手机看中经经济日报微信中经网微信

商车费改试点推向全国 综合费用率亮“橙色预警”

2016年07月07日 07:30    来源: 21世纪经济报道    

  本报记者 李致鸿 北京报道

  导读

  截至2016年4月末,全国车险综合成本率99.83%,综合赔付率57.62%,综合费用率42.21%。其中,第一批试点地区车险综合费用率42.52%,同比上升4.82个百分点;第二批试点地区39.84%,同比上升4.66个百分点;第三批改革推进地区39.51%,同比上升5.93个百分点。

  一纸批文,商业车险改革试点正式推向全国。

  7月6日,保监会发布了《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》(下称“《通知》”)。《通知》要求,财产险公司停止使用北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率,并及时启用新商业车险条款、费率。

  自2015年6月1日起,商业车险改革试点工作已经在黑龙江等18地区实施,上述《通知》则意味着商业车险改革试点正式推广到全国范围。“自7月1日起,北京等18地区已经陆续完成商业车险条款、费率切换工作。”一位监管人士对21世纪经济报道记者说道。

  此外,《通知》强调,财产险公司应该建立健全商业车险条款、费率监测调整机制,动态监测、分析费率精算假设与实际经营情况的偏离度,防止车险主要经营指标的实际值较费率精算报告中的预期值,发生重大偏离。

  根据21世纪经济报道记者调查,商业车险改革后,车险综合赔付率逐渐下降,增加了盈利空间,但部分财产险公司采用抬高给中介的手续费来抢占市场份额,导致综合费用率居高不下。不仅如此,作为财产险公司的第一大业务,车险综合费用率提高也将抬升公司整体费用率,大型公司分摊能力较强,但对中小公司则是不小的挑战。

  手续费折射竞争现状

  商业车险改革后,试点地区出现了车险综合赔付率下降、综合费用率上升的趋势。

  21世纪经济报道记者从监管部门获悉的数据显示,截至2016年4月末,全国车险综合成本率99.83%,综合赔付率57.62%,综合费用率42.21%。其中,第一批试点地区车险综合费用率42.52%,同比上升4.82个百分点;第二批试点地区39.84%,同比上升4.66个百分点;第三批改革推进地区39.51%,同比上升5.93个百分点。

  究其原因,“主要是受风险定价能力提升、小额赔付案件减少、先进技术应用广泛和从业人员素质提高等因素影响,综合赔付率逐渐下降,增加了盈利空间,但部分财产险公司采用抬高手续费抢占市场份额的手段,使得手续费迅速攀升,一些地区手续费率达到40%-50%,造成车险综合费用率快速上升,反又压缩率盈利空间。”一位车险业务人士对21世纪经济报道记者解释称。

  另一位财产险公司人士则对21世纪经济报道记者补充说道,“车险是财产险公司主要业务增长点,总公司下达的指标普遍高于行业整体增速,在非车险增长乏力的情况下,由于车险竞争主要依靠价格,因此部分财产险公司通过提高手续费来抢占市场份额。此外,在偿二代下,车险对资本的耗用明显小于非车险;同时,新车销售增长回落,车险新增保费空间下降;车险经营主体增加等原因,也导致率车险竞争加剧。”

  21世纪经济报道记者获悉的数据显示,2015年,车险业务市场份额前8大财产险公司依次为人保财险、平安产险、太平洋财险、国寿财、中华财险、大地财产、阳光财产和太平财产,合计占据市场份额近85%;合计实现车险保费收入5361.20亿元,同比增长13.42%,增速高于行业平均水平1.04个百分点。

  费用率掣肘中小公司发展

  牵一发而动全身。目前,中小微财产险公司普遍追随大型公司以车险为主的经营策略,但在激烈竞争的市场环境中,尤其是商业车险改革后,中小微公司能否承受综合费用率之重,需要进一步观察。

  7月5日,保险保障基金发布的《中国保险业风险评估报告》显示,2015年,市场份额低于1.5%的财产险公司有61家,合计实现保费收入1160.76亿元,同比增长10.49%,低于行业整体增速;这部分公司市场份额合计占14.06%,略低于上年的14.27%。

  其中,中小微财产险公司承保亏损较为严重,承保亏损的公司达57家,处于历史高位;48家中资公司中有37家承保亏损,22家外资公司中有20家承保亏损。经营性现金净流出的公司有28家,剔除7家新公司后,仍比上年同期多8家,多为中小微公司。

  进一步来看,《报告》称,如果根据财产险公司性质及保费规模,将其分为特大型公司(市场份额超过15%)、中资大型公司(1.5%-15%)、中资中型公司(0.5%-1.5%)、中资小型公司(0.1%-0.5%)、中资微型公司(0.0%-0.1%)、农业保险公司和外资公司,其中:中资中、小、微型公司和外资公司承保亏损,特大型公司、大型公司和农业保险公司实现承保盈利。各类公司之间的综合赔付率在55%-70%之间分布,但综合费用率的分布区间25%-85%,各类公司的综合费用率更为分散,差异更大。

  事实上,“造成不同经营成果的原因正是综合费用率的差异,大型公司的费用分摊能力更强,中资中、小、微型公司费用率普遍高于40%,甚至部分公司出现综合费用率高于综合赔付率的情况。外资公司虽然对业务品质相对管控严格,但受行业整体营销状况影响,费用率也是居高不下,难以形成有效的盈利模式。农险公司尚有较大的承保盈利空间,但易于受灾害发生不确定性的影响。”一位财产险公司人士告诉21世纪经济报道记者。


(责任编辑: 关婧 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察