麦格里将东亚银行(00023-HK)评级由跑嬴大市降至中性，目标价则维持26港元。

　　麦格里相信，东亚最终会出售股权，凯克萨银行已表明向母公司出售所持17%东亚股份。对冲基金Elliott 亦寻求与国浩合作，施压要求东亚卖盘。但由於东亚股权分散，预期要有一段时间才能成事。

　　该行认为参考 永亨银行被收购，以及 中银香港出售南洋商业银行的交易，东亚卖盘作价，估计会在市帐率1.8倍。由於东亚去年业绩疲弱，因此将今年和明年的每股盈利预测，分别调低21至25%。

　　该行报告则指出，Elliott针对东亚所提出的诉讼，短期内对营运影响有限，股价短期内可能受并购气氛的短暂刺激，但之后会有相当长一段时间的法律诉讼程序展开，维持减持评级，原因是东亚价值被高估，目标价为23港元。