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收购宁波中百金额急降6亿放弃控制权 泽添与鹏渤投资突然“好上了”

2018年06月27日 18:09    来源: 华夏时报     徐超

  本报记者 徐超 杭州报道

  本来剑拔弩张的宁波中百(600857.SH)控制权争夺战,近日以双方达成战略合作协议和气收场。

  此前,宁波中百4月25日发布要约收购报告书摘要披露,宁波鹏渤投资有限公司(简称“鹏渤投资”)拟不低于5304万股、不高于6202.19万股要约收购宁波中百27.65%股份,试图成为其第一大股东。

  宁波中百目前的控股股东是徐翔旗下泽添系——西藏泽添投资发展有限公司(简称“西藏泽添”),鹏渤投资背后则是太平鸟集团。为了阻止控制权易主,双方一直在背后明争暗斗。

  6月22日晚间,鹏渤投资通过上市公司披露了要约书摘要修订版,拟将收购数量调整为1267.15万股,占比5.65%,收购价仍为12.77元/股。

  如果按照调整方案要约收购成功,鹏渤投资及其一致行动人张江平、汇力贸易、宁波鹏源资管,将合计持有宁波中百10%的股份。与此同时,鹏渤投资承诺,未来一年内不再通过二级市场继续增持。

  除了放弃控股权争夺,鹏渤投资还与西藏泽添签订了一份战略合作协议,“努力实现宁波中百新零售业务转型”。

  收购金额急降6亿

  按照调整后的要约收购方案,此次鹏渤投资的最高要约金额,将由原来的7.92亿元降低至1.62亿元。

  方案披露,“公司注册资金2亿元,已能够满足本次要约收购所需,要约收购资金均为公司的合法自有资金”。而在前一次方案中,7.92亿元最高要约金额,将源于鹏渤投资自有资金及股东太平鸟集团、沅润投资的借款。其中,2亿元为自有资金,6亿元为太平鸟集团和沅润投资按照股权出资比例提供的三年无息贷款。

  现在,来自股东方的6亿元借款,鹏渤投资是不是用不上了呢?

  鹏渤投资方面确认了这一消息,“我们不会再用到这笔借款了,以公司的注册资本金就可以覆盖。”鹏渤投资的人士表示。

  以目前12.77元/股的收购价来看,已较要约收购停牌前的10.57元/股,溢价约20.81%,而随着A股市场行情变化,6月25日,宁波中百最新收盘价仅为9.33元/股,溢价已超过36%。

  握手言和

  在双方握手言和之前,西藏泽添与鹏渤投资的关系可谓剑拔弩张。

  在4月25日的要约书摘要披露后,5月5日,西藏泽添曾在2017年股东大会提出修改5条公司章程的临时提案,但随后遭遇上交所问询,只得以“暂时撤回修改公司章程的议案”而作罢。

  5月15日,宁波中百2017年股东大会上,董事长应飞军表示,“公司不希望此次要约可能带来的控制权变更影响公司的稳定经营,将继续坚持和发展宁波中百的商贸零售业务”。

  当时外界有观点认为,太平鸟一方是想趁徐翔在狱中之时,拿下宁波中百。而徐翔的能量并没有因为身陷囹圄而“功力尽失”,争夺战开始变成持久战。但突然,双方就“好上了” 。

  宁波中百董秘严鹏表示,“这是股东之间的战略合作,双方达成合作的当天,就把文件发给公司了,上市公司主要是做一个充分的信息披露。”

  与此同时,鹏渤投资工作人员表示,“公司和宁波中百大股东是根据战略合作协议的精神来调整要约收购方案”。

  尽管要约股权数量大幅下降,但鹏渤投资或在董事会席位上有所布局。战略合作协议提到,“本次收购完成后,双方一致同意,以宁波中百现有董事会人数的维持为基础”,鹏渤投资“有权提名一名合适人选担任宁波中百董事”。

  目前,宁波中百大股东西藏泽添持股15.78%,第二大股东竺仁宝持股8.42%,不过两者的股权目前均被青岛法院冻结。在5月15日的2017年度股东大会上,宁波中百董事长应飞军曾告诉记者,青岛法院没有拍卖上述资产的计划。

(责任编辑:马先震)


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