3月1日，正在停牌中的兴业矿业再次发布了《关于披露重大资产重组方案后停牌进展》的公告，根据公告内容显示，公司曾于2015年10月28日起停牌，后多次发布了关于重组事项的公告，并且，根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
据公开资料显示，兴业矿业曾于2014年12月11日停牌筹划资产重组，当时计划收购标的正是银漫矿业，然而兴业矿业于2015年3月25日终止重组并复牌；不过，6个月承诺期限刚到不久，兴业矿业就于2015年10月28日再次停牌，根据刚刚公布的草案，拟收购资产依然包括银漫矿业。
就上述情况近日，《证券日报》记者采访了接近兴业矿业的人士以求解。
再次收购银漫矿业
“之所以2015年3月份兴业矿业终止重组，是因为银漫矿业矿区建设工程规模较大，后续建设进度低于公司预期，导致投产及盈利时间均均有不确定性，经公司与各中介机构论证后，决定终止策划上述重组事宜。”3月1日，上述人士如是对《证券日报》记者表示。
据兴业矿业2月22日晚间发布的公告显示，兴业矿业此次停牌策划重大重组，是因为，公司拟以6.06元/股非公开发行5.88亿股，并支付现金1.54亿元，合计作价37.18亿元收购银漫矿业100%股权（27.36亿元）、白旗乾金达100%股权（9.82亿元）；同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.3亿元。
该方案显示，银漫矿业主要股东包括兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆等，其中兴业集团为公司的控股股东，吉伟、吉祥为公司实际控制人吉兴业的子女，吉喆为公司总经理、董事吉兴军先生的女儿等。本次交易构成重大资产重组。
对于此次再次收购银漫矿业，兴业矿业董秘孙凯昨日对记者表示：“截至目前，银漫矿业已办理完成相关的批准手续，取得了立项、土地、安全、环保等批复文件，井巷开拓及地上选矿工程及其附属设施已基本完工，按照计划银漫矿业将于2017年初投产，已经具备了注入上市公司的条件，所以重新启动重组工作。”
而在2月22日同日发布的《银漫矿业采矿权评估报告》中公司表示，银漫矿业的采矿权资产2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于3.91亿元、4.96亿元、4.96亿元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于3.91亿元，2017年度和2018年度净利润累计不低于8.87亿元，2017年度、2018年度及2019年度净利润累积不低于13.83亿元。
“鉴于上述预测利润，收购银漫矿业将大幅增强上市公司的盈利能力。”曾如是向记者表示。
八方投资者均为有限合伙企业
此前，曾有媒体报道称，2014年10月26日，银漫矿业召开股东会并作出决议，同意银漫矿业新增铭望投资、铭鲲投资、劲科投资、翌望投资、彤翌投资、劲智投资、彤跃投资和翌鲲投资等八名投资方作为股东。
投资方的成立时间是在银漫矿业第三次增资前两天。草案披露内容显示，铭望投资、铭鲲投资等八家投资方成立时间均为2014年10月24日，除彤跃投资是在2015年1月15日收到实缴出资以外，其余七个投资方均是在2015年1月16日收到实缴出资。
对此，上述知情人士表示：“八方投资者入股时间较早，入股时银漫矿业备案储量较少，估值较低。现在银漫矿业备案储量与前次相比有较大幅度的提升，其中银金属储量较前次备案储量增长了约13倍，所以估值较高。”
另外，据记者通过公司方面了解，八方投资者全部为有限合伙企业，合伙人主要为兴业集团及其下属子公司（包括上市公司）的员工，不属于私募投资基金。
至于兴业矿业会在很短的间隔时间里连续两次收购银漫矿业的原因，据该知情人士透露，本次交易的背景主要是为履行控股股东2010年1月份所做出的承诺：本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。同时为避免与上市公司未来产生同业竞争，在兴业集团及下属子公司（除上市公司外）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在上市公司要求时，兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。
“鉴于目前银漫矿业已办理完成相关的批准手续，具备了注入上市公司的条件，所以上市公司重新启动了本次重组事宜。”孙凯向《证券日报》记者表示。
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
