开元仪器拟近14亿元收购资产布局教育产业

　　中国经济网北京8月17日讯 昨日晚间，开元仪器公告，拟以12亿元的价格购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权、以1.82亿元的价格购买中大英才（北京）网络教育科技有限公司70%的股权；同时，募集配套资金不超过4.7亿元。交易完成后，上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块。

　　公告披露，恒企教育提供的主要服务为会计培训服务和IT培训服务。恒企教育提供的会计培训和IT培训服务从客户需求出发，以学员进校门到出校门走上职场为路线，解决学员在此过程中遇到的各种典型问题，为想通过学习会计和IT培训获得工作机会、转换工作行业、提升专业技能、考取职业资格、开拓职业前景的学员提供相关的培训服务。

　　中大英才主要服务为互联网在线职业考试培训、职业技能培训和图书销售，通过中大网校网站及业务系统为学员提供相关行业资讯、咨询、交互式学习及服务等。恒企教育和中大英才2015年实现营业收入31653.76万元，归属母公司的净利润2813.40万元。

　　交易对方承诺2016年度恒企教育实现净利润不低于8000万元，2016年和2017年度净利润累计不低于18400万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于31920万元。此外，中大英才承诺业绩为2016年度净利润不低于1500万元，2016年和2017年度净利润累计不低于3500万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于6500万元。

　　根据方案，开元仪器拟以现金方式支付恒企教育交易对价的40%，总计48000万元；以发行股份的方式支付恒企教育交易对价的60%，总计72000万元，总计发行股份数为49247601股，发行股份购买资产价格确定为14.62元/股。开元仪器拟以现金方式支付中大英才交易对价的50%，总计9100万元；以发行股份的方式支付中大英才交易对价的50%，总计9100万元，总计发行股份数为6224350股。

　　同时，上市公司拟向江勇等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过47000万元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用。

　　本次交易前，开元仪器以提供燃料智能化管理系统化解决方案、智能煤质检测仪器设备为主营业务。为增强上市公司的盈利能力，培育新的利润增长点，上市公司积极拓展教育培训产业板块业务。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块，而两家标的公司的并入也成为上市公司进入教育培训产业重要的一步。