10/17	深交所中小板	国信证券
87	深圳科安达电子科技股份有限公司	2019/10/17	深交所中小板	长城证券
88	北京中科海讯数字科技股份有限公司	2019/10/17	深交所创业板	东兴证券
89	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019/10/24	上交所主板	中金公司、中邮证券
90	广东东鹏控股股份有限公司	2019/10/24	深交所中小板	中金公司
91	浙江甬金金属科技股份有限公司	2019/10/24	上交所主板	华西证券
92	侨银环保科技股份有限公司	2019/10/24	深交所中小板	民生证券
93	深圳市易天自动化设备股份有限公司	2019/10/25	深交所创业板	华林证券
94	成都燃气集团股份有限公司	2019/10/31	上交所主板	中信建投证券
95	浙江建业化工股份有限公司	2019/10/31	上交所主板	浙商证券
96	珠海博杰电子股份有限公司	2019/10/31	深交所中小板	民生证券
97	安徽艾可蓝环保股份有限公司	2019/10/31	深交所创业板	东兴证券
98	天津锐新昌科技股份有限公司	2019/10/31	深交所创业板	国信证券
99	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/11/1	深交所中小板	华林证券
100	神驰机电股份有限公司	2019/11/7	上交所主板	华西证券
101	奥普家居股份有限公司	2019/11/7	上交所主板	招商证券
102	浙江双飞无油轴承股份有限公司	2019/11/7	深交所创业板	光大证券
103	广东朝阳电子科技股份有限公司	2019/11/8	深交所中小板	民生证券
104	京沪高速铁路股份有限公司	2019/11/14	上交所主板	中信建投、中金公司、中信证券
105	湖北和远气体股份有限公司	2019/11/14	深交所中小板	西部证券
106	成都天箭科技股份有限公司	2019/11/14	深交所中小板	中信建投证券
107	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	2019/11/14	深交所主板	光大证券
108	四川英杰电气股份有限公司	2019/11/14	深交所创业板	国金证券
109	福州瑞芯微电子股份有限公司	2019/11/15	上交所主板	兴业证券
110	建科机械（天津）股份有限公司	2019/11/15	深交所创业板	东兴证券
111	公牛集团股份有限公司	2019/11/21	上交所主板	国金证券
112	雪龙集团股份有限公司	2019/11/21	上交所主板	广发证券
113	嘉兴斯达半导体股份有限公司	2019/11/21	上交所主板	中信证券
114	玉禾田环境发展集团股份有限公司	2019/11/21	深交所创业板	招商证券
115	南京市测绘勘察研究院股份有限公司	2019/11/21	深交所创业板	华泰联合证券
116	良品铺子股份有限公司	2019/11/28	上交所主板	广发证券
117	中银国际证券股份有限公司	2019/11/28	上交所主板	国泰君安

　　今年IPO被否企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	信利光电股份有限公司	2019/1/29	深交所中小板	中国银河证券
2	南通超达装备股份有限公司	2019/1/29	上交所	中泰证券
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	2019/3/26	上交所	海通证券
4	苏州规划设计研究院股份有限公司	2019/4/11	深交所创业板	东吴证券
5	西安瑞联新材料股份有限公司	2019/6/6	深交所创业板	海通证券
6	广东申菱环境系统股份有限公司	2019/6/20	深交所创业板	中信建投
7	北京生泰尔科技股份有限公司	2019/6/20	深交所创业板	东方花旗
8	深圳警翼智能科技股份有限公司	2019/6/27	深交所创业板	平安证券
9	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	2019/6/27	深交所创业板	广发证券
10	江西3L医用制品集团股份有限公司	2019/7/11	深交所创业板	中银国际证券
11	深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司	2019/7/18	深交所创业板	长江证券承销保荐有限公司
12	江苏扬瑞新型材料股份有限公司	2019/7/18	深交所创业板	中金公司
13	上海艾融软件股份有限公司	2019/7/25	深交所创业板	中德证券
14	广东泰恩康医药股份有限公司	2019/8/22	深交所创业板	东北证券
15	海湾环境科技（北京）股份有限公司	2019/9/27	深交所中小板	英大证券
16	北京墨迹风云科技股份有限公司	2019/10/11	深交所创业板	华泰联合证券

（责任编辑：蒋柠潞）

中银国际证券过会:今年IPO获批第117家 国泰君安过4单