上市银行涉房贷款半年增长2.41万亿元

　　上市银行涉房贷款半年增长2.41万亿元

　　三家国有大行开发贷不良贷款率超过1.5%

　　■本报记者 张 歆

　　虽然上半年曾几次有市场传言称“银行与开发商友谊的小船说翻就翻了”——银行收紧信贷审批，但是从数据来看，与房企“翻脸”的只有部分上市银行。

　　《证券日报》记者根上市银行2016年中报统计发现，18家A股上市银行（未包括9月2日上市但尚未披露中报数据的江阴银行）今年中期合计的涉房贷款高达18.53万亿元(均采用集团或合并口径相关数据)，较2015年年底的16.12万亿元增长了2.41万亿元，增幅为14.95%。而此前的2015年全年，涉房贷款仅增长了2.1万亿元，增幅也仅为14.98%。

　　此外，本报记者注意到，上市银行开发贷的资产质量差距悬殊，从披露出来的数据来看，不良贷款率低的仅0.02%，而高的则可以达到1.76%。

　　11家银行开发贷余额增长

　　仅2家占比上升

　　在市场对于“缘何上半年地王频出”的解读中，银行一直被认为是幕后推手，但从中报的数据来看，多数银行对于开发贷还是态度谨慎的。

　　据本报记者统计，截至2016年6月末，上述18家上市银行对公业务中涉及房地产业的贷款（开发贷）余额合计4.41万亿元，较2015年年底的4.29万亿元增长了2.8%。18家上市银行中，虽然11家银行的开发贷的绝对值均较2015年年末上升，但仅2家银行的开发贷占比增长，另外16家则占比下降。此外，11家开发贷绝对值上升的上市银行中，上升幅度大于1%的银行有7家，另外4家银行仅仅属于微增。

　　其中，截至今年中期，中国银行房地产业对公贷款的余额最高，为7951.87亿元，占其贷款和垫款总额的百分比为8.17%；工商银行的开发贷余额也超过了6000亿元，为6309.27亿元，占比为4.98%；农业银行和建设银行的开发贷余额则在5000亿元上下，分别为5365.93亿元和4938.05亿元，两家银行该类贷款的占比并不突出，分别仅为5.71%和4.43%，在上市银行中位居后五位。

　　股份制银行整体而言对于开发贷兴致十足，占比最高的6家银行中有5家为股份制银行，其开发贷占比在8.5%-10.77%之间。

　　18家银行中，兴业银行开发贷占比下降接近2个BP。在股份制银行中，相对而言，招商银行和兴业银行对于房地产行业对公贷款热情不高，今年中期的开发贷无论是余额还是占比都低于年初。

　　值得一提的是，今年中期，上市银行开发贷的资产质量分化明显。三家国有大行开发贷不良贷款率超过了1.5%，最高甚至达到了达到了1.76%。不过，并非所有上市银行的开发贷的不良贷款率都较高，股份制银行的数据要好很多。兴业银行该项指标仅为0.02%，光大银行为0.04%，中信银行为0.09%，浦发银行为0.27%，招商银行为0.62%（另有部分银行未披露相关数据）。

　　此外，据《证券日报》记者测算，在所有商业银行中，上市银行涉房贷款的占比约为77.4%。央行日前公布的《2016年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示，截至2016年6月末，人民币房地产贷款余额23.94万亿元，同比增长24%；上半年增加2.93万亿元，同比多增1.04万亿元，增量占同期各项贷款增量的38.9%。截至2016年6月末，房产开发贷款余额5.41万亿元，同比增长10.9%，增速比上季度末低2.1个百分点。

　　按揭贷合计超过14万亿元

　　6家银行占比逾20%

　　与部分银行与开发商“开发贷友谊的小船说翻就翻”不同，银行与房企在按揭贷款领域的合作亲密度有增无减。

　　据《证券日报》记者统计，18家上市银行今年中期个贷业务中的房贷余额（按揭贷）合计为14.12万亿元，较2015年年底增长了逾2万亿元，涨幅约19%。而且，从绝对值来看，涉房贷款中，住房按揭贷的余额远远高于对公开发贷的余额，今年中期甚至达到了对公贷款余额的3.2倍。

　　“目前房贷利率平均大约4.1%，银行确实没什么赚头，就连银行发行理财产品时给付的平均收益率还得4%以上呢”，一位城商行有关人士曾对《证券日报》记者表示。”

　　既然是不赚钱的买卖，上市银行为何又趋之若鹜呢？某股份制银行副行长对《证券日报》记者坦言，“如果按照目前主流的八五折利率优惠计算，该行按揭贷款利率折后的价格确实是不赚钱的，银行大约还要赔进去8个百分点，但是这项业务也是银行重要的获客渠道之一，银行不能只算单项业务的小账，要算综合服务的大账。”

　　需要说明的的是，国有大行和股份制银行的资金成本并不一致，国有大行的付息率较低，股份制银行虽然不尽相同，但整体而言要高于大行。因此，不同类型银行对于“不赚钱”的房贷业务的承受能力以及给予的支持力度也肯定有所区别。

　　据本报记者统计，建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、兴业银行、招商银行的按揭贷款占比均超过了20%，其中，建设银行最高，甚至达到了28.77%。此外，建设银行和中国银行涉房贷款的占比均超过了32%。换句话说，两家银行约三分之一的信贷投放流向了房地产领域。

　　“申请房贷的审批时间大约需要一周，不同银行之间有些小差异，但是总体来说都比较快，而放款则大致还需要20天时间”，某地产中介有关人士对《证券日报》记者表示，“目前没有感受到银行收紧额度或减缓审批速度，有一些银行原本需要对申请人进行电话核查，但是在执行层面也经常被省略。”