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民生银行亿元罚单的代价

2018年03月23日 17:15    来源: 证券市场周刊     刘链

  3月16日,央行公开亿元级罚单,直指中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)的支付清算业务违规。

  根据央行披露的信息,2017年7月至9月,央行对中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)开展支付清算业务执法检查。经查实,该银行存在违反清算管理、人民币结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违规行为。此后,央行依据相关法律规章规定,对民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)做出了相应的处罚。

  根据央行官网发布的支付业务处罚决定,中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)、在2017年7月至9月的支付清算业务执法检查中被查实存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。央行对中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)给予警告,没收违法所得48418193.27元,并处罚款114639752.47元,合计处罚金额163057945.74元。

  剑指直连通道

  实际上,此次被罚的民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)早在2017年6月就已经被媒体曝出相关问题。据报道,由于有关名为“财付通”的第三方支付平台清算款的问题,2017年6月,该行紧急关停了网关业务,并且对多家支付公司资金无差别冻结,涉及支付公司数量约45家,金额累计接近2亿元。

  从这个角度来看,此次处罚的结果并没有超出市场预期,只是处罚的金额之巨大、监管态度之坚决略超预期。这次巨额罚单是监管部门对于违规的跨行“直连”、跨行清算业务的强力打压,也显示了监管层对金融市场愈加严格监管的决心。

  在银行支付清算业务领域,“直连”一般是指第三方支付机构没有按规则接入银联支付清算网络,而是通过银行直连的形式变相实现与客户、消费者的链接。为规范支付清算业务,2017年年底,央行印发了《条码支付业务规范(试行)》(下称“《规范》”),明确规定了银行、支付机构在开展支付业务及跨行交易时,必须通过中国人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。

  据了解,如果严格按照《规范》的相关条款去执行支付清算业务,支付机构往往需要耗费大量的精力和人力,这将会大大增加其时间成本和人力成本。另一方面,银联给出的费率价格比一些银行给出的价格更高,而且没有协商的余地。

  近年来,由于越来越多的市场主体借助互联网手段进入支付清算领域,使得市场竞争也愈发激烈,这也导致第三方支付清算市场在一定范围和一定程度上处于比较混乱的状态,由此,不乏有企图投机取巧的第三方支付平台,尤其是一些中小平台铤而走险,不断在这个领域游走在违法违规的边缘。

  公开资料显示,中国民生银行厦门分行新兴支付清算中心成立于2015年3月,其定位就是全行新兴支付业态的综合清算平台,负责提供本外币、境内外、线上线下的支付清算综合服务。然而在实际操作中没有转接清算资质的民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)扮演了类似银联的角色,承担了清算功能。

  由此可见,在此次处罚事件中,民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)主要是承担了第三方支付平台备付金账户的托管和清分职责。也就是说,民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)做的就是搭建起来一个平台,把许多第三方支付机构拉到一起,大家都在这个体系内清算,业务不用落地,效率自然就高,同时成本也能降下来。

  根据央行公布的处罚决定,并不能知晓处罚背后的具体交易情况。由于第三方支付机构发给民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)的清算指令都是简单的集合指令,这些指令背后的具体交易是什么?有几笔交易?真正的买家是谁?卖家是谁?每笔交易的金额是多少?这些目前都不得而知。

  对于直连通道的支付清算模式,有业内人士指出,由于并非通过银联通道与银行连接,这块业务实际上处于监管的空白地带,这非常容易引发诈骗等风险,进而在一定程度上使得融资难、融资贵的问题更加突出。长此以往,缺乏监管的第三方支付必然容易诱发更大的金融风险,也不利于金融环境的稳定。

  在央行重罚并公布罚单的内容后,此次民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)的亿元罚单为各金融机构敲响了警钟。由于在此之前支付清算的监管重点在于第三方支付公司,极少涉及到作为“正规军”的银行系统。此次罚单其实也传达出一个明确的信号,无论是银行机构还是第三方支付机构,都在监管的范围之内,同时,此次处罚也是侧面警告银行从业人员,不要以为之前对银行的处罚比第三方支付公司的少就可以为所欲为。

  民生银行有关负责人表示,该行将持续根据中国人民银行关于支付结算、清算业务的最新文件精神,严格落实监管要求,规范化开展各类支付结算业务。

  对于此次罚单,民生银行落实了多项整改工作:撤销了厦门分行新兴支付清算中心;成立总行整改督查小组,对中心业务开展全面整改;在总行方面,各主管部门通过强化业务、技术管理、优化系统功能等手段,进一步加强该行互联网支付相关业务的规范化开展。

