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26只迷你基金面临清盘 重仓股大换血

2018年03月16日 06:43    来源: 国际金融报    

  近日,一连串的清盘消息,将沉寂已久的老牌基金公司长盛基金重新拉入人们的视野,然而吸引人们注意的还远远不止这些……  

  今年,公募基金清盘的案例数量非同往年,截至3月14日,已经有34只基金进入清盘程序,这个数字已经超过2017年全年清盘数量的三成。最早诞生的前十家基金公司被业界称为“老十家”,而有幸被称为“老十家”的长盛基金旗下有26只迷你基金正面临清盘风险。 

  业绩不出彩,清盘博眼球 

  “老十家”长盛基金这十八年来的发展却显得异常吃力,不仅旗下基金总规模差了同年成立的基金公司一大截,而且近年来还量产了众多的迷你基金,此外人员更换也影响了基金的业绩。虽然众多投资者都清楚清盘的规则,但对于长盛基金而言,这无疑也成了一种卸不掉的包袱。 

  而作为一家老牌基金公司,不但没有在业绩和规模上出彩,反而频频因为基金清算这个另类的“破纪录”引发业界关注。 

  《国际金融报》记者从基金网翻阅了该基金公司近3年发布的清算公告,其在2015年10月14日宣布长盛上证市值百强ETF进入清算程序。据了解,这也是国内公募第一只退市的ETF基金。此外,2015年还有3只基金进入清盘,分别是长盛添利30天B、长盛添利60天理财债券A、长盛季季红1年期债券C。

  

  然而,事情并未完,时隔不到三年,今年长盛基金再次以“基金清盘专业户”被外界关注,成为今年遭遇清盘风波的先头部队。其接连在1月23日、1月24日、2月27日宣布旗下3只基金长盛同丰债券、长盛同裕纯债A、长盛同辉深证100终止基金合同,均为规模不足五千万的迷你基金。 

  数据显示,截至去年年底,长盛基金旗下还有26只基金规模小于5000万元,按照相关规定,这26只基金也已经徘徊在被清盘的边缘上。

  

  业绩惨淡,规模不断缩水,这也让“忍痛割爱”的长盛基金大失脸面。 

  业内人士称,对于基金公司来说,迷你基金由于本身规模较小,且占用大量的人才、渠道、市场等资源,导致利润率低下,成为难以卸下的“包袱”,对其进行清盘则是理性选择。 

  重仓股大换血,业绩下滑明显 

  屋漏偏逢连夜雨,人才匮乏也是长盛基金目前最大的短板之一。 

  截至2017年底,与长盛基金成立时间仅差一天的嘉实基金(1999年成立),目前旗下同样有113只基金,在基金经理人数上,嘉实基金有53人,而长盛基金只有16人,前者人数比后者的3倍还多。 

  事实上,长盛基金也曾有过业绩优秀的基金经理,但由于投研团队不太稳定,也造成了旗下产品收益率不理想的成绩。数据显示,长盛基金2017年共有3位基金经理离职,分别是乔林建、黄成扬和王宁。 

  乔林建去年11月离开长盛基金,他曾经管理的长盛分享经济混合和长盛动态精选,在其任职期间累计回报率分别为11.1%和20.19%,而后钱文礼和乔培涛分别接手担任长盛分享经济混合和长盛动态精选基金经理后,两只基金回报率均出现不同程度的下降,分别为4.15%和-1.48%,均低于乔林建管理期间的业绩。 

  同时,记者发现,由于基金经理的更换,对应的基金风格也发生了重大改变,长盛动态精选十大重仓股2017年三季度和四季度就经历了“大换血”,2017年三季度,其重仓股中包括中国核电(601985)、中国国旅(601888)、京东方A、深天马A、洋河股份(002304)。而到了四季度,以上公司已不在该基金十大重仓股名单中,取而代之的是黑牛食品(002387)、五粮液(000858)、广汇汽车(600297)、蓝颜控股、保利地产(600048)。 

  同样的情况也体现在长盛分享经济主题基金上,该基金去年四季度的十大重仓股竟与三季度的重仓股完全不同。

  

  规模大幅度缩水,成“老十家”副班长 

  由于2017年监管的加强和委外资金的逐步撤出,各类型的公募基金规模都受到了一定影响,不再是那个“得委外者得天下”的局面,长盛基金恰恰是一家以委外资金为支撑的公司,2017年三季度,长盛基金持有人结构中,有近七成机构持有者。 

  数据显示,长盛基金2017年年底较2016年新增17只基金,但总的基金规模却从730亿元缩减到508亿元,缩减了200多亿元,目前总规模仅排在国内公募基金公司第50位。 

  而对比其他前十位诞生的基金公司发展状况,华夏、南方、博时基金2017年年底稳坐公募基金规模榜单第一梯队,目前总规模均超4000亿元。除嘉实基金总规模超3000亿元外,其他老牌基金公司总规模均超千亿元。长盛基金当前总规模为508亿元,早已成为“老十家”基金公司中的“副班长”。 

  作为国内第一批成立的十家公募基金公司之一,曾经风光无限,如今遭遇大幅度缩水,频频走上清盘路。面对以上种种窘境,长盛基金接下来是选择放弃迷你基金并清盘,还是继续发行新基金,会做出哪些战略调整?截至发稿前,该公司并未回复《国际金融报》记者的采访函。 

  (国际金融报见习记者 夏悦超)

(责任编辑:康博)


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