“宝武”重组方案出炉 换股比例1:0.56

　　全球第二钢铁“巨无霸”中国宝武登场，宝钢吸收合并武钢

　　昨日晚间，宝钢股份和武钢股份同时发布重组初步方案。方案显示，宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，换股比例为1:0.56。同时，合并后的主体为中国宝武钢铁集团公司，通过直接或间接持有宝钢股份65.58%股权。

　　武钢集团成中国宝武全资子公司

　　根据方案，宝钢股份为此次合并的合并方暨存续方，武钢股份为此次合并的被合并方暨非存续方。武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继，自交割日起，武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。

　　根据宝钢股份、武钢股份发布的简式权益变动报告书，宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份。确定的价格为，宝钢股份此次换股价格为4.60元/股，武钢股份换股价格为2.58元/股，由此确定武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。

　　公告显示，此次换股合并中，宝钢股份向武钢股份全体股东发行股份的数量=武钢股份的股份总数×宝钢股份与武钢股份的换股比例，即56.52亿股。

　　权益变动报告书显示，宝武合并后，宝钢集团将更名为中国宝武钢铁集团公司，武钢集团成为中国宝武的全资子公司。中国宝武通过宝钢集团持有宝钢股份115.34亿股，占比52.10%，通过武钢集团持有宝钢股份53.25亿股，占比13.48%。合并后，中国宝武持有宝钢股份145.06亿股，占比65.58%。

　　值得关注的是，此前，宝钢集团旗下多家上市公司*ST八钢、宝信软件、宝钢包装均发布公告称，接到实控人宝钢集团通知，宝钢集团与武钢集团已收到国务院国资委关于宝武重组通知，同意宝武实施联合重组。

　　宝钢股份同时还发布了暂不复牌公告称，昨日，董事会审议通过了关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等本次合并的相关议案，并于今日进行相关信息披露。根据有关监管要求，上交所需对公司本次合并相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌。

　　建成世界一流钢铁上市公司

　　宝武合并，一家总资产超过7000亿元、年产能达到6000万吨，规模位列全球第二的钢铁“巨无霸”诞生。

　　公开资料显示，宝钢集团是中国钢铁业的“带头大哥”，拥有超过5400亿元的总资产，2016年在世界500强排名第275位。武钢集团是新中国成立以来的首家钢铁企业，总资产2200多亿元，产能1800多万吨。宝武合并后，产能规模仅次于欧洲钢铁巨头安赛乐米塔尔（年产能约1亿吨），在全球钢铁业中排名第二。

　　宝钢股份、武钢股份均在权益变动报告中阐释了权益变动目的，称将在战略高度统筹钢铁生产基地布局，多角度体系化整合钢铁主业区位优势，统筹平衡内部产能，对不同生产基地和不同产线实施协同整合，避免重复建设，有效实现提质增效，助力钢铁产业结构转型升级。合并后，二者可快速移植和整合各自在汽车板、硅钢、镀锡（铬）板、工程用钢、高等级薄板等领域的成果，提升钢铁制造能力。此外，还将整合研发人员和经费，集中整合销售、剪切、激光拼焊等领域，增强研发能力、降低服务成本，大幅提升产品增值能力和对全球客户的服务能力。建成代表中国钢铁工业最高技术和实力水平，拥有钢铁技术自主知识产权、拥有国际钢铁行业话语权和强大竞争力的世界一流钢铁上市公司。