四月春盛,灼灼其华。继连续三年蝉联金牛基金公司,荣获6项金牛大奖后,南方基金在第十四届中国“金基金奖”评选中,再度摘获6项“金基金”大奖,蝉联三届“金基金·TOP公司”。
其中,南方策略优化 、南方成份精选获得“2016年度金基金·三年期偏股混合型基金奖”,南方利众、南方开元沪深300ETF和 南方中证500ETF则分别获得“一年期绝对收益金基金奖”、“一年期指数金基金奖”和“三年期指数金基金奖”,成为本届“金基金奖”评选大赢家。
根植于时代,领先于市场
风雨19载,南方基金始终坚持以客户需求为导向,秉持稳健投资、价值投资的核心理念,致力于为客户提供“低风险、类固收、稳收益”的产品业务。在此次评选中,南方基金一举斩获包括“金基金·TOP公司”在内的6项大奖,正是对其持续优秀的资产管理能力的肯定。
此前,南方基金凭借前瞻性的产品布局、强大的投研实力和优异的风险管控能力在震荡的2016年大显风采。据海通证券2017年年初发布的《基金公司业绩排名——权益类基金绝对收益排行榜》显示,南方基金2016年权益类基金净值增长率跑赢同期上证综指9个多百分点,在公募资管规模超过1500亿的大型基金公司中高踞第二。其股票投资能力也因此被海通证券评为五星基金公司,成全行业获此殊荣的8家基金公司之一。
量化模型,算法决策未来
作为南方旗下首只主动公募量化产品,南方策略优化(202019)始终保持着优异成绩,在这次评选中获得“2016年度·三年期偏股混合型基金奖”。在2016年度金牛奖评选中,该基金也获得“2016年度三年期混合型金牛基金"奖项。
Wind数据显示,截至2016年12月31日,该基金最近3年回报率高达154.00%,在同类421多只可比基金中排名第六。2016年A股市场震荡,量化基金趁势而起,整体表现分外抢眼。其中,南方策略优化(202019)和南方量化成长(001421)被业内誉为“南方量化双雄”,双双荣获“2016年度基金类金牛奖项”。
南方策略优化2016年累计收益5.37%,排名同类基金第六。截至2017年3月31日,该基金自2010年3月30日成立以来累计收益60.63%,获评晨星、银河三年评级五星基金。
南方量化成长2016年累计收益5.77%,位居同类基金第五。截至2017年3月31日,该基金自2015年6月29日成立以来已获得28.40%的收益。
南方策略优化业绩走势图
南方量化成长业绩走势图
数据来源:Wind,2017.3.31
至臻良品,精选优质成份
当前股市持续震荡,安全低估值蓝筹股和估值合理的中高成长股投资价值凸显,南方成份精选(202005)凭借过往优秀表现一举取得“2016年度金基金·三年期偏股混合型金基金奖”。
以“沪深300精选版”著称的南方成份精选经历过牛、熊市转变,以投资低估值、高分红、ROE相对稳定的沪深300成份股为主,呈现出明显的蓝筹价值风格。Wind数据显示,截至2016年12月31日,南方成份精选近3年累计收益101.02%,远超同期上证综指涨幅。除此也具有较高的分红能力,近3年单只基金累计分红近33亿元。
南方成份精选业绩走势图
数据来源:Wind,2017.3.31
稳逐收益,众享发展新机
此次“金基金奖”评选中,南方旗下混合型基金——南方利众(A类 001335;C类 001505)斩获“2016年度金基金·一年期绝对收益基金奖”,该基金A类份额2016年累计收益10.65%,在同类756只可比基金中排名前列;C类份额在2016年也获得了10.46%的收益,跑赢上证综指20多个百分点。
在当前市场持续震荡、风格轮换多变的背景下,南方利众在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
南方利众A业绩走势图
南方利众C业绩走势图
数据来源:Wind,2017.3.31
因势利导,打造优质指基
作为国内领先的指数基金管理专家,南方旗下——南方开元沪深300ETF(159925)和南方中证500ETF(510500)分别获得“一年期指数金基金奖”和“三年期指数金基金奖”。
其中,南方中证500ETF在日前的金牛奖评选中也获得了“2016年度一年期被动型金牛基金”,这也是该基金三度蝉联这一奖项。Wind数据显示,截至2017年3月31日,南方中证500ETF自成立以来累计收益87.89%。作为国内首只跟踪中证500指数的基金,南方中证500ETF以其良好的跟踪精度引来市场追捧,截至2016年12月31日,南方中证500ETF上市首日以来的年化跟踪误差为0.537%,大幅低于同类基金,显示出南方中证500ETF在指数标的的跟踪技术上更胜一筹,是投资中证500指数的良好工具。
南方中证500ETF业绩走势图
数据来源:Wind,2017.3.31
奋楫争先,创造卓越价值
鸡年伊始,南方基金喜报频传。Wind数据显示,一季度南方基金旗下权益、固收两大公募业务均喜迎开门红,有20只基金的业绩涨幅跻身同类前10%,超40只基金业绩排名同类前20%。其中,由明星基金经理李振兴掌管的南方品质混合(002851)今年一季度净值增长率高达15.45%,远远高于同期业绩比较基准和上证综指的涨幅表现,在Wind分类的1367只参与排名的灵活配置混合型基金中位居第一。
南方品质混合业绩走势图
数据来源:Wind,2017.03.31
南方基金2017年度一季度部分绩优基金业绩及其排名
基金代码
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基金名称
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今年以来
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净值增长率
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同类基金排名
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002851
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南方品质优选
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15.45%
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1/1367
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002160
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南方转型驱动
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11.27%
|
14/1367
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000527
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南方新优享
|
9.02%
|
38/1367
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001053
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南方创新经济
|
7.73%
|
62/1367
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202023
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南方优选成长
|
7.30%
|
73/1367
|
001536
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南方君选
|
6.74%
|
88/1367
|
000452
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南方医药保健
|
6.29%
|
108/1367
|
001979
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南方沪港深价值主题
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5.85%
|
128/1367
|
202003
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南方绩优成长A
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11.54%
|
11/504
|
202011
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南方优选价值A
|
10.33%
|
19/504
|
160136
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南方中证国企改革
|
6.94%
|
39/439
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001420
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南方大数据300A
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6.53%
|
50/439
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160127
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南方新兴消费增长
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9.97%
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24/195
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数据来源:Wind,2017.01.01-2017.03.31
基金排名:采用Wind基金三级分类,ABC类份额分开统计。
展望未来,南方基金将以根植于时代、领先于市场的精神,致力于成为业绩优秀、规模领先、全球配置、高效联动的资产管理整体解决方案提供商,形成以公募业务为基础,非公募业务和国际业务并举的业务发展格局。