首发主承销商统计（年初至11月29日）
募集资金 承销保荐费用 发行费用
机构名称 金额(万元) 占比(%) 金额 平均费率(%) 金额 平均费率(%) 承销
(万元) (万元) 家数
中信建投证券股份有限公司 1,808,308.03 14.61 57,510.76 4.38 76,016.01 6.28 13
中国国际金融股份有限公司 1,184,706.06 9.57 53,366.36 5.52 65,517.83 6.95 9
安信证券股份有限公司 1,106,710.55 8.94 48,092.94 7.75 61,304.14 10.56 11
中信证券股份有限公司 975,758.27 7.88 71,223.46 9.56 90,139.29 13.46 16
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 795,404.28 6.43 30,230.22 7.42 40,425.41 10.58 8
国泰君安证券股份有限公司 773,363.83 6.25 28,469.25 7.33 35,470.12 9.44 6
中银国际证券有限责任公司 614,919.63 4.97 13,786.23 4.82 16,355.27 5.82 3
华泰联合证券有限责任公司 572,782.58 4.63 23,030.76 5.39 30,021.78 7.09 5
广发证券股份有限公司 482,542.08 3.90 41,303.43 9.77 53,466.66 12.75 12
招商证券股份有限公司 460,984.86 3.72 25,263.15 7.17 34,447.38 9.98 9
国金证券股份有限公司 305,055.44 2.46 19,703.09 7.96 28,689.67 11.99 6
华林证券股份有限公司 298,296.70 2.41 17,952.34 6.95 24,336.01 9.92 5
长城证券股份有限公司 213,504.76 1.72 12,907.19 8.95 17,998.55 12.31 5
国信证券股份有限公司 191,201.25 1.54 9,454.39 5.12 13,449.90 7.33 3
中国银河证券股份有限公司 184,490.45 1.49 14,020.00 8.84 17,893.28 11.55 4
兴业证券股份有限公司 153,521.08 1.24 9,655.54 6.19 12,060.73 8.21 3
国海证券股份有限公司 144,166.28 1.16 11,578.99 7.57 16,015.36 10.95 3
第一创业摩根大通证券有限责任公司 139,650.20 1.13 7,194.29 8.28 8,671.51 10.40 2
长江证券承销保荐有限公司 134,211.81 1.08 10,177.97 7.75 14,516.83 11.12 4
光大证券股份有限公司 133,007.71 1.07 5,671.77 4.92 8,216.07 7.24 2
东方花旗证券有限公司 124,551.56 1.01 14,827.61 12.78 21,033.34 18.00 5
中泰证券股份有限公司 124,134.92 1.00 11,208.15 10.18 17,505.51 15.91 5
东北证券股份有限公司 118,732.50 0.96 11,320.64 9.99 13,921.81 12.92 2
国都证券股份有限公司 109,113.00 0.88 9,385.76 8.35 11,477.54 10.26 3
西部证券股份有限公司 106,640.00 0.86 3,199.20 3.00 4,395.69 4.12 1
西南证券股份有限公司 96,218.72 0.78 6,850.00 7.87 8,846.22 10.63 2
瑞银证券有限责任公司 70,571.25 0.57 3,031.00 4.29 4,085.25 5.79 1
东莞证券股份有限公司 59,637.58 0.48 6,334.20 11.16 8,483.71 15.37 2
数据来源：Wind资讯 制表人：李文
截至第三季度，上市券商投行业务收入占营收比重从2015年全年的8.01%升至15.55%
■本报记者 李 文
下半年以来，IPO批文下发速度明显加快。券商分析师认为，这一态势有望在明年得以延续，IPO整体融资规模及家数将大大增加。在这种背景下，IPO承销业务仍具有较大的增长潜力。
四季度以来，券商获得IPO承销保荐费用18.8亿元。不仅仅是IPO承销，券商整体投行业绩增长显著。以上市券商为例，截至第三季度，投行的业务收入占营收比重从2015年全年的8.01%升至15.55%。
IPO进程加速态势
有望延续
下半年以来，IPO批文下发速度明显加快，长江证券研究数据显示，三季度下发67家，预计融资规模641亿元，接近上半年总和，四季度进一步调整为一周一批，11月份累计新批数量，创下2014下半年以来的新高。
同时，IPO融资规模亦随着新股发行速度提升而快速扩容，三季度IPO融资484.64亿元，环比提升184%，因去年IPO暂停同比大幅提升4033%，IPO占三季度股权融资规模比重约9%。
Wind数据显示，今年第三季度券商获得IPO项目承销与保荐费27.5亿元，分别比二季度增长125.4%。进入四季度以来，依旧保持增长势头。目前来看，首发承销募资共计387.5亿元（有2单项目为联席保荐），获得承销与保荐费用18.8亿元。如果从年初起算，年内券商已经揽入66.2亿元IPO项目承销保荐费。
四季度以来，中金公司募资额最高，达到81.2亿元，其次是申万宏源，国泰君安排名第三。承销保荐费方面，中金公司、中信证券、申万宏源位列前三，分别揽入约3亿元、2.8亿元、1.7亿元。四季度以来，中金公司承销的已上市项目有杭州银行、海兴电力、新华网、贝达药业。其中，杭州银行募资37.7亿元。另外，在近期上市的还有上海银行，吴江银行。上海银行主承销商是申万宏源和国泰君安。
值得一提的是，IPO提速缩短优质募投项目的上市周期，加速创投退出节奏，有利于加速创投业绩兑现。
东北证券分析师认为，IPO进程整体加快态势有望在明年得以延续，IPO整体融资规模及家数有望大大增加。随着市场逐步回暖、新股发行持续推进、企业融资需求不断加剧，IPO承销业务仍具有较大的增长潜力。
另外，受跨界定增以及资产重组政策收紧的影响，再融资规模在今年第四季度将有所下滑。
投行业绩增长显著
占营收比重提至15.55%
不仅仅是IPO承销，整体来看，今年上市券商投行业绩增长显著，占营收比重不断提升。截至第三季度，投行业务实现营业收入275.74亿元，同比增长38.71%。占营业收入比重从2015年全年的8.01%升至15.55%。其中，中信证券、国泰君安、海通证券、 广发证券、国信证券投行业务净收入位居行业前五。
债券融资方面，数据显示，截至第三季度末，债券融资规模达到3.9万亿元，远超过去年全年的3.12万亿元。公司债、企业债规模呈爆发式增长，前三季度共发行公司债2553只，规模达2.31万亿元；企业债458只，规模达0.48万亿元，合计同比增长104.44%。债券融资需求的持续增长拉动券商债券承销规模的高速增长。
东北证券研究数据显示，截至今年第三季度，券商累计发行债券承销金额为4.02万亿元。上市券商债券承销金额为1.9万亿元，合计市场份额47.33%。其中，国泰君安与中信证券处于行业领先地位，市场份额均超过5%。考虑到目前低利率的市场环境、债券发行流程的简化、监管层面的支持，预计明年债券融资规模将继续扩大，债券承销规模有望保持高速增长。
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