  创新支付领域监管套利消失

  实际上,在银行直连模式下,银行对收单机构和支付巨头开放了数据接口,实质上实现了不同支付机构之间的清算;其中收单机构大部分是不具有相关牌照的聚合支付公司、支付服务代理公司,进一步加剧了支付业的潜在风险。根据监管要求,持证机构不得将核心业务外包,核心业务内容主要包括:商户资质审核、受理协议签订、受理终端主密钥生产和管理等。

  因此,从2017年11月以来,央行连续发文不断细化对移动支付、扫码支付等创新支付业务的监管要求,强化支付业务主体的资质管理,明确创新支付业务的技术标准。

  此次央行对民生银行等相关银行处罚的主要目的是要切断银行的直连模式。虽然在处罚决定中并未直接提及相关银行违反的具体规定,但从处罚金额来看,金额之巨大超出业内预期,这也说明央行认为银行直连模式中的违法违规行为较为严重的。

  根据近期关于支付行业的集中发文内容来看,本次处罚的重点或是打击银行直连模式,包括银行为非持牌支付机构提供支付通道和清算服务以及持牌支付机构通过直连各家收单行进行跨行清算。

  那么,究竟什么是银行的直连模式?银行直连的信息链条为“商户-收单机构(非持牌机构)-银行(通道)-第三方支付公司(微信支付、支付宝)-收单行”,在这个长信息链条中,主要涉及两个违规点:一是通过银行的系统平台,收单机构和第三方支付公司进行了对接,银行成为了“通道”;二是第三方支付公司绕开了清算机构,直接与各发卡行进行轧差。

  而根据217号文的规定,“持证机构向无证机构开放数据接口,无证机构以平台对接或‘大商户’模式接入持证机构”属于违规行为,“银行为无证机构开立内部过渡户,用于接受无证机构商户的资金或直接从内部过渡户向无证机构指定账户划转资金”是针对银行的检查重点。

  根据现行的支付清算管理办法,银行或支付机构的跨行清算必须通过中国人民银行跨行清算系统或者其他具备资质的清算机构处理,其中,网络支付部分在2018年6月30日之前必须全部迁移至网联进行清算。

  银行直连模式存在以下潜在风险:一是移动支付巨头将收单业务外包给非持牌机构,目的是迅速做大商户规模,但对商户资质的审核、交易安全性都存在风险漏洞;二是移动支付巨头与各家发卡行系统直连,绕开了清算机构,通过移动支付巨头在各家银行开设的账户进行轧差,监管部门无法掌握资金流向,为洗钱、非法交易等提供庇护;三是核心业务模式“银行模式”或存在监管风险。如与威富通进行“银行模式”合作的银行涉及接入无证机构或者为其开立内部过渡户的话,这部分交易将面临调整。

  对第三方支付公司的影响。从整体来看,随着支付清算领域监管程度的加大,支付清算行业的市场环境有望改善,至少能在一定程度上遏制价格竞争和恶性竞争。随着参与机构定位的逐渐明确,牌照管理将会进一步加强,长期来看利好合规经营、规模领先的持牌第三方支付公司。在银行直连模式叫停之后,非持牌的聚合支付公司或将面临整合或转型,持牌的第三方支付公司或可抓住机遇,与具有商户资源优势的聚合支付公司进行深度合作,做大支付业务的规模,进而提升行业的集中度。

  在存款市场竞争越来越激烈的情况下,创新支付业务成为部分股份制商业银行拉存款、增中收的重要手段,而一些过于激进的业务拓展会导致支付风险的上升。由于银行与非持牌机构进行业务合作,对客户的风控审核较为缺失,为违法犯罪活动提供了便利,危害了大众的利益。银行作为支付体系的重要参与方,接受央行的监管,业务开展不可超越牌照规定的范围,并为非持牌机构变相提供清算服务。对于银行来说,随着监管力度的不断提高,一些银行在创新支付领域监管套利的机会正在消失。

  断直连意在控制金融风险

  央行此次开出如此高额罚单,确实令市场瞠目,但又体现了央行的良苦用心。此次罚单对净化支付结算市场生态、督促银行机构形成自我守规的意识有着重要的推动作用。央行此举昭示了持续加强支付结算市场监管、从严惩处支付结算违法违规行为,保障支付市场的持续、稳定和健康发展的坚强决心。

