有业内人士预计，未来中国成功应用UBI模式的车险公司，将在排名5—15名的“非主流”保险公司中出现
■本报记者 尹力行
2015年6月1日，商业车险费率改革在6个地区率先试点，今年1月份，费改的试点地区再次扩大，达到18个。而按照保监会2016年监管工作安排，今年6月底前将在全国范围内实施车险费率改革。
商业车险费改让车险定价更加自由，而“随车”“随人”的定价制度如何实现量身定制，大数据无疑是那把量衣的尺，而UBI（基于用户驾驶行为定价的形式）正是这场争夺战的焦点。
据了解，目前我国除了三家大型险企的车险业务实现盈利外，其他公司的车险业务均存在不同程度的亏损。因此中小型财险公司或许可以借车险费改的大势，依靠UBI车险实现弯道超车。
UBI车险
大型保险公司动力不足
汽车保险作为买车一族的刚需，具有大规模的消费市场。公开资料显示，截至2015年中国车险的总保费达到5800亿元，占据财产保险保费的72.5%，占总保费的24.2%。
根据保监会2016年监管工作安排，车险费率改革将在今年6月份以前在全国范围内推行。UBI或将成为车险费改后中小保险公司实现弯道超车的关键之一。根据中国国家统计局、兴业证券研究所联合发布的数据报告，到2020年国内将有30%-40%的车主成为UBI的客户。
值得一提的是，在互联网车险时代，带给用户更多的是体验式服务，首先是投保更加便捷、车险产品定价更低（保险公司运营成本低）；在理赔方面，加入了微信查勘、电子理赔单据、电子保单也让用户更加便利，互联网车险不仅仅是车险产品的互联网化，更是对商业模式的全面颠覆，根据不同客户，提供更多个性化的服务。
其实，在商业车险费改后，车险定价也将变得更加个性化。从“车”定价，逐渐向“人”定价转变。在保费计算中，之前是车辆购置价和上一年度理赔次数作为保费计算的关键因素，而改革后，则变为了车型定价和风险保费的综合考虑。
不过，对于互联网车险来说，目前至少还有三大壁垒需要突破：硬件设备的完善、道德风险的规避、让客户接受UBI的观念。诚然，对于电话销售车险和网络比价平台销售车险为主流的中国市场，UBI车险模式被用户完全接受还需要一定时间。
据了解，目前UBI车险有两种收集数据的模式，一种是OBD模式的车联网系统，OBD即On-Board Diagnostic，车载诊断系统，通过设备与车辆内置接口相连从而读取数据。市面上出现的腾讯路宝、车宝、通易优驾、元征GOLO、领航欣车智通、永泰和车医生、开元智信通、方硕邦途车管家、深圳成为智能等均采用这种模式，另外一种是手机车联网。
值得注意的是，无论哪种模式，都受到了资本圈的广泛关注。近日，深圳成为智能宣布已完成5500万元的B轮融资，而车宝也刚刚完成3000万元的A轮融资，在专注手机车联网的企业中，也有多家在去年拿到了百万美元的融资。
1月22日，在首届中国UBI车险峰会上，真格基金合伙人李剑威表示，他很看好目前国内从事UBI车险的小型车险公司，而传统车险市场的巨头对UBI车险的发展则缺乏动力。
在做汽车后市场的投资过程中，李剑威经过调研发现，中国与UBI车险的开创之国美国的市场环境并不一样。在美国，例如Progressive、StateFarm这样已经占有一定市场份额的大型车险公司，对于发展UBI车险的动力很强。在他们的推动下，早在10年前，UBI车险在美国就已经成为一种常见的车险定价方案。而中国目前在研发UBI车险的公司都是以中小公司为主，大公司并没有积极参与其中。这除了有美国长期实行保险费率市场化，而我国刚刚放开对保险价格管控的原因之外，还与我国的车险市场现状有关。
不过，就算是已有多年UBI经验的发达国家，其收取保费的形式也是各不相同的。
据了解，在美国前十大财产险保险公司中，已有9家开展了UBI车险业务。以Progressive为主的公司，以基于驾驶行为判断给予车主车险折扣。引入UBI业务后，Progressive公司的UBI项目保费收入及渗透率逐渐提高，而个人业务承保费用率逐步降低，其盈利能力不断增强，排名跃居美国第二名。
然而，美国的Metromile公司则更加专注于基于实际驾驶里程，对车主按里程付费，每月只需交低额基本费，剩下的按里程计算，一天超过一定里程自动封顶。其主要覆盖美国的加州、俄勒冈州和亚利桑那州，如今已拥有200万名车主。
车险九折
72%车主愿意尝试UBI
那么，UBI又将如何打动消费者的心？
车险无忧副总裁窦一平对《证券日报》记者表示，根据调查数据分析，在提供车联网保险3个月的试用期内，有61%受访者表示愿意尝试UBI，若直接对接受车联网保险的用户进行九折的保费优惠，那么有72%的受访者表示愿意尝试UBI。同时数据还表明，如果能够节省10%的保费，则有36%的消费者愿意考虑更换保险商。
要知道，根据《2014中国机动车辆保险市场发展报告》的数据，2014年我国车险保费平均值将近4000元，如果节省10%的保费，也就是400元。换句话说，如果按照上述调查结果，UBI车险如果可以为消费者“节省”400元保费，就能够诱惑一部分消费者使用UBI，并将现有的保险商进行更换。
车险费改后，车险保费和出险次数挂钩，但是UBI不仅仅有出险数据，还有驾驶数据，通过驾驶数据可以判断出车主是否为好车主，从而综合评估上年度的几次出险记录。“保险公司要涨价，但通过驾驶记录发现他是个好车主，我们可以用数据说服保险公司，为客户争取更多优惠。” 窦一平表示。
此外，上述统计数据表明，2014年车险总承保用户1.47亿人，而出险用户为0.52亿-0.55亿人之间，占承保用户的35%-40%。不过，根据车险业务收支分布的数据可以发现，车险保费收入的5516亿元中，有3027亿元要为理赔买单，费用总额为2515亿元，承保利润-26亿元。可见，出险用户占承保用户的35%-40%，却拉高综合成本率超100%。
值得注意的是，包括车联网数据的模型可以更好地细分风险，其评分最差的10%驾驶员评分是最好的10%驾驶员出险几率的15倍。而不包含车联网数据的赔付风险模型的相应指标仅为7倍。
对此，李剑威表示，在我国，除了利润排名前三的人保、平安、太平洋三家保险公司以外，其他公司的车险业务都存在不同程度的亏损。而排名靠后的小型车险公司，正可以依靠UBI车险这种不同驾驶行为采取不同费率的商业模式，降低自身的出险成本，改善运营管理水平，提升利润率。因此，他预测，未来中国成功应用UBI模式的车险公司，将在排名5—15名的“非主流”保险公司中出现。
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