  罚款虽然不是万能的,但对银行机构违规经营并扰乱金融市场的行为不处罚也是万万不行的。而支付结算是银行资金运用的重要渠道,也是资金是否流向合理途径的“显示器”。可见,管住结算支付市场是确保资金合规运行、净化资金流向源头、防范化解金融风险的重要举措,对支付结算领域违规行为动杀手、下猛药也是整治金融市场乱象的必然要求。

  实际上,支付清算市场的乱象由来已久,最突出的还是违规直连,银行业金融机构违法为支付机构提供跨行清算业务。在支付机构层面,支付机构存在“无证驾驶”的行为,即没有取得支付业务许可违规开展业务。此外,支付机构也存在违规经营的问题,如超范围经营。对于上述乱象,央行近年来也加大了处罚力度,但主要都是针对第三方支付机构。据不完全统计,2017年全年,央行针对第三方支付机构共开出109张罚单。2018年至今,已有10家支付公司被罚。

  当然,此前,监管对于银行此类清算业务的违规行为也做了点名。2月6日,在中国支付清算协会举办的“监管政策解读培训班”上,央行支付结算司工具处处长谭静蕙指出,对于市场上存在所谓层层转包、层层转接的情况,商业银行就做一个通道,收款人也不是银行的,付款人也不是银行的。商业银行已经沦落到去为支付机构当一个技术外包商,枉费了中央银行把银行纳入规范的国家支付体系这样的资源。

  中国不良资产行业联盟研究员莫开伟认为,从央行此次高调对银行开出巨额罚单来看,其目的主要有以下三个方面:首先,巨额罚单起到杀鸡儆猴的作用。最近,从央行的一系列动作中可看出央行整顿支付清算市场的决心,包括给第三方支付机构设立“断直连”时间点等行为。因为各大银行支付清算中心的业务或多或少都涉及到非本行业务的清结算服务,在监管不严的条件下,很容易被不法机构和不法分子所利用。这次处罚前,市场认为监管只会处罚支付机构,不会处罚银行。实际上,在整治市场乱象、规范市场秩序,央行对所有的机构都将公平公正对待。这次对民生银行厦门分行、平安银行的处罚对其他类似有违法业务的机构都将起到很好的警示作用。

  其次,巨额罚单有利于促进支付市场良性竞争。央行此次巨额罚款,开展整治工作,进一步体现出人民银行严打无证经营支付业务、整肃支付服务市场的意志和决心。从长远角度来看,本次整治工作,通过打击各种无证非法经营行为,将更加有利于净化支付环境,有效避免和防范劣币驱逐良币现象的发生,促进支付市场的良性竞争格局的形成。

  民生银行厦门分行在业界的争议由来已久,它事实上已经承担了清算的职责,扮演着线上银联的角色。如网关业务的模式上,在与第三方支付机构的合作中,民生银行厦门分行一方面为各个第三方支付机构提供银行接口,另一方面,由于银行之间不能直连,便通过与第三方支付的合作获得其他银行的接口。

  在支付清算市场,最突出的问题还是违规直连,银行业金融机构违法为支付机构提供跨行清算业务。在支付机构层面,支付机构存在“无证驾驶”的行为,即没有取得支付业务许可违规开展业务。种种乱象不利于市场竞争。此次处罚彰显了央行加大支付清算市场乱象整治、防控金融风险的决心,有利于市场回归良性竞争。

  最后,巨额罚单有利于增强金融机构的合规意识。合规是银行稳健运行的内在要求,也是防范金融风险的首要条件。近年来,金融运行中出现诸多风险点,管理层已经明确要求把防范化解重大风险作为决胜全面建成小康社会三大攻坚战的首要战役,金融风险是当前最突出的重大风险之一。

  当前,中国金融体系仍然处于风险易发的高发期,一些领域的风险隐患仍不容忽视,支付市场风险点也是其一。目前,相当多的金融机构内控机制不健全。此次巨额罚单有利于在金融机构中营造“合规经营、稳健发展”的良好氛围,提升金融机构合规内控管理水平。

  在市场人士看来,此次处罚仅仅是一个开头。随着央行监管的持续加强,未来不排除有更多的银行清算中心被处罚,处罚也意味着国内清算市场牌照化进程的加速,银联和网联作为目前为止由央行控制的线下和线上的支付清算机构将获得重大利好。

(责任编辑:马欣)